利好！駐米中国大使館が重大発表！台積電が突然急騰！去年はボーナスを出して今年は大リストラをしたが、この業界はどうしたのか。

SNT

中米から重量ポンドの信号が届いた。
11月13日、駐米中国大使館の公式微信公衆号は、国航がワシントン航路に復航し、ロサンゼルス航路を増便したと発表した。11月21日から北京首都-ワシントン航路が復航し、毎週火曜日、土曜日に運航している。11月30日から、北京首都-ロサンゼルス航路は毎週3便に増え、毎週木曜日、五、日に運航されている。
市場面では、台積電の突然の高騰が注目を集めている。今日の開場後、台積電の株価は一時4%超の大幅急騰を記録し、今年5月以来最大の1日上昇幅を記録した。情報面では、台積電が最新に発表した月報によると、10月の営収は2432億台湾ドルで、前月比34.8%増、前年同月比15.7%増となり、今年2月以来、台積電が月間売上高の前年同月比増加を実現したのは初めて。
注目すべきは、世界の海運業の冬が突然やってきたことだ。最近、世界トップ5の運航大手は、コスト削減、さらには大リストラを計画しており、業界の不況は少なくとも2024年まで続く見通しだと発表している。このうち、世界最大のコンテナ輸送上場企業のマスキーは、通期の営業利益が区間下限にあると予想し、コスト削減のために1万人を削減すると発表しました。
駐米中国大使館が発表
11月13日、駐米中国大使館の公式微信公衆号は、国航がワシントン航路に復航し、ロサンゼルス航路を増便したと発表した。
2023年11月21日から、国航北京首都-ワシントン航路が復航し、毎週火曜日、土曜日に運航している。
2023年11月30日から、国航北京首都-ロサンゼルス航路は毎週3便に増え、毎週木曜日、五、日に運航される。
「中国国航購読号」の最新発文は国航北米航路を整理し、詳細は下図を参照：
一方、新華社は11月12日に特別寄稿書「多く歩き、多く交流し、中米経済貿易協力の真の脈動を感じる」を発表し、その中で、中米間の定期直行旅客便は11月9日から再び増便されたと指摘した。大陸を横断する航路は、米中互恵協力の脈動を屈折させる。
特稿によると、現在の世界的な挑戦が日増しに厳しくなっている背景の下で、中米は両国の経済貿易を含む各分野の協力を推進し、中米両国の共通の利益に合致し、世界人民の福祉増進にも有利である。
特稿は、バリ島からサンフランシスコに至るまで、競争は決して両国関係のすべてと主流ではないと認識する米国の経済貿易関係者が増えていると強調した。大量の客観的事実とデータは中米社会のつながりの密さ、利益の融和の深さを際立たせている。中米人民の願望は協力であり、中米協力の原動力はウィンウィンである。
台積電が突然急騰
11月13日に開場した後、台積電は突然急騰し、台積電は一時4%を大幅に急騰し、一時は今年5月以来の最大の一日上昇幅を記録した。終値までの株価の上昇幅はわずかに2.5%に縮小した。
先週金曜日、台積電米株の株価は率先して大幅に急騰し、同日の終値までに上昇幅は6.35%に達し、最新の時価総額は約5054億ドル（約36800億元）だった。
情報面では、台積電が最新発表した月報によると、同社の10月の営業収入は2432億台湾ドル（約548億元）で、前月比34.8%増、前年同月比15.7%増だった。
アナリストによると、台積電のチップ売上高は前年同期比で増加しており、世界のチップ市場が疫病の低迷から回復しつつあるという予想を意味している。
台積電の魏哲家最高経営責任者は、1年以上の後の疫病低迷を経験した後、同社はチップ市場が「すぐに」底をつくと予想していたと述べた。人工知能の繁栄は大型言語モデルを訓練するチップへの需要を刺激し、同時に、台積電はスマートフォン、パソコンなどの消費電子業界の需要改善の早期の兆候を発見した。
特筆すべきは、スマートフォン、パソコンチップはまさに台積電の最も核心的な業務の一つである。
魏哲家氏によると、同社は強力な技術的リーダーシップと幅広い顧客層を考慮して、2024年により健全な成長を実現する自信があるという。
台積電は、2023年第4四半期の売上高がアナリストの予想を上回る188億～196億ドル（約1371億～1430億元）に達すると予想していた。
また、台湾の「経済日報」によると、台湾積電CoWoSの先進的なパッケージ需要が大爆発し、英偉達が10月に注文拡大を確定したのに続き、業界では、アップル、超威、博通、マイウェルなどの重量級顧客も最近、台湾積電に注文を求めていると伝えられている。
注目すべきは、現在のストレージチップの価格が大幅に反発していることです。中国台湾電子時報によると、業界関係者によると、ストレージメーカーは最近出荷を厳格に制御しており、下流のメモリモジュール工場はほとんど入荷していない。NANDウエハーの見積頻度はこれまでの季節ごとの見積から、現在の日毎の見積に短縮された。
サプライチェーンによると、現在のメモリ市場には「固定価格モデルがなく、出荷前に新しい価格を知る必要がある」という。
その中で、サムスンの値上げ姿勢が最も強かった。11月初め、三星が今四半期にNAND Flashチップの見積もりを10%から20%に引き上げた後、来年第1四半期と第2四半期に季節ごとに20%の見積もりを引き上げることを決定し、業界内の予想をはるかに上回ったという情報があった。
全世界の海運が真冬に急襲
現在、世界の海運業の冬は、非常に突然やってきた。
最近、世界トップ5の運航大手は、景気後退が運航業の発展に影響を及ぼすことを懸念し、少なくとも2024年まで業界不況が続くと予想されるコスト削減や大リストラを計画していると発表している。
この5つの運航大手は合計で世界のコンテナ輸送力の約3分の1を制御している。このうち、世界最大のコンテナ輸送上場企業のマスキーは、通期の営業利益が区間下限にあると予想し、コスト削減のために1万人を削減すると発表しました。業界では、そのフリーキャッシュフローは今年80%急落し、2024年にはプラスを割ると予想されている。
また、ハーバーロット（Hapag-LIoyd）運航会社のRolf Habben Jansen最高経営責任者は、今後24～36カ月の運航市場に懸念があり、景気後退による影響を見ると考えていると指摘した。
業界関係者によると、運送業者はすでに個別便の廃止を検討し始めており、需要の弱い航路業務を完全に一時停止することも検討しているという。長期的には、傭船契約を終了したり、船舶を遊休したり、スクラップ市場で船舶を売却したりして輸送力を削減することもできます。
さらに厳しいことに、海運業はコスト支出の大幅な増加にも直面しており、スエズ運河は来年、アジアから同運河を通過する費用が15%上昇すると発表した。もう一つの重要なパナマ運河は渋滞に陥り、船東の高値競売優先通過権を引き起こした。
注目すべきは、世界の海運業は冬が厳しすぎて、2022年の景気度は史上最高を記録したばかりだ。
2022年、長栄海運は傘下の従業員に平均52カ月分の給与を支給した年末ボーナスのため、一度は全ネットでブラシをかけた。業界関係者が作成したデータによると、世界ランキング上位の運航会社は2021年と2022年に純利益計3640億ドルを達成し、過去最高を記録した。
しかし、すべては2023年に突然止まった。今年のアナリストらは、世界の海運業が今年再び赤字に陥ると予測していると悲観している。