'트럼프 2.0'은 엔비디아에 어떻게 영향을 미칠까?월가의 공감대: 더 많은 것은 호재이다!

度素告

트럼프의 승리와 미국 대선을 둘러싼 불확실성이 마침내 걷히면서 투자자들은 다른 곳으로 관심을 돌리기 시작했다.례를 들면 이 결과는 인공지능 (AI) 총아 엔비디아에 어떤 영향을 미칠것인가?이익이 많습니까, 아니면 이익이 많습니까?
시장 성과를 보면 낙관론이 우세하다.지난주 트럼프의 승리 선언 이후 엔비디아 주가는 다시 상승해 시가총액 3조6000억 달러를 돌파한 첫 회사가 됐다.
베테랑 기술 투자자인 헤지펀드 EMJ 캐피털의 에릭 잭슨 창업자는 "인공지능이나 엔비디아를 트럼프와 선을 긋기는 어렵다"며 "인공지능이 일부 흥미로운 방식으로 기술 분야 곳곳에 침투하고 있다고 생각한다. 그러나 전반적으로 트럼프가 성장·저세수를 매우 지지하고 있어 인공지능을 포함한 모든 기술 분야에 호재가 될 것은 분명하다"고 말했다.
잭슨은 트럼프가 디지털 자산 시장을 더 개방할 수 있게 됨에 따라 엔비디아가 비트코인 채굴 업계에서 더 강한 수요를 볼 수 있을 것이라고 주장했다.또한 엔비디아는 에너지 업계의 느슨한 규제에서 이익을 얻을 수 있다. 초대규모 기업이 인공지능 인프라를 더 빨리 건설할 수 있도록 한다.
그러나 이와 동시에 그는 또 하나의 주목할만한 위험은 미국과 중국이 관세문제로 무역마찰을 일으킬수 있다는것이라고 지적했다.잭슨은 엔비디아가 중국에서 칩을 판매할 뿐만 아니라 중국에서 중요한 제품 개발 인재를 보유하고 있다고 설명했다.
그러나 전반적으로 전문가들은"엔비디아는 그 엔비디아가 될 것"이라고 말했다.
뱅크오브아메리카 (Bank of America) 의 애널리스트 비벡 아야 (Vivek Arya) 는 이 회사가 Blackwell에 이어 세 가지 칩인 Blackwell Ultra, Rubin, Rubin Ultra가 뛰어난 성과를 낼 수 있을 것이라고 말했다.아야의 분석에 따르면 이들 제품은 2025년 3분기부터 출시될 예정이다.
미디어 집계에 따르면 애널리스트들은 2025년까지 엔비디아의 이익 증가율이 43%, 주당 4.08달러에 이를 것으로 예상하고 있다.잭슨은 이 전망이 아직 상대적으로 보수적이라며 엔비디아의 주당 수익이 내년에 가볍게 5달러에 이를 수 있을 것으로 전망했다.
"엔비디아의 수익률이 현재의 37배가 아니라 40배라고 가정하면 엔비디아의 주가는 200달러가 돼야 하는데 현재 148달러"라고 그는 덧붙였다.그러나 이것은 아직 끝나지 않았다. 잭슨은 엔비디아 주식이 적어도 250달러의 가치가 있다고 생각했다.
어떤 분석가는"트럼프 2.0"이 2025년에 어떻게 이런 잠재적인 미래 수익성을 파괴할 것인지는 상상하기 어려우며, 그것은"점점 더 번창"할 뿐이라고 말한다.
"트럼프는 분명히 대형 기술 회사들의 낙관적 기반이다.우리는 머스크가 미국 과학기술과 인공지능 혁명에 부정적인 영향을 미치지 않도록 중국 문제를 해결하는 데 도움을 줄 것이라고 믿는다."미국 투자은행 위드버스의 유명 애널리스트 댄 아이브스는"리나 칸이 (가능히) 연방무역위원회(FTC)를 떠나면서 엔비디아는 과학기술 인수합병에 더욱 적극적으로 나설 것"이라고 말했다.
황인훈 엔비디아 CEO는 지금까지 트럼프의 승리에 대해 아무런 언급을 하지 않았지만 2016년 11월 트럼프의 첫 승리 소식이 전해지자 "결과에 대해 낙관적이다. 어쨌든 전반적으로 더 자유로운 정부를 선호한다.이들 기관의 근성에 자신이 있다.우리는 출구를 찾고 나아갈 길을 찾을 것"이라고 말했다.