후티 반군의"목구멍"이 선주의 우회 붐을 일으켜 단기 운임이 상승하는 것이 확실시되고, 내년 한 해 동안 수송력은 여전히 높은 수준에 처해 있다

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"미친 대주기" 는 이미 막을 내렸고 올해의 집운시장은 새로운 주기를 맞이했다.연말의 홍해 정세가 가져온 단기적인 버팀목은 종사자들로 하여금 내년 초의 운임 수준에 대해서도 약간의 기대를 갖게 했다.그러나 2024년 한 해를 내다보면 한 화물 대리 인사는 차이연합뉴스 기자에게"여전히 걱정스럽다"고 말했다."
우회 조수가 왔다
올해 들어 집운 시장은 기본적으로 상대적으로 이성적인 상태에 처해 있다.대부분의 업계 인사들의 견해도 신중하고 낙관적인 데 집중되었다.이는 주로 해외 항만 정체 난제가 해결돼 전체 공급망이 원활해졌지만 화물 운송 수요는 줄었다.운임도 이 배경에서 겨울까지 미온적으로 나타났다.
7~9월은 원래 예년의 전통적인 성수기였지만 올해 시세는 예년과 같지 않다.겨울이 되자 정기선 회사도"앉을 수 없다"며 흔히 볼 수 있는 운항 횟수를 줄여 운임을 올리는 수단을 썼다.
12월 들어 집운 시장에 변수가 생겼다.발단은 예멘 후티 반군의 잇따른 상선 공격으로 정기선 회사들이 만데르 해협을 뒷걸음질치게 된 것이다.
차이연합뉴스 기자가 중위안하이커 (002401.SZ) 의 선시바오로부터 알아본데 따르면 바나마운하의 가뭄교통체증으로 수에즈운하를 에워싸고 싱가포르에서 뉴욕으로 가기로 선택한"MAERSK TAIKUNG"호는 12월 15일에 곧 맨드해협에 도착할 때 180도 방향을 바꾸어 선망각을 선택했다.
중원해통제 (601919.SH) 산하 중원해운집운은 아직 홈페이지에 후속 우회 여부를 공개 공고하지 않았지만, 선시바오에 따르면 그가 운영하는'COSCO SHIPPING SOLAR'호는 수에즈 운하를 통해 비레에프스 항으로 갈 예정이었으나 18일 아랍해에서 호망각 방향으로 방향을 틀었다.
"운항 회사 간의 동맹 관계도'같은 배'의 운항 회사를 묶어서 우회하거나 다른 조치를 취할 것이다."앞서 말한 화물 대리인은 차이연합뉴스 기자에게 말했다.
이에 따라 점점 더 많은 컨테이너선이 희망각을 돌기 시작했다.
차이연합뉴스 기자가 더쉰 (Kuehne + Nagel) 으로부터 알아본데 따르면 12월 20일 17시까지 103척의 컨테이너선 (극동에서 미동방향으로 수에즈운하를 우회하는 배 포함) 이 호망각을 우회했다.
"선시보" 가 새로 오픈한 유럽지역 컨테이너항로 우회 모니터링 응용에서 12월 24일 오전의 조회 결과에 따르면 현재 유럽지역 항로에 75척의 컨테이너선이 우회하고 있으며, 전일 조회 결과 65척에 비해 10척이 증가했다.정기선사는 헤브로트, 한신해운[011200.KS), 프랑스 다비, 머스크, 원, 중원해운집운, 지중해해운, 동방해외인터내셔널[00316.HK) 산하 OOCL, 장영해운(2603.TW), 양명해운(2609.TW) 등이다.
유럽지역 컨테이너항로가 회항하고있는 일부 선박상황 (자료래원: 선시보)
운임 급등은 얼마나 지속됩니까?
호망각을 우회할 때 가장 중요한 것은 운송 거리가 길어지는 것이다.더쉰에 따르면 상하이에서 수에즈를 거쳐 뉴욕으로 항해하는 배는 12370해리 가까이 운항해야 하지만 희망각을 통과하면 거리가 약 14468해리로 늘어난다.유럽지역 방향 수송거리도 크게 늘었다.
정기선 회사의 운송 원가가 증가하면 유효 수송력 수준도 낮아져 운임이 자연히 상승한다.이스타항공 (ZIM.US) 홈페이지는 18일 (현지 시각) 극동-지중해 (ZMP) 노선 FAK 운임을 최고 5800달러/FEU로 인상해 14일 (현지 시간) 조정된 운임에 비해 60% 가까이 증가했다고 밝혔다.
12월 22일, 홍해지역요소의 영향으로 아시아와 유럽 등 항로운수시장의 운임이 대폭 상승하여 상해수출컨테이너운임지수 (SCFI) 를 상승시켜 당주에 1254.99로 전월 대비 14.8% 증가시켰다.올해 연중 최고점에 도달하다.
12월 22일까지 SCFI의 최근 1년 데이터 변화 (데이터 출처: 선시바오, 상하이해운거래소)
최근 정기선 회사들도 추가 요금 인상을 잇달아 발표했다.
그 중 12월 20일, 다페이는 홍해 할증료 (RED SEA Charge) 를 수취하여 즉시 효력을 발생한다고 발표했는데, 표준은 1575달러/TEU, 2700달러/FEU, 냉장 컨테이너와 특수 상자당 3000달러이다;12월 21일 지중해 운항은 비상운영할증료 (Emergency Operation Surcharge, EOS) 를 수취한다고 선포하고 2024년 1월 20일부터 수취하며 기준은 1200달러/TEU, 1500달러/FEU, 2000달러/냉동함이다.머스크도 21일 중단할증료(Transit Disruption Surcharge, TDS) 200달러~450달러(박스형별 가격 다름)를 부과하고 2024년 1월 1일부터 일부 노선에 대해 긴급할증료(Emergency Contingency Surcharge, ECS)와 성수기 할증료(Peak Season Surcharge, PSS) 노선을 100달러, 박스형별로 적용한다고 밝혔다.
이밖에 헤버로트의 성수기 할증료, 운영재개 할증료(Operational Recovery Surcharge·OCR)와 이스타 운항의 성수기 할증료 등이 있다.
차이연합뉴스 기자가 한 온라인 운임 조회 플랫폼에서 검색한 결과, 올해 12월 23일 조회된 2024년 1월 초 상하이항에서 출발해 이스라엘 하이파까지 여러 항차의 온라인 가격 (부가요금 포함) 은 이미 6000달러/FEU (지중해 항운, ONE 등 포함) 를 넘어섰고, 스타 항운의 오퍼는 21일 본 6311달러/FEU를 바탕으로 다시 6911달러/FEU로 올랐다.머스크의 오퍼도 며칠 만에 400달러/FEU에서 7400달러/FEU로 올랐다.
업계에서도 당분간 운임이 오를 것이라는 전망이 지배적이다.여러 상품 대리인들은 1월에 틀림없이 모두 가격이 오를 것이라고 밝혔다.또는 이 영향으로 최근 집운지수 (유럽선) 선물 (EC) 이 강세를 보이고 있다. 최근 월 EC2404 계약은 여러 거래일 연속 상한가를 기록했다. 12월 22일 EC2404는 15%, EC2406은 12% 상승했다.미국 주식인 스타 해운 주가는 한 달 만에 (11월 28일 현재) 75.7% 급등했다.
그러나 이번 가격 인상도 예멘 후티 반군이 이 해로의'목구멍'을 막을 수 있는 시간에 달려 있다.
2021년 3월'장사선'선박 저지 사건 (6일)에 비해 이번 사건 시간은 분명히 추월할 것이라는 분석이 나온다.현재 극단적인 상황인 수에즈 운하가 1개월 이상 완전히 폐쇄되면 전 세계 대종상품 무역망이 재구축될 수 있다는 두 가지 상황을 주로 고려하고 있다.1개월 이내에 호위 상황에서 대부분의 선박이 정상적으로 통행하면 일부 선박은 우회한다.현재의 추세는 후자를 더 선호한다.
그러나 앞에서 서술한 분석가는 차이연합뉴스 기자에게"현재 홍해 사건이 가져올 수 있는 효과가 지속될 수 있는 시간은 여전히 불확실성이 존재한다"며"현재 내년 3월까지 운임이 비교적 좋은 수준을 유지할 수 있다고 판단할 수 있을 뿐이지만, 확실한 것은 유럽 경제의 펀더멘털이 약하고 내년에 대량의 새로운 대형 컨테이너선이 진수되는 것과 겹쳐 홍해 사건 이후에도 시장은 여전히 공급이 수요를 초과하는 상태로 돌아갈 것"이라고 말했다.
앞에서 서술한 화물대리인사들도 2024년에 집적시장의 지정학적 영향이 감소된후 전반 수송력은 여전히 높은 수준에 처해있으며 시장의 방향은 여전히 어렵다고 인정했다.