AI PCはインテルの王座奪還を可能にするか？

东篱585

AI PC概念の台頭に伴い、特にこの概念は「CES（国際消費者電子製品展覧会）2024」（以下CES）で注目を集め、「AI PCはPC業界の曲がり角になる」という観点も広まった。PC業界に密接な顧客コンピューティングビジネスはインテルの現在の最大の収益源であり、AI PCにはインテルの助けが欠かせない。
インテルは2025年までにCore Ultraプロセッサーに1億台以上のデバイスにAI能力を注入するという目標を立てているという。インテルのパット・キッシンジャーCEOはCESで「AI負荷の実行能力をそのままPCに入れることで、ユーザーインタフェースが変わると信じている。これは新しいデバイスの形態になるだろう」と述べた。
「今年のCES総会では、AI PCが多く定着している。各PCメーカーはスマートアシスタントを導入し始め、チップメーカーが搭載しているAIを含むチップも大規模に出荷された」。ノートパソコン評価網の創業者ダダ氏は、CESでのAI PCの驚きはそれほど多くないとみている。
ベテラン産業アナリストの黄鎏鋒氏は、「AI技術の発展に基づいて、AI PCの台頭は確実になっている。『AI PCのキラー級応用とは何か』という問題の答えを明確にすることはできないが、キラー級応用は必然的に道にあるか、あるいはいくつかの細分化市場に存在している。開発者もすでに行動しており、この生態は少なくとも10年間発展し続けるだろう」と述べた。
インテルの伝説的CEOアンディ・ガルフが『パラノイアだけが生きる』で書いたように、戦略的転換点の「点」という字は誤用であり、点ではなく、長く、苦しい奮闘だったのかもしれない。
インテルのIDM 2.0
アップル、英偉達、AMDなどがチップのOEMを台積電に渡すOEMモデルとは異なり、長年にわたってインテルはIDMモデルを堅持してきた。このモデルではインテルは自社のチップの設計、製造、封止を一手に引き受け、産業チェーン全体が自分で担いできた。このモデルに基づいて、インテルはtick-tock生産モデルを制定した：2年を1単位とし、「tick年」はチップ製造に焦点を当て、プロセスを向上させる、「tock年」はチップ設計に重点を置き、アーキテクチャを更新する。
これまで、この戦略により、インテルは独占に近い市場地位を獲得してきた。しかし、2014年からtick-tock振り子に問題が発生しました。この年、インテルは14 nmプロセスで量産を実現しましたが、22 nm量産から2年半近く離れています。10 nmプロセスが量産されるまでには、4年もかかった。これまで10 nmプロセスは3年近く使用されており、7 nmプロセスはまだ具体的な乗馬計画表がない。
キッシンジャー氏が就任すると、IDM 2.0計画を提出した。自社チップは自社製造のほか、チップ設計部門は台積電のような工場を探してチップを生産することができる。また、チップ製造部門（Intel Foundry Services、IFS）も他社のためにチップを代行しなければならない。
2023年6月、インテルはIFS部門の独立運営を発表した。一方、ウェハ工場を分割することについては、旧ライバルのAMDが2009年に製造事業を親会社から分離し、パートナーと合弁で代替工場グロサイドを設立するというプラスのケースを提供しています。その後、グロサイドはAMDのOEMチップを提供してきたが、2018年にZenアーキテクチャが発表されるまで、グロサイドの14 nm以下の製造プロセスは難産だったため、AMDの蘇姿豊新CEOはZen 2 OEMの注文を台積電に渡した。その後、AMDはCPU市場で絶体絶命の反撃を見せ、2019年初めの世界市場の割合は5%未満だったが、2023年第1四半期の18%に上昇した。
一方、グロバンドはAMDの受注を失ったが、ボートン、ウンジポなどのOEMに頼っており、現在も台積電とサムスンに次ぐ世界第3位のチップ世代工場となっている。
AMDの創業者サンダース氏は、ウェハ工場を持っているのが本当の男だと言っていた。インテルは依然としてチップ製造部門を100%保有しているが、ウォール街のアナリストは、組織構造の調整はインテルが「負担をかける」ことであり、長期的にはインテルは製造部門と袂を分かち、2つの独立した会社になると考えている。
現在、インテルは欧州と米国で生産を拡大しており、アリゾナ州とテキサスにある2つのウェハ工場を除いて、インテルが欧州で発表した総投資額は600億ユーロ近くに達している。埋め合わせるための十分な社内受注がなければ、新ラインは大きな損失をもたらす可能性があります。そのため、製造部門を徐々に分割し、米政府や大手機関投資家に株式を売却することは、インテルにとって不可能ではないだろう。
巨人の進撃
2023年9月、インテルは新しいプロセッサーMeteor Lakeのベールを発表しました。これはインテルの新しいCore Ultraシリーズのコードネームです。このプロセッサーには、Foveros 3 Dパッケージ技術とChipletコア技術を初めて採用した点、インテルの最新のIntel 4テクノロジを使用した、プロセッサーに新たにAI加速ユニットが追加され、コアパフォーマンスが2倍に跳ね上がった……
インテルMete or Lakeプロセッサーは主にノートパソコン市場に向けており、ゲームブック、モバイルワークステーション、デスクトッププロセッサーなどのより高い消費電力の位置づけは、他の製品ラインで補完する必要があることを指摘してください。CESでは、インテルが高性能ノートパソコン向けのCore 14世代HXシリーズ（TDP 55 W）、主流デスクトップ向けのCore 14世代（TDP 65 Wと35 W）、および「Coreモバイルプロセッサー1シリーズ」という低圧製品を発表し、現在のPCプロセッサーのより多くのエコビットを補完した。
「Core HXシリーズはCore 12世代から存在する新シリーズのプロセッサーで、通常のHシリーズよりもCPUコア数、周波数、消費電力レベルが高く、高性能ゲームブック、モバイルワークステーションなどのタイプのPC向けです」と黄氏は指摘する。Core HXシリーズを搭載したノートパソコンはデスクトップPCのCPU仕様を大きく継承している。
一方、「Coreモバイルプロセッサー1シリーズ」はRaptor Lake-Refreshの低電圧製品で、同シリーズのノートパソコンは今年第1四半期に発売される予定だという。「Raptor Lake-RefreshベースのUシリーズ低圧プロセッサーは、Meteor LakeのUシリーズ低圧プロセッサーと共存します。これは、Meteor LakeとRaptor Lake-RefreshからなるPCプロセッサー製品のマトリックスがほぼ更新されたことを意味します」と黄氏は述べた。
また、インテルはCESが行ったイベントで、今年発表されるArrow LakeとLunar Lakeプロセッサーについても再度言及しています。前者はAIアクセラレータ付きゲームプロセッサーと呼ばれ、後者はNPU（ニューラルネットワーク処理）の3倍の性能向上を実現することができ、PC市場で最も期待されている製品であり、低消費電力技術の面でさらに模索され、WindowsシステムのPCを本格的に成長させている。
「インテルがAI PCを一気に興すのではなく、心を鬼にしていることがわかる」と黄氏は述べた。
AI PCがキラー級応用を呼ぶ
諮問機関Moor Insights&amp ;Strategyの創業者でCEOのPatrick Moorhead氏は、AI PCは「PCの新しいスーパーサイクルを起動する」とし、「私たちがこれまでインターネットに出会い、Wi-Fiに出会ったように」と指摘した。
キッシンジャー氏にも同様の見方がある。「昔のWi-Fiテクノロジーにたとえてみましょう。」キッシンジャー氏は、Wi-FiはインテルPentium Mプロセッサーの必要なコンポーネントであり、インテルはPentiumMを搭載したCentrinoプラットフォームをマーケティングし、カフェ、ホテルの部屋、オフィスの大部分にWi-Fiサービスを提供し、Centrino Timeと呼んでいると指摘した。
「20年後の今日、AI PCについては同じように想像することができます。AI負荷の実行能力をそのままPCに入れることで、ユーザーインタフェースが変わると信じています。これは新しいデバイスの形態になるでしょう」とキッシンジャー氏は述べた。
この観点から言えば、AI PCが将来創造できる市場価値は計り知れないが、Wi-Fiを含む多くの技術のように、誕生当初は市場からよく見られなかったり理解できなかったりしていた。
「通常、一部の人を深く依存させ、後に欠けてもダメなアプリケーションは、トップレベルの開発者が作ったものであるべき技術のいわゆるキラー級アプリケーションです。インテルはチップメーカーとして、ここで演じている役割は技術とプラットフォームベンダーであり、来ていないキラー級アプリケーションが走る基盤を確保することです」と黄氏は述べた。
開発者について、黄氏はインテルには比較的特別なパートナーがあると指摘した。マイクロソフト。「マイクロソフトが特殊なのは、マイクロソフトがサードパーティの開発者であるだけでなく、オペレーティングシステムのベンダーであり、潜在的なAI標準の創設者である可能性があるためであり、マイクロソフトはAI PC全体の生態上で発言権を持っている」と述べ、AI時代において、マイクロソフトのPC上での発言権は、ゲームやグラフィック技術の成形時期には及ばないはずだと指摘した。
「当初はインターネット導入後、電子商取引やさまざまな顧客にタッチする新しい方法がありました。これには少なくとも10年周期もあります」とキッシンジャー氏は言う。「AIの周期は少なくともこの程度です。異なる分野では経済的価値を見出し、使用シーンが開発され、モデル幻覚のような問題を解決します。これは10年以上の周期になります」。だから、AI PCは2023年、2024年のこの2年間のこと。
ダダ氏は、今年のCESでのAI PCに関する情報は、昨年の業界全体のAI PCに対する想定とあまり差がなく、予想以上のものはないとみている。「生成型AI業界全体もそうですが、OpenAIの次世代モデルGPT 5や4.5が登場してこそ、目の前が明るくなり、驚くべき製品が提供され、AI PCがより力を与えることができる」と述べた。
現在、インテル、AMD、インテル、マイクロソフト、レノボなどのPC業界のトップ企業はAI PCの概念と製品の定着を積極的に推進しており、AI PCの台頭はすでに釘付けになっているようだ。
「私たちは『AI PCのキラー級アプリケーションとは何か』という質問に対する答えを明確に出すことはできませんが、キラー級アプリケーションは必然的に道にあり、あるいはいくつかの細分化市場にすでに存在しており、開発者もすでに行動中であり、この生態は少なくとも10年間発展し続けるだろう」と黄氏は推測している。