「グローバルAI風向計」重量挙げ会議が襲来！世界ゲーム開発者大会と英偉達GPU技術大会が開催される

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「グローバルAI風向計」の重量挙げ会議が開催される。
2024年度世界ゲーム開発者大会（GDC）と英偉達GPU技術大会（GTC）が3月18日に開催され、市場は国内A株市場の「人工知能+」により多くの期待を寄せている。実際、2月6日から3月15日までの間、人工知能の将来性に対する国内の楽観的な感情は発酵を続け、A株のコンピュータ、電子、通信などのプレートはすでに大皿と米フィラデルフィア半導体指数に大幅に勝った。
同時に、「人工知能+」の大幅な上昇も、2月の私募業績の反攻の重要な原因の一つとなり、主観的な投資戦略の純価値上の急速な修復を直接推進し、多くの私募が失地を回復し、甚だしきに至っては金儲けを始めた。業界内では、AI相場は持続的な成長潜在力を備えており、年度レベルの長期相場を開くことが期待されている。
AI重量挙げ会議が到来
世界ゲーム開発者大会（GDC）の公式サイトによると、2023年のGTCオンライン大会の参加者は31万9000人に達し、2024年のGTCは3月18日～21日に開催され、出展者は300社以上、各種講演、トレーニング、セミナー、グループディスカッションは900以上、講演者はMETA、OpenAI、Google DeepMind、スタンフォード、xAI、Mistral AIなどから来ている。
その中で「AI」のテーマは爆発的で、多くの有名なゲーム会社が参加し、大言語モデル、モジュール化、生成式人工知能などを含む16回のAIテーマサミットの講演が行われた。同時に、英偉達GTC大会は、英偉達の毎年最も重要な技術発表プラットフォームの一つであり、業界から「AI風向標」と公認されている。
2022、2023年のGTC大会を振り返ると、複数の重量ポンド製品が発表され、AI全体の計算業界の発展を加速させた。クラウドコンピューティングからビッグデータ技術、高性能コンピューティングから無人運転、ロボットから人工知能、そして今や世界的なAIの波を引き起こしているAIGCまで、市場の注目度は極めて高い。
AIコンピューティング大手の英偉達株価は3月7日に記録的な高位を記録してから揺れに入ったが、ウォール街は英偉達の今回のGTCに対して極めて楽観的な態度を持っている。ブルームバーグ社が追跡したアナリストの中で、英偉達は60の購入格付け、7の保有格付け、0の販売格付けを獲得した。
「人工知能+」の方向性が私募業績反攻の主力に
実際、A株市場は節前に始まったこのリバウンドの中で、同様にAIブームを巻き起こし、しかも「人工知能+」行動は各分野の革新的な応用の激励の下で、通信、コンピュータ、ゲーム、ロボットなどのテーマ業界の上昇幅が上位にある。
国内市場の人工知能の将来性に対する楽観的な感情は発酵を続け、春節前に始まったこの反攻の中で、A株のコンピュータ、通信、電子などのプレートが大皿と米フィラデルフィア半導体指数に勝った。統計によると、先月から現在まで（2024/2/6-2024/3/15）申万一級コンピュータ指数は36.23%上昇し、申万一級通信指数は33.55%上昇し、申万一級電子指数は29.52%上昇し、申万一級メディア指数は30.50%上昇した。同期間の上証総合指数は13.04%上昇し、深証総合指数は23.84%上昇し、大盤に勝ったが、海外市場と比べて、同時期の米フィラデルフィア半導体指数（SOX）は9.6%上昇した。
「2月以来、人工知能、ロボット、風力発電などのプレートが順番に演繹されており、これも昨年以来続々と成長機会を配置してきた百億級私募業績が向上した重要な原因である」と北京のある大手私募基金マネージャーは述べた。私募排出網の最新データによると、業績記録のある3134社の私募傘下株式戦略は2月の業績が9.14%上昇し、純価値は急速な修復を迎え、多くの私募回収失地はさらに金儲けを始めた。
市場資金も駆け足で「人工知能+」のテーマプレートに入り、「百花斉放」現象が始まり、人工知能、ゲーム、ロボットなど多くのテーマETFでは、資金流入の兆候が顕著で、上昇幅が大きい。全市場規模最大のロボットテーマ指数基金「ロボットETF」（562500）は、同時期の上昇幅が35.79%に達し、最新規模は11億元に達し、ここ1年で最高を更新した。
百億私募機構重陽投資パートナーの寇志偉氏は、人工知能技術の多モード分野での急速な発展に伴い、人型ロボットは環境感知、自主的な意思決定、人間機械の相互作用と運動制御などの面で人工知能と融合し、製品の知能化の程度を高め、応用の着地を加速させることが期待されていると考えている。「具体的には産業チェーンまで、ロボットの感知と制御、人工知能の計算力、通信関連のハードウェア施設などの一環に注目すべきだと考えています」
5割超の私募はAIが年間相場のメインラインになると考えている
次のAI相場がどのくらい続くかについて、最近の私募排出網の調査結果によると、56.25%の私募はAIを革命的な技術であり、持続的な成長潜在力を備えており、年度レベルの長期相場を開くことが期待されている、25%の私募は中期相場であり、将来は業界の発展にかかっていると考えている。18.75%の私募はAI相場が事件に刺激されたものが多く、短期相場に属すると考えている。
三方プラットフォームのデータによると、3月1日現在、百億級株式の私募倉庫指数は74.51%で、2月23日より1.51ポイント上昇し、倉庫指数は1カ月近くの高値を記録した。このうち、42.04%の百億級私募倉庫は8割を超え、46.55%の百億級私募倉庫は5割から8割の間にある。
加倉方向から見ると、人工知能に代表される成長プレートが頭部私募の「心頭好」となっている。深セン望正投資によると、将来的にはAI方向の倉庫位置を徐々に向上させるという。AI産業の波の核心が米国にあることは事実だが、これは産業革命以来、中国が画期的な産業の波に最も近いことであり、最もリードしている人を緊張させることでもある。中国は産業の波に追いつく能力があり、その中にはさまざまな投資機会が生まれるだろう。
遠望角投資は、潜在的な評価値の向上の次元から出発して、AIを代表とする最先端科学技術の盛んな発展には大きな想像空間が存在して、大国の台頭の特色を備えたいくつかのミドル・ハイエンド製造分野にも巨大な発展潜在力が含まれており、科学技術の波の発展と反復に引き続き積極的に注目すると考えている。