アップルのAI協力者は予想を変えた：アップルは百度協力の決定を急ぐか、戦略を見直す必要がある

SOHU

アップルの中国におけるAIパートナーは変化する可能性がある。アップルは最近、テンセントとバイト・ホッピングと両社のAIモデルを中国で販売するiPhoneに統合することを検討しているが、交渉はまだ早い段階にあるという。このニュースの真実性について、テンセント側は記者に「評価しない」と述べた。現在、バイトホッピングも応答していません。
注目すべきは、これまで百度がアップルのパートナーになったという噂があったが、先ごろ双方が技術とプライバシーの問題で意見が分かれているというニュースがあったことだ。情報面の影響を受けて、12月20日、香港株の百度グループの株価は2.56%下落し、テンセントホールディングスの株価は2.7%上昇した。米株の百度グループは金曜日に0.63%下落した。
いずれにしても、iPhoneの国内販売を早期に引き上げ、Apple Intelligenceのビジネスモデルを模索するためには、アップルは国内のAIパートナーを早急に決定する必要があります。ビッグモデルの分野で「朝早く起きて」いるバイドゥにとって、パートナーのアップルを失ったことで自分のAI市場シェアに押されてしまったら、自分の戦略を見直す必要があるかもしれない。
アップルはAIパートナーの決定を急ぐ必要がある
アップルはAI機能搭載端末製品を重視している。11月のアップルの業績交流会で、アップルのティム・クックCEO（Tim Cook）は、Apple Intelligenceがアップル製品の新しい章の始まりを示していることに言及した。現在の状況から見ると、百度はアップルが国内で最も協力する可能性が高いAIメーカーの1つとされていることを考慮して、もし2つの意見が分かれば、AI機能の着地を加速させるために、アップルは新しいパートナーを探すことを加速させるかもしれない。
タイムラインから見ると、アップルは今年6月に大モデルに基づくApple Intelligence機能を発売した。11月にはApple Intelligenceが米国英語からスタートし、続いて英国、オーストラリア、カナダ、アイルランド、ニュージーランドをローカライズしたバージョンがあります。また、アップルは来年4月にさらに多くの言語を追加する予定です。海外では、アップルはOpenAIとも提携しており、ChatGPTは今月、アップルのiPhone、iPad、Macに全面的にアクセスしている。
国内では、アップルのAI機能の着地はまだ確定していない。ティム・クック氏はこれまで訪中中、アップルが中国市場でApple Intelligenceを導入するための規制プロセスを完成させるために努力していると述べた。
アップルにとって、国内AIメーカーとの迅速な提携を決定し、AI機能の着地を加速させることは非常に重要である。アップルの最新四半期の大中華圏の収入が下落したか、AIが着地してiPhoneの販売を伸ばす必要がある。9月28日現在の2024会計年度第4四半期、アップルの大中華区からの収入は150.33億ドルで、前年同期比150.64億ドルで、同四半期の大中華区はアップルの唯一の収入が下落した地域であり、同四半期の大中華区の収入もアナリストが予想した158億ドルに及ばなかった。
アップルの今年の新型機iPhone 16が発売されてから、短期間でiPhoneの国内販売台数が低下している状況を大きく逆転させることはなさそうだ。市場研究機関のCounterpoint Researchによると、2023年のiPhone 15に比べ、iPhone 16の中国市場発売後の前3週間の販売台数は20%増加したが、同時にiPhoneの中国での総販売台数は前年同期比2%減少した。今年の双十一期では、iPhone 16 ProとiPhone 16 Pro Maxが最も販売台数が多かったが、多くのライバルが節前、節中に旗艦製品を発表したため、アップルの販売台数は前年同期比2桁減少した。
一部の市場分析機関は、Apple IntelligenceがアップルにもたらしたiPhoneの販売台数の伸びはそれほど速く現れず、AI機能が段階的に異なる地域で発売されるにつれて徐々に現れる必要があると考えている。iPhoneなどのハードウェア販売を牽引する可能性があるほか、Counterpoint Researchパートナー兼研究副総裁のNeil Shah氏は記者団に、アップルは将来的にはアップルの高い粗利益率と運営利益を維持するために、Apple One購読機能の中の高度なAI機能や独自のAI機能を使用するためにユーザーに料金を払わせる可能性があると伝えた。
百度がリンゴを失うとどうなるのか。
テンセントとバイトの鼓動のほか、アップルもAI創業会社の智譜AIと国内バージョンのiPhoneに大きなモデルを使用することについて交渉しているという情報もあり、智譜AIもまだ対応していない。アップルは国内にも多くのパートナーがいるようだ。アップルというパートナーを失ったら、百度のAIレイアウトはどのような影響を受けるのだろうか。
現在、複数の携帯電話メーカーはAIや大モデルの面で配置されており、業界内ではAIの今後数年間の携帯電話などの端末側機器へのより深い応用を展望している。バイト鼓動傘下の火山エンジンの譚待総裁はこのほど、国内のアンドロイド携帯電話のほとんどが豆包と提携していることを明らかにした。今年10月、智譜AIは、人間の代わりに電子機器を制御し、出前や高速鉄道のチケット購入などの操作を完了することができる自主知能体AutodGLMを発売した。大手モデルはデータセンターから端側に向かい、より多くの端側デバイスに入るというハードウェアメーカーの展望もある。
国内携帯電話市場の構造を見ると、アップルの今年第3四半期の中国スマートフォン市場の市場シェアは13.5%で6位で、vivo、ファーウェイ、小米、栄光、OPPOに次ぐ。しかし、アップルの携帯電話の販売単価が高いことを考慮すると、ユーザーは消費意欲が強い可能性があり、アップルの携帯電話ユーザーが将来AI機能に料金を払いたい可能性を排除せず、これは大モデルパートナーにとって魅力的な可能性がある。
百度幹部はこれまで、スマートボディがAI応用の最適な形態であることを多くの場面で表明してきたが、業界内では来年のスマートボディ着地携帯電話の設備にも期待している。携帯電話分野のパートナーを失うと、百度は端側AIが着地する大きなシーンを失い、スマートボディの着地シーンが制限される可能性がある。後続の百度AIの着地シーンは、検索、自動運転などの既存の業務レイアウトに依存し、スマートクラウドサービスを提供し続ける可能性が高い。
11月に百度が発表した第3四半期の業績によると、同四半期の百度検索にはAI生成内容を含む20%を超える検索結果ページがあり、スマートクラウドAI関連収入の割合は11%を超えた。
IDCデータによると、2023年の中国の大モデルプラットフォームと応用市場のうち、百度スマートクラウド市場のシェアは19.9%で、シェアは第1位で、商湯科学技術、智譜AI、百川知能などのメーカーを上回った。その後を展望すると、より多くのメーカーが携帯電話端末側のアプリケーションを配置するにつれて、市場の構造が変化する可能性があり、百度もより激しい競争に直面するだろう。