阿里雲は成長率を取り戻す：政府・企業、ハードウェア統合による人員削減、公共クラウドとAIの追加

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アリクラウドは最近、政府系企業の顧客カスタマイズソリューションを削減するプロジェクト制業務や、IoTハードウェア統合業務の削減に関する新たな業務調整を経験しているという情報があります。報道によると、ハイブリッドクラウド事業部の一部チームの人員削減比率は30%に達し、IoTハードウェア統合事業の人員削減比率はさらに50%を超えた。人員削減数の割合について、阿里雲側はしばらく対応していない。
11月16日の財報電話会議で、アリババグループCEO、阿里雲知能グループ会長兼CEOの呉泳銘氏は阿里雲の戦略方向について判断と取捨選択を行い、今後5年間に阿里雲がAI駆動、公共クラウド優先の戦略を実施することを確定するとともに、業務管理チームに対して大々的な調整を行った。
アリクラウドは11月23日、新たな事業部、パブリッククラウド事業部、ハイブリッドクラウド事業事業部、海外事業部の3つを設立したと発表した。
そのうち、公共クラウド事業部は劉偉光が担当し、公共クラウド事業部は規模を優先し、市場占有率を拡大することを目標としている。ハイブリッドクラウド事業事業部は、李津が責任を負い、一部の特定業界が政策の制限により、短期的にパブリッククラウドを使用できない顧客のニーズを満たし、利益を重点的に審査し、プロジェクト制のソフト・ハードウェアの受注販売を減少させる。海外業務事業部は袁千が担当している。3つの事業部の責任者はいずれも阿里雲知能グループの呉泳銘会長兼CEOに報告した。
12月13日、阿里雲の蔡英華首席商業官が阿里雲を退職した。蔡英華氏は阿里雲氏がこの2年間に政企業業務を推進したキーパーソンで、これまで中国の政企業業務総裁を務めていたが、2022年3月に阿里雲氏を空挺降下し、阿里グループのベテラン副総裁（M 7級）に就任した。
11月16日にアリババグループがアリクラウドの分割上場プロセスを一時停止すると発表した後、アリクラウドの第一の目標は上場から業務の持続的な成長を求めるように調整された。業界関係者によると、今回の調整は呉泳銘氏が阿里雲を引き継いだ後に実施した「AI駆動+パブリッククラウド優先」戦略の継続であり、同じく阿里雲の再拾得増速を駆動するためである。
「完全分割を宣言した時、私たちはこの業務の価値を『金融工学』の方法で示すことを望んでいました。当時、この業務が置かれていた運営環境は、私たちは予測可能だと考えていました。私たちは業務の将来の発展を予測し、それに基づいて投資家とコミュニケーションを取り、投資家に一定の透明性を与えました。結局、彼らは将来独立してクラウドスマートグループの株式を保有することになります」アリババグループの蔡崇信取締役会長は財報会議で、「今まで、状況は変わってきました。金融工学に焦点を当てるのではなく、クラウド業務の成長をどのように推進するかに焦点を当てなければなりません。重点の1つは、グループが投資のために現金を提供する必要があります。AIが駆動する高度にネットワーク化され、高度に規模化されたインフラストラクチャによって全方位のビジネスを発展させるには、投資が不可欠です。だから、分割ではなくクラウドビジネスの運営を通じて、投資家にその価値を示したいし、将来の収入、利益の増加を通じて株主のために価値を高めたい」
しかし、この2年間、阿里雲の売上高の伸び率は理想的ではなかった。2022年度（自然年2021年4月1日から2022年3月31日までに対応）、阿里雲の収入は前年同期比23%増の745億6800万元で、総収入に占める割合は9%だった。同時にアリクラウドは13年ぶりの年間利益を達成した。データによると、アリクラウドの売上規模は2015年度の12億7100万から2022年度の745億6800万に増え、8年で57倍に増えた。
阿里雲のハイライトも2022年度に止まったが、その後阿里雲の収入増加幅は減速し続け、2023年度（2022年4月1日から2023年3月31日まで）阿里雲の収入はわずか4%増加した。今年第2四半期はアリババの「1+6+N」調整後初の財報で、阿里雲知能グループの収入伸び率は4%で、第3四半期の伸び率は2%に低下し、アリババグループの6大業務グループの中で最も伸び率が低いプレートとなった。
その一部の原因は、過去数四半期、アリクラウドが利益率の低いプロジェクト契約類の収入を積極的に減らし、収益力を向上させたことにある。今回の調整で削減された政府・企業の顧客プロジェクト制業務や、IoTハードウェア統合業務も利益の最適化を考慮していることがわかる。「将来的には、すべての製品と業務モデルの取捨選択を堅持し、プロジェクト制の販売注文を減らし、パブリッククラウドコア製品の投入を増やし、クラウド業務の収入の質を持続的に向上させる。パブリッククラウド優先を堅持することで、将来的に規模効果と技術配当を持続的に得ることができると信じている」と呉泳銘氏は第3四半期財務報告電話会議で述べた。
将来を展望すると、生成式AI、大モデル訓練による共有雲の成長はアリ雲の押注の方向になるだろう。財報によると、第3四半期中のパブリッククラウド収入は外部収入の約70%以上を占め、健全な成長を遂げた。その中の一部のパブリッククラウド収入の増加は、大モデルの訓練と対応するクラウドインフラサービスに関連している。
しかし、米国が輸出規制を強化し、中国への先進的なコンピュータチップや半導体製造設備の輸出をさらに制限するにつれ、モデル訓練や関連サービスがアリ雲の成長を駆動し続けることができるかどうかは未知数になっていることに注意しなければならない。
南都記者の馬寧寧氏は上海発