英偉達は中国市場を捨てがたい：黄仁勲CEOが5年ぶりに中国区年次総会に現れ従業員とダンス

魏洋1

1月20日夜、メディアの報道によると、英偉達の黄仁勲CEOは今週、英偉達北京、上海、深センの3カ所の事務室を訪れ、中国区の年次総会に参加した。黄氏の中国大陸訪問は数年ぶり。
ソーシャルメディアが伝えた画像と動画によると、黄仁勲氏は英偉達上海地区の年次総会のパフォーマンスで「東北大花」を着て、二人掛けのハンカチを手に、音楽に合わせて同僚と一緒に体をひねった。
同時に、英偉達北京の従業員が時代周報記者に上記のニュースの真実性を確認した。彼はソーシャルメディアでファン・インフンとの写真をシェアし、「年次総会は当選しなかったが、アフタパーティーは黄さんの抱っこと写真を手に入れた。彼の優しさは従業員に残した」と話した。
1月21日、タイム・ウィークリー紙の記者は黄仁勲氏の中国訪問に関する詳細や今後の中国市場の配置などに関する問題について、英偉達関係責任者に連絡したが、投稿までには応じなかった。
明らかに、中国はチップ大手たちが見逃せない市場だ。1月18日、商務部の定例記者会見で、商務部の何亜東報道官は偉達チップに関する外国メディアの質問に答え、「中国は世界の主要な半導体市場の一つであり、各国の半導体企業と製品が中国に進出し、チャンスを共有し、ウィンウィンの発展を遂げることを歓迎する」と述べた。
この10年間、黄仁勲氏がさまざまな公の場で伝えてきた意図も明らかになった。中国市場でより多くのパートナーを見つけたい。
時間は2013年に戻り、黄仁勲氏はゲストとして小米の発表会に出席した。その時、小米3の旗艦版には英偉達Tegra 4プロセッサーモバイル版が搭載されていた。黄仁勲氏は発表会で中国語で「小米威武」とスローガンを叫んだ。
6年後、黄仁勲氏の代表的な訪中は、2019年の蘇州で開催された英偉達GTC大会で、英語で2時間にわたって演説した。講演の重点はAI変革の新たな動向であり、自動運転、ゲーム、医療など多くの業界での最新の進展にある。
昨年上半期にも黄仁勲氏の中国大陸訪問が伝えられたが、実現しなかった。
ここ2年、AI旋風と兆元の時価総額を借りて、英偉達は一躍大衆の焦点となった。2022年末、ChatGPTに代表される生成型AIが爆発的に登場し、AI市場全体の雄大なGPU需要の急騰を牽引した。
2023年通年、英偉達株価は累積的に240%近く上昇し、2001年以来最大の年間上昇幅を記録した。現地時間の1月19日の終値までに、英偉達収は4.17%上昇し、過去最高を更新し、株価は600ドルに迫り、時価総額は1.47兆ドルに達した。
雄大なA 100/H 100 GPUは多くのAIメーカーが買い占める対象となっている。しかし、2022年10月に米国が打ち出した半導体輸出規制の新規制により、英偉達A 100とH 100の対中輸出が制限された。英偉達は、中国市場向けにカスタマイズされた規則に合った「ダウン配版」製品A 800とH 800を発売せざるを得なかった。
翌年10月、米国はさらに規制をエスカレートさせ、英偉達のAI GPUが中国に輸出できないだけでなく、ハイエンドグラフィックスRTX 4090さえ規制された。
2023年11月末、ニューヨーク・タイムズ紙が開催したDealBookサミットに出席した黄仁勲氏は、「私たちはビジネスのために生まれた会社であり、すべての人とビジネスを展開するために尽力する」と述べた。中国大陸は依然として最大のチップ市場であり、英偉達は引き続き中国市場での発展に力を入れたいと考えている。英偉達は現在も中国市場のために特別供給チップを開発しており、これらのチップは米国の輸出規制規定に違反することはない。
さらに、米国の対中半導体輸出規制は、中国が自主半導体産業の発展に努力する決意をさらに刺激したと指摘した。中国大陸では現在、数十社が英偉達製品と競争できる技術を開発しており、これは英偉達の中国市場での発展にも不利である。
市場で中国企業が偉達チップを購入せず、ファーウェイなどの国産チップを購入したことについて、商務省の何亜東報道官も「具体的なビジネス活動については企業に理解することを提案している。このような状況が発生すれば、原因も明らかだと思う。中国側は関係国が半導体の正常な貿易に干渉し、企業間の正常な交流協力を妨害することに反対している」と述べた。
英偉達2024年度3季報によると、第3四半期の収入総額は388億1900万ドルで、前年同期比85.53%増加した。帰母純利益は前年同期比491.57%増の174億7500万ドルだった。
しかし、英偉達のColette Kress最高財務責任者は第3四半期の業績説明会で、中国とその他の米政府の輸出規制の影響を受けている地域では、次の四半期の販売が大幅に落ち込む見通しで、これらの地域ではここ数四半期連続で20%から25%のデータセンター事業の収入に貢献したと述べた。このため、英偉達氏はできるだけ早く中国市場でH 20などの改款計算力チップを発売し、中国の顧客の需要を満たすと述べた。
英偉達は中国市場向けの最新改良版AIチップを開発しているが、業界関係者によると、中国に特化したHGX H 20チップの全体的な計算力は英偉達のハイエンドチップH 100 GPUより80%程度低下しており、つまりH 100総合計算力性能の約20%しかないという。性能は去勢されているが、価格はそれほど安くない。
これまで、2023年11月以来、アリババ、テンセント、バイト・ホッピングなど中国の大手クラウドコンピューティング会社は、雄大な特供の新版AIチップサンプルをテストしてきたと報じられてきた。彼らは今年、英偉達に注文したチップの数が、これまで購入予定だった英偉達高性能チップよりはるかに少ないことを英偉達に明らかにした。
業界関係者から見れば、黄仁勲氏の今回の訪中の重要な目的は、中国のチームと頭の顧客を安定させることかもしれない。しかし、この推測はブリティッシュ側から確認されていない。
しかし、中国市場の外では、英偉達は近いうちに大きな注文を受けるだろう。ソーシャルメディア大手のメッタのマーク・ザッカーバーグ最高経営責任者は現地時間1月18日、メッタがほとんどの分野で人間の知能レベルを達成または超えるAIを構築できる独自のAGIの構築を計画していると発表した。AGIのビジョンをサポートできるインフラストラクチャを構築するため、Metaは今年末までに約35万個の雄大なH 100 GPUを獲得する計画だ。他のGPUを加えると、Metaが持つ計算力の総和は60万個のH 100が提供できる計算力に近い。