알리 클라우드를 해체하지 않고 전략급 혁신 업무'4소룡'알리는 왜 크게 조정했을까?

Alex361

11월 16일 저녁, 알리바바그룹은 2024회계연도 2분기 재보 (2023년 9월 30일까지 3개월간의 심사하지 않은 실적공고) 를 발표했다. 재보에 따르면 알리바바그룹의 이번 분기수입은 2247억 9000만원으로 동기대비 9% 늘어났고 경영리윤은 335억 8400만원으로 동기대비 34% 증가되였다.
재무제보는 또 알리바바의 일부 업무집단의 분할과 융자상장의 진전상황을 공개했는데 함마의 기업공개계획은 잠시 연기되였다. 알리바바는 성공적인 프로젝트실시를 확보하고 주주가치를 제고하는데 필요한 시장을 평가하고있다고 밝혔다.알리바바는 여러 가지 불확실성 요인을 감안할 때 클라우드 스마트 그룹의 완전한 분할을 더 이상 추진하지 않는다.
이와 동시에 채조그룹은 이미 향항에서 기업공개를 신청했으며 이미 향항련합교통소에 A1문건을 제출했다. 알리국제디지털상업그룹은 한창 외부융자를 위해 준비를 하고있다. 1688, 한어, 못, 쿼크는 알리바바의 첫 전략급혁신업무인"4소룡"으로 되였다.
알리 클라우드: 분할하지 않고
알리바바는 클라우드 스마트 그룹의 완전 분할을 더 이상 추진하지 않는 영향 요인에 대해 실적 발표에서 최근 미국의 첨단 컴퓨팅 칩 수출 확대에 따른 불확실성을 주로 언급했다.알리는 칩 수출 제한으로 인해 그룹은 클라우드 스마트 그룹의 완전 분할이 원래의 구상에 따라 주주 가치를 향상시킬 수 없을 수 있다고 판단하여 클라우드 스마트 그룹의 완전 분할을 추진하지 않고 불확실한 환경에 직면하여 클라우드 스마트 그룹의 지속 가능한 성장 모델을 구축하는 데 집중하기로 결정했다고 밝혔다.
이와 동시에 알리측은 알리바바가 알리클라우드에 대한 투입강도를 견결히 높여 알리클라우드가"AI + 클라우드컴퓨팅"발전전략에 전념하도록 함으로써 불확실성요소가 미래발전에 미치는 불리한 영향을 될수록 줄일것이라고 밝혔다.
구체적으로 알리는"미국이 중국에 첨단 컴퓨팅 칩과 반도체 제조 장비 수출을 더욱 제한하면 클라우드 스마트 그룹의 제품과 서비스 제공 능력 및 기존 계약 이행 능력에 중대한 악영향을 미칠 수 있다"며"따라서 알리 클라우드의 경영 실적과 재무 상황에 부정적인 영향을 미칠 수 있다"고 주장했다.이러한 새로운 제한은 또한 알리의 여러 관련 업무에 더 광범위한 영향을 미칠 수 있으며, 알리의 기술 업그레이드 능력을 제한할 수 있다.
실적 발표에 따르면 클라우드 스마트 그룹의 보고 기간 내 수입은 276억 4800만 위안으로 2022년 동기 대비 2% 증가했고, 조정을 거친 EBITA 이익은 지난 분기 3억 8700만 위안에서 14억 900만 위안으로 전년 동기 대비 44% 증가했다. 실적 발표에 따르면 이는 주로 제품 구조와 운영 효율 개선에 따른 것이다.이와 동시에 리윤률이 비교적 낮은 프로젝트제계약류의 수입을 감소시킴으로써 아리운은 한창 수입의 질을 제고하고 리윤능력의 최적화를 이끌고있다.이번 분기 알리 클라우드 공유 클라우드 제품 및 서비스 수입 증가도 수익 구조 최적화를 이끌었다.
알리바바그룹 CEO로 처음으로 재정보고전화회의에 참석한 오영명은 앞으로 클라우드지능그룹은 여전히 독립회사의 운영을 계속 유지하고 리사회가 수권한 CEO책임제를 취할것이라고 표시했다.현재 우잉밍은 알리윈 CEO를 겸임하고 있다.
우잉밍은 동시에 더 이상 분할 등 금융 방식을 통해 클라우드 업무의 가치를 구현하지 않은 후, 알리 클라우드는 클라우드 업무의 수입, 이윤을 포함한 클라우드 업무의 성장을 추구함으로써 그 가치를 실현해야 한다고 말했다.그는 클라우드 컴퓨팅의 비즈니스 모델을 보면 두 단계로 나눌 수 있는데, 첫 번째는 CPU를 핵심으로 하는 전통적인 컴퓨팅이며, 이 분야에서 알리 클라우드는 공공 클라우드의 포트폴리오 위주로 성장을 이끌 것을 강조할 것이라고 언급했다.두 번째는 미래를 향한 GPU를 핵심으로 하는 AI 컴퓨팅이다. 알리 클라우드는 가시적인 미래에 중국의 AI 계산력의 칩 시장은 매우 분산화될 것이며, 여러 공급업체가 전체 AI의 계산력 시장을 제공할 것이며, 알리 클라우드는 더욱 효율적이고 일회적인 방안을 제공하여 고객의 개발과 응용을 간소화해야 한다고 생각한다.
기업공개 유예 계획을 발표한 허마에 대해서는 이번 재무보고 및 전화회의에서 더 이상 설명하지 않았다.올해 5월, 알리바바그룹 리사회는 허마의 상장절차를 집행하는것을 비준했는데 그때는 앞으로 6~12개월내에 상장을 마칠것으로 예상된다.
현재 허마의 매출 상황은 여전히 알리의 모든 기타 지부에 합병되어 있다.이번 재보가 보여준데 따르면 보고기간내에 알리의 모든 기타 지부의 수입은 480억 5200만원으로 2022년 같은 시기 수입에 비해 평온을 유지했는데 주로 함마, 비돼지, 알리건강과 지능정보의 수입증가에 기여했으며 일부는 고흠소매수입의 하락에 의해 상쇄되였다.모든 기타 지부의 수입은 조정을 거쳐 EBITA가 14억 3700만원의 결손을 보았고 2022년 같은 기간에 28억 8400만원의 결손을 보았는데 주로 함마, 못과 비돼지의 경영실적이 개선되였기때문이다.
허마의 주식 공개 재개에 대한 구체적인 계획표에 대해 이번 알리 실적 보고 및 전화 회의에서는 언급하지 않았다.
'사소룡'최초 공개.
알리는 동시에 기타 업무에 대해 일련의 조정을 진행했다.
재보전화회의에서 오영명은 첫 전략급혁신업무인 1688, 한어, 못, 쿼크를 발표했다.전화회의에서 2023년 9월 쿼크 DAU는 전년 동기 대비 35%, 한어 DAU는 전년 동기 대비 20% 증가했다고 언급했다.
우잉밍은 처음으로 대외적으로 전략급 혁신 업무의 선발 기준을 명확히 했다: 충분히 거대한 시장 공간을 갖추고 있다;독특한 시장 포지셔닝을 갖추고 있습니다.사용자 수요 트렌드와 그룹의'AI 드라이브'전략에 부합한다.그는 앞으로 이런 전략급 혁신 업무는 조직에서 독립 자회사 방식으로 운영될 것이며, 업무는 기존 그룹 내에서의 위치 제한을 타파할 것이며, 알리는 3~5년 주기로 지속적으로 투입될 것이라고 밝혔다.
알리국제디지털상업그룹 CEO 장범과 타오톈그룹 CEO 다이산도 마찬가지로 재보전화회의에 참석했다.
보고기간에 장범이 인솔한 아리국제디지털상업집단의 수입은 189억 7800만원으로 동기대비 73% 증가되였다.조정 결과 EBITA는 384백만 위안, 2022년 같은 기간 748백만 위안의 손실을 기록했다.실적 보고서는 이번 분기 국제 디지털 상업 소매 상업의 전체 주문이 전년 동기 대비 약 28% 증가했으며, 비록 여전히 흑자로 전환하지 못했지만 국제 디지털 상업 그룹은 지난 분기 동안 지속적으로 고속 성장하는 추세를 보였다고 언급했다.
장판은 재무보고 전화회의에서 다음 몇 분기 동안 알리 국제 디지털 상업 그룹의 업무 중점은 업무 규모와 시장을 빠르게 확장하는 것이라고 밝혔다.그는 알리 인터내셔널 디지털 비즈니스가 최근 독일에서 현지 최고의 BtoB 플랫폼을 인수했으며, 알리바바 인터내셔널 스테이션 인수를 통해 유럽에서 이중 브랜드 운영을 실현할 것이라고 언급했다.
보고 기간 동안 중국 소매 상업의 수입은 925억 60만 위안으로 전년 동기 대비 3% 증가했고, 고객 관리 수입은 전년 동기 대비 3% 증가했다.다이산은 재보전화회의에서 다음과 같이 언급했다. 고객관리수입의 증가는 주로 상인들의 광고투자념원이 증강되였고 일부는 타오바오와 천묘의 온라인GMV (미지불주문 제거) 의 경미한 하락으로 상쇄되였다.
다이산은 보고 기간 동안 타오바오의 활성 사용자, 구매 사용자 수는 증가했고, 사용자 시간도 증가했으며, 타오톈그룹은 콘텐츠 투자로 인한 이점을 보았으며, 콘텐츠 측면에서 계속 투입을 늘릴 것이라고 밝혔다.이와 동시에 그는 또 타오톈그룹과 위챗의 협력에 대답하면서 현재 협력은 매우 초기에 처해있으며 영향은 여전히 제한되여있으며 이번 쌍방의 협력은 주로 류량확장, 시스템공동건설과 량자의 정책지원방면에 초점을 맞추고있다고 표시했다.
알리바바그룹 최고재무책임자 서굉은 다음과 같이 표시했다. 알리바바의 자본관리계획에 따르면 알리는 기술과 혁신에 우선적으로 투입하고있다.그는 알리바바가 2023 회계연도에 대해 처음으로 연간 배당금을 지급하고, 배당금 총액은 약 25억 달러이며, 기존 주식 환매 계획 외에 주주 수익을 높이기 위해 지속적으로 노력한다고 발표했다.
차이충신 알리바바그룹 이사회 주석은 앞으로 업무의 투자 수익률 제고, 현금 흐름을 이용한 미래 성장 투자, 비핵심 자산의 가치 실현, 배당금 지급과 주식 환매 추진 등 4가지 방면의 조치를 통해 주주 수익을 제고할 것이라고 강조했다.
특히 실적 발표에 따르면 알리바바의 직원 수는 2023년 9월 30일 현재 22만4천955명, 2023년 6월 30일 현재 22만8천675명이다.이번 분기 알리바바 직원은 3720명 줄었다.
실적 발표 후 알리바바의 주가는 지속적으로 하락했고, 미국 주식의 하락폭은 한때 9% 를 넘었다.