博通の時価総額は兆ドルを突破したが、ASICの「爆発火」は国産チップにどのような影響を与えているのか。

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現地時間の先週木曜日、米株式市場の予想を上回る最新の財報が発表され、株価が大幅に上昇した後、今日はA株の複数のコンピューティングチップ株も株価が上昇した。
2024年度、博通の人工知能収入は220%増加し、122億ドルに達した。現地時間の金曜日、博通の株価は24.43%上昇し、時価総額は1兆ドルを超えた。博通の人工知能収入の増加部分はイーサネットネットワーク部品から来ているほか、博通は3つの大手クラウドメーカーと協力してカスタムAIチップを開発している。カスタムまたは専用集積回路はASICとも呼ばれ、AIシーンでは汎用GPU（グラフィックスプロセッサ）とは区別される。
情報面の影響を受けて、今日A株の多くの株価が上昇したコンピューティングチップ株もASICや他の専用AIチップと関係がある。
今日の皿の中で、寒武紀は1.57%上昇し、雲天励飛盤の中で9.08%上昇し、兆易革新は3.22%上昇し、芯原株式は3.96%上昇し、燦芯株式は1.55%上昇し、博通集積は8.84%上昇し、艾ブルは3.84%上昇し、科徳教育は20.03%上昇した。
主な業務から見ると、寒武紀は人工知能分野のためにチップを設計し、主な製品はクラウドスマートチップなどのハードウェア及びIP授権、ソフトウェアなどである。雲天励飛はASIP（カスタム化命令セット処理チップ）アーキテクチャを採用し、エッジAIシーンに向けて、アルゴリズムとチップの2つのコア技術プラットフォームがあり、チップにニューラルネットワークプロセッサがあり、メガイノベーションはメモリとMCUメーカーであり、メモリとMCUはAI製品に使用できる、コア原株式はワンストップチップカスタマイズサービスと半導体IPライセンスサービスメーカーであり、会社NPU（ニューラルネットワークプロセッサ）IPは複数のAIチップに使用されている、燦芯株式会社はワンストップチップカスタマイズサービスを提供する集積回路設計メーカーであり、ASICなどのチップをカスタマイズする。博通集積は無線通信無線周波数チップとソリューションを提供する集積回路設計会社である。
一部の会社では最近、AI分野の進展について言及している。コア原株式のこれまでの投資家交流活動の中で、同社は自社のIPに基づいて、人工知能応用向けのソフトハードウェアチップカスタマイズプラットフォームソリューションがあり、スマート時計、AR/VR眼鏡などのリアルタイムオンライン軽量化空間計算装置とAI PC、AI携帯電話、スマート自動車、ロボットなどの高効率端側計算装置、およびデータセンター/サーバーなどの高性能クラウド側計算装置をカバーしており、統合会社NPU IPのAIチップはすでに1億個を超えて出荷されていると述べた。NPUチップはASICチップの一種であることが分かった。
雲天励飛氏は最近の投資家関係活動で、AI応用が雲端大モデルからエッジ端側に徐々に発展する傾向が明らかになっていると述べた。同社のDeep Edgeシリーズの推理カードには、雲天天書、通義千問、百川知能、およびLlama 2/3などの10近くの主流の大モデルが適している。
博通集成は10月、投資家のインタラクティブプラットフォームで、同社にはAI技術を融合したAIoTチップ製品が量産販売されており、将来的にはAIアルゴリズムへの研究開発への投資をさらに増やすと述べた。
しかし、記者の整理によると、一部の株の主業はもともとAIチップではなく、AIに関連するASICチップ会社に投資して出資しており、参加チップ会社はまだ明らかな収益を上げていない。このうち、エイブルは環境ガバナンスメーカー、コド教育は教育メーカーで、この2つの上場企業はいずれもチップメーカーの中昊芯英に出資している。
中昊芯英氏は国内で唯一TPU（テンソルプロセッサ）アーキテクチャのAIチップコア技術を掌握していると自称しており、同社はAIビッグモデルのために設計された高性能TPU AIチップ刹那を自己研究し、1024チップをサポートする&lt ;span data-height="" class="spro yb ser1"&gt、シート間の高効率相互接続、超千億パラメータの大モデルを支持できる大規模AI計算クラスター泰則。TPUチップもASICチップの一種である。
持株比率を見ると、2023年4月の公告によると、コド教育は中昊芯英への増資と株式買収に1億3000万元を出資する予定で、取引が完了した後、中昊芯英の8.3791%の株式を保有する。今年9月、エイブルは持ち株子会社が中昊芯英に2億5000万元を出資して増資し、取引が完了した後、中昊芯英の7.6923%の株式を直接保有すると発表した。
中昊芯英株式の保有は、この2社の事業構造を明らかに変えていない。エイブルの主な事業は環境整備プロジェクトと運営で、今年第3四半期のエイブルの損失は3353万元で、売上高は前年同期比24.14%減少した。今年上半期、科徳教育の主な業務は中職と全日制学校業務及び高光沢型、高耐摩耗型、速乾亮光型オフセットインキ業務を含む。中昊芯英は科徳教育統合報告書の範囲に含まれておらず、中昊芯英への株式投資は長期株式投資として計算され、今年6カ月前の科徳教育はその利益に基づいて投資比率に基づいて投資損失640.17万元を確認し、中昊芯英の収入は下半期に確認される。
注目すべきは、エイブルの公告も、中昊芯英は国内でTPU訓練、推論一体構造の核心技術を掌握しているAIチップ会社では極めて少数だが、技術路線のリスクに直面していることを示唆している。人工知能計算力センターは高性能チップの支持に依存しており、TPUなどのASICは機械学習、人工知能カスタマイズの専用チップだが、チップ生態系はGPUほど成熟していない。
今年第3四半期の状況を見ると、一部のコンピューティングチップ株式キャンプは上昇したが、まだ利益を得ていない部分がある。今年第3四半期、兆易革新の売上高と純利益はそれぞれ56.5億元、8.3億元で、前年同期比28.56%と91.87%増加した。第3四半期の雲天励飛の売上高は4億8300万元で、前年同期比112.52%増加し、純利益は4億2500万元損失した。第3四半期のコア株式の売上高は前年同期比6.5%減の3億9600万元、第3四半期の燦芯株式の売上高と純利益はそれぞれ前年同期比14.16%と41.76%減少した。第3四半期の博通集積の売上高は前年同期比10.7%増、純利益は3405万元の損失、第3四半期の寒武紀純利益は7億2400万元の赤字だった。