TSMC 돌발 대소식!

我是来围观的逊

"전기 호랑이"는 비용 급등에 직면 할 수 있습니다!
계면뉴스가 외신을 인용해 보도한 바에 따르면 중국 타이완은 TSMC 전기가격을 30% 까지 인상하는 방안을 고려하고 있다.지난주 지웨이망에 따르면 중국 타이완은 4월에 전기가격을 인상할 예정이어서 업계에서는 TSMC 등 전기사용 큰손들에게 충격을 줄 것으로 우려하고 있다.
인공지능과 전기차 시대가 열리면서 전기에 대한 인류의 수요는 지속적으로 커지고 있다.국제에너지기구 (IEA) 는 이에 앞서 앞으로 3년간 전 세계 전력수요가 가속화될것이라고 밝혔다.지금부터 2026년까지 전력 수요는 매년 평균 3.4% 증가할 것이다.미국 업타임 인스티튜트에 따르면 2025년까지 전 세계 데이터센터 전력 사용량에서 인공지능 사업이 차지하는 비중은 2%에서 10%로 급증할 것으로 예상된다.
그렇다면 전력업계에 미치는 영향은 과연 얼마나 될까.

TSMC 전기요금

인상 예정
오늘 여러 매체는 TSMC의 전기가격이 인상될 수 있다고 보도했다.
사실 지난주에 비슷한 소식이 흘러나왔다.지웨이망은 중국 타이완이 4월에 전기가격을 인상할 것이며, 업계는 TSMC 등 전기사용 큰손들에게 충격을 줄 것을 우려하고 있다고 전했다.이에 대해 중국 대만 경제부문 관원 왕미화는 3월 8일 다른 지역 웨이퍼 공장 (원가) 에 비해 중국 대만 전기가격은 여전히 낮다고 밝혔다.
왕미화는 전 세계의 재생에너지가 갈수록 많아질 때 재생에너지를 배합하여 조절하는것도 지구의 친선환경에 아주 좋은 방법이라고 말했다.왕메이화는 TSMC의 전기사용에 대해"TSMC는 24시간 전기를 사용하지만 전기사용 효율은 여전히 높다"며"더구나 이런 웨이퍼 공장은 제조 후 수출이기 때문에 다른 지역 웨이퍼 공장의 원가와 비교하면 중국 타이완의 전기가격은 여전히 낮다"고 말했다.
웨이퍼 파운드리 공장은 명실상부한'전력 블랙홀'로 전력 소비의 원인은 첫째, 고급 포토레지스트 설비의 도입으로 현재 ASM사의 EUV 포토레지스트는 250W의 출력을 유지하기 위해 0.125만 킬로와트의 전력 입력이 필요한 것으로 알려졌다.둘째, 웨이퍼 제조는 초순수의 생산 환경을 필요로 하며, 전체 초순수 사이에는 냉각과 항온이 필요하여 안정도를 22 & amp; #8451;좌우, 이것은 또한 매일 초순실의 정상적인 운행이 대량의 전기에너지를 소모한다는 것을 의미한다;셋째, 칩 생산 과정에서 발생하는 고온을 처리하기 위해 열처리 설비와 이온 설비가 필요한데, 이 부분에 관련된 전력 소비량도 매우 놀랍다.
TSMC의 에너지 소비를 보면 2016년부터 2022년까지 이 회사의 에너지 소비는 지속적으로 크게 증가했다.2022년에 TSMC는 거의 2만 2천 GWh의 에너지를 소비했는데, 그 중 전력이 가장 중요한 에너지이다.
미국이 3월 6일 발표한 새로운 보고서에 따르면 전 세계 4대 반도체 제조업체의 미국 내 공장 확장 물결을 검토한 결과 미국 전역에서 100% 재생에너지를 사용하겠다고 공개적으로 약속했지만 IT 업계와 연방과 주 정부의 보조금 사업은 신속하게 진행되고 있는 시설 확장으로 전통 에너지에 대한 전례없는 새로운 수요를 추진할 것으로 보인다.4대 반도체 제조업체인 인텔, TSMC, 삼성, 마이크론은 현재 건설 중인 신규 반도체 공장에서 시애틀시 연간 전력 사용량의 200% 를 넘는 약 2.1GWh의 신규 전력 수요가 발생할 것으로 예상된다.인텔과 TSMC는 애리조나주에 4개의 새로운 반도체 공장을 건설 중이며, 26만 가구의 전기 사용량과 맞먹는 전력을 소비할 것으로 예상되지만 이 확장에 걸맞은 재생에너지 전력 계약을 체결하지 못했다.

글로벌 전력 수요 증가 가속화

IEA가 발표 한 최신 보고서에 따르면 신흥 경제, 인공 지능, 암호 화폐 및 데이터 센터의 번영에 힘입어 지금부터 2026 년까지 전력 수요는 매년 평균 3.4% 증가 할 것입니다.
뉴요커지에 따르면 OpenAI의 인기 챗봇 ChatGPT는 매일 50만 킬로와트시 이상의 전력을 소비해 사용자의 약 2억 건의 요청에 응답해야 할 것으로 보인다.이에 비해 미국 가정은 하루 평균 약 29kWh의 전력을 사용한다. 즉 ChatGPT는 하루 전기 사용량이 가정 전기 사용량의 1만7000여 배에 이른다.
관련 데이터에 따르면 10년 전 전 세계 데이터 센터 시장의 전력 소비량은 100억 와트였지만 지금은 1000억 와트 수준이 흔하다.미국 업타임 인스티튜트에 따르면 2025년까지 전 세계 데이터센터 전력 사용량에서 인공지능 사업이 차지하는 비중은 2%에서 10%로 급증할 것으로 예상된다.
생성식 AI가 추가로 도입되면 전력 소비량이 더 많아질 수 있다.네덜란드 국립은행 데이터 과학자 알렉스 데프리스는 논문에서 2027년까지 인공지능 업계 전체가 매년 85~134테라와트시(1테라와트시=10억kWh)의 전력을 소비할 것으로 추정했다.
머스크는 앞으로 2년 안에'실리콘 부족'에서'전력 부족'으로 바뀔 것으로 예상했는데, 이는 인공지능의 발전을 저해할 수 있다.그의 견해에 의하면 전력부족은 최근 심지가 부족하여 과학기술과 자동차업종을 저애하는것처럼 엄중한 후과를 초래할수 있다.

우리나라의 전력 수요

우리나라의 전력 수요도 지속적으로 증가하고 있다.3월 6일 오후, 국가발전개혁위원회 주임 정격결은 기자회견에서 다음과 같이 표시했다. 개년이래 중국경제는 계속 반등하여 좋은 추세를 보이고있다.실물량 등 선행지표가 비교적 빠르게 증가하여 지난 2개월 동안 전국 통조발전량은 동기대비 11.7%, 공업전기사용량은 9.7% 증가하였다.문화, 관광, 음식 등 소비가 왕성하여 음력설휴가기간 전국 국내관광려행연인수로 동기대비 34.3% 늘어났고 비교가능한 구경으로 2019년 같은 기간에 비해 19% 증가되였다.2월 제조업 기업의 생산경영예기활동지수는 54.2%, 비제조업 업무활동예기지수는 57.7% 로 확장구간에서 지속됐다.종합적으로 분석하면 1분기에 좋은 출발을 할 수 있을 것이다.
이런 배경에서 전반 시장의 전력에 대한 예상도 고조되였다.최근 1년간의 시장을 보면 전력판이 지속적으로 강세를 보이고 장강전력이 지속적으로 최고치를 경신했으며 화능수력발전, 내몽골화전 등 주식도 끊임없이 강세를 보였다.3월 8일, 시장은 더욱 태양광과 에너지저장의 론리를 잠금해제했다. 오늘 아침, 녕덕시대, 해빛전원이 재차 폭등했다.
중우증권에 따르면 여러 매체의 보고에 따르면 수납레드라인을 취소하여 시장을 배치하게 하는것은 미래발전의 추세로 될것이며 관련 정책은 년내에 착지할수 있다.앞서 1월 초 국가에너지국은 신판'전기에너지 품질관리방법'을 발표하면서 발전장 전기에너지 품질이 표준에 부합하지 않을 경우 전력망 기업과 협조하여 전력망 통제 또는 네트워크 이탈 통제를 집행해야 하며, 태양광, 풍력발전 등 강한 변동성의 신에너지 전장이 가장 먼저 추진되고, 전력망은 점차'바람 포기, 빛 포기'의 합법화를 추진해야 한다고 제시한 바 있다.
에너지저장방향, 국내 2월 에너지저장채집 10GWh 프로젝트가 착지하여 전월 대비 각각 223%, 96% 증가하였다. 비록 2월에 음력설휴가를 뛰여넘었지만 에너지저장입찰시장은 여전히 높은 경기도를 유지하여 전월 대비 근 두배로 증가함과 동시에"신형에너지저장"이 처음으로 정부사업보고에 편입되여 국내에너지저장이 지속적으로 호전될것으로 예상된다.화안증권은 2024년을 전망하면서 보장성 전력망 연결 프로젝트의 경쟁성 배치 + 시장화 전력망 연결 비중 제고 + 일부 보유량 프로젝트가 배급을 요구하기 시작하여 국내 에너지 저장 규모의 고성을 지탱한다고 밝혔다.미국은 금리 인하 통로에 진입할 것으로 보이며, 네트워크 연결 정책 완화가 겹치고, 연기 프로젝트가 점차 정착되어 PCS, 변압기 및 온도 제어 단계에 관심을 기울일 것으로 보인다.