アマゾンのAIチップの野心が露見、独占禁止の暗雲の下でも40億ドルを追加してAnthropicに賭けている

SOGO

大手科学技術会社のAIベンチャーへの投資が多くの国の規制当局に注目されているにもかかわらず、アマゾンは先週、AIユニコーンのAnthropicに40億ドルを追加し、「主要なクラウドサービスとトレーニングパートナー」になると発表した。
Anthropicはこのほど資本注入を発表したブログで、アマゾンのAIチップを使って最先端の基礎モデルを訓練し、配置する計画だと指摘した。アマゾンのAnthropicへの総投資額は80億ドルに達し、少数の株式を保有している。Anthropic氏によると、アマゾンのこれまでの40億ドルの投資と似ており、この新しい取引は転換可能な手形の形で段階的に行われているという。最初の投資額は13億ドルで、残りはその後に到着する。
独占を激化させるか、独占禁止を激化させるか。
AnthropicはOpenAIの最大のライバルとされており、創始チームはOpenAIの元幹部Dario Amodei、Daniela Amodei兄妹である。2023年、アマゾンは初めてAnthropicに12.5億ドルを投資し、今年3月に27.5億ドルを追加投資し、Anthropicの主要なクラウドプロバイダとなった。
別のクラウド大手グーグルも昨年、Anthropicに20億ドルの投資を約束した。しかし、グーグル傘下には独自のAIモデルがあり、アマゾンには投資規模が及ばず、Anthropicへの影響力は相対的に小さいためだ。
これらの投資方式はマイクロソフト-OpenaI間の協力モデルと類似しており、世界の多地域独占禁止機関の審査を受けている。9月、英国競争市場管理局はアマゾンのAnthropicへの投資を承認することを決めたが、グーグルの投資、マイクロソフトとOpenAIの取引についてそれぞれ調査を行っている。グーグルの独占禁止案の敗訴を受けて、米司法省は先週、グーグルが検索ライバル、検索ベースの人工知能製品、広告技術の買収や投資を禁止するなど、具体的な救済策を提案した。これは、裁判官が最終的に決定すれば、グーグルはAnthropicへの投資を取り消され、双方の協力関係を解消することを余儀なくされることを意味している。
大モデルの研究開発は高価なマネーゲームであり、Anthropicもコストの急増、開発のボトルネックなどの問題に直面し始めている。AnthropicのDario Amodei CEOはポッドキャスト番組で、今後3年間でAIビッグモデルの訓練コストが100億ドルから1000億ドルに上昇する一方、OpenAI GPT-4 oの訓練コストは約1億ドルになると述べた。巨大なコストを投入しても、これらの先進的なAI企業は最近、収益が減少し始め、新しいモデルのトレーニング中に予想されるパフォーマンス向上が得られなかったことを発見し、AnthropicはClaude 3.5 Opusモデルのリリース計画を延期した。
Dario Amodei氏はポッドキャストで、AnthropicはClaude 3.5 Opusモデルのリリースを計画しているが、具体的なスケジュールは約束していないと述べた。彼は、Scaling lawが引き続き適用されると信じる傾向があり、これについては確定していないと述べた。「データを使い果たす可能性がある」など、より強力なAIの実現プロセスを中断することは多いが、AI会社がこれらの障害を克服する方法を見つけることに楽観的だ。
同様の苦境に直面し、OpenAIとグーグルは既存モデルの更新を選択しながら、新しいパラダイムへの移行を始めた。OpenAIは9月に推理モデルo 1を発売したが、これまで大モデルの事前訓練段階に大量の計算資源を投入していたのとは異なり、o 1は推理段階をより強調し、強化学習と思考時間を増やすことで、性能の向上を実現した。グーグルもo 1のような推理モデルを開発していることが明らかになった。資金面では、OpenAIは先月66億ドルの新たな融資を完了し、AI研究と製品への投資の継続、インフラの拡大、人材の誘致に活用される。
関連メディアは関係者の話として、Anthropicはアマゾンの支援を借りてより多くの資金を集めたいと考えており、他の投資家と交渉しているという。また、シリコンバレーの科学技術メディアThe Informationによると、Anthropicは300億ドルから400億ドルの推定値で融資を求めているという。OpenAIの最新推定値は1570億ドルに達し、財務状況から見ても、そのパフォーマンスはさらに強く、年間化収入は40億ドルに達すると予想されている。対照的に、Anthropicは今年の年収を約8億ドルと予想しており、その25%から50%はクラウドパートナーにも分割されて支給される予定で、OpenAIの支給比率は相対的に小さい。
激しいAI競争の中で、OpenAIのような強力なライバルもいれば、グーグルなどの大手企業に囲まれている。Anthropicがアマゾンの大口投資を再開したことは、市場競争を維持する上でマイナス信号ではないかもしれない。
アマゾンのAIチップ野望
世界最大のクラウドメーカーとして、アマゾンは近年、AI分野で同様にライバルの追い上げに直面している。続くマイクロソフトのクラウドはOpenAIとの深い連携で先手を打っており、グーグルは自己研究のGeminiなどのモデルに基づいてクラウドサービスを提供している。アマゾンAWSにとって、Claudeモデルへのアクセス権をユーザーに提供することは重要な競争優位性の1つであるため、Anthropicとの連携を強化することで市場の地位を固める必要がある。
アマゾンの野心はそれだけでなく、独自の大きなモデルを構築し、AIチップ分野を積極的に配置しようとしている。お客様とパートナーシップ契約を締結する際に、アマゾンは設計されたチップを使用することを提案し、チームが改善すべき点を発見できるようにします。
The Informationは今月初めの報道で、アマゾンとAnthropicの2回目の投資の交渉過程で、アマゾンチップの使用数が双方の議論の重点となり、交渉の結果、アマゾンの投資規模に直接影響を与えていると指摘した。Anthropicは最終的に投資を獲得することに成功したが、どれだけのアマゾンチップを使用するかは明らかにされておらず、アマゾンAWSを通じてインビダーチップを使用し続けるかどうかは明らかにされていない。
現在のAIチップ市場では、英偉達は98%のシェアで主導的な地位を維持している。アマゾン、マイクロソフト、グーグルなどは、AIモデルを訓練したり、クラウドコンピューティングサービスを提供したりするために、その高性能GPUチップを争って購入している。しかし、これらのクラウド大手もAIチップの自己研究を急いでおり、英偉達への依存を減らすことを目指している。
アマゾンは2015年にイスラエルのチップ設計会社Annapurna Labsを3億5000万ドルで買収し、それを通じてチップ製品を開発した。2018年以降、アマゾンは3世代AIチップを発売している。メディアの最新報道によると、アマゾンはすでに一部の地方のデータセンターに最新のTrainium 2チップの輸送を開始しており、10万個のチップを直列に接続して配置することを目指しており、研究開発者は年末までに同チップをデータセンターで成功裏に稼働させることを急いでいる。
しかし、Anthropicのような顧客にとって、Inwendaの優位性はAIチップの性能だけでなく、その強力なソフトウェアプラットフォームCUDAにも表れており、開発者はInwendaのソフトウェアハードウェア協同システムを通じてAIアプリケーションを構築することに慣れている。チップ製品の更新サイクルにおいても、アマゾンの速度はインテルやAMDなどのチップメーカーに及ばず、18カ月ごとに新しいチップを市場に投入する計画だ。一方、英偉達のAIチップロードマップは2年1更新から1年1更新に加速しており、次世代Blackwellチップは現在全面的に生産を開始し、OpenAI、マイクロソフトなどの主要顧客に納入されている。
先週行われた第3四半期財務報告電話会で、ブリンダの創始者兼最高経営責任者の黄仁勲氏は、Blackwellチップの需要は供給を大幅に上回っており、どの顧客も先を争って市場に参入しており、自分のデータセンターを向上させたいと考えており、ブリダは彼らの要求に応えるために供給拡大を急いでいると直言した。Blackwellのほか、前世代のHopperチップの需要も来年の前四半期まで続く。
アマゾンなどのクラウドメーカーにとって、英偉達の最新チップを奪い合うだけでなく、AIチップの自己研究の進度を速めることもできる。インテルを完全に置き換えることはできなくても、少なくとも自己研究チップを通じて依存を緩和し、コスト削減と価格交渉の面でより多くの利点を得ることができます。