英偉達Blackwellの需要はどのくらいですか。フォックスコン、超微争って売る

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10月8日、鴻海年度科学技術デーにおいて、フォックスコンクラウドエンタープライズソリューションビジネスグループのBenjamin Ting上級副総裁は、鴻海グループが世界最大のGB 200生産施設を建設していることを明らかにした。
鴻海グループが世界最大のGB 200生産施設を生産していることについて、英偉達側は第一財経記者に確認していない。英偉達黄仁勲氏は今年の鴻海科技日に出席しなかった。しかし、英偉達が10月7日に発表した公式ブログによると、英偉達はフォックスコンと共同で中国・台湾最大のスーパーコンピュータを構築している。
今日、鴻海は年度科学技術デーに高雄スーパーコンピューティングセンターにあるプロジェクトを発表した。このプロジェクトは英偉達のBlackwellアーキテクチャに基づいて構築され、GB 200 NVL 72プラットフォームを採用している。このプラットフォームには64個のラックと4608個のTensor Core GPUが含まれており、そのAI性能は90百億回の浮動小数点演算を超え、世界最強のスーパーコンピュータの1つになると予想されている。第1段階は2025年半ばに稼働する予定で、全面配備は2026年に完了する計画だ。
スーパーコンピューティングセンターの建設に加え、鴻海グループの劉揚偉董事長は、フォックスコンがスイッチと人工知能データセンターで先に雄大なスーパーチップを発売すると述べた。彼によると、鴻海グループが製造しているこれらのサーバーは、英偉達Blackwellチップの需要を反映しているという&amp ;quot;思ったよりずっといい&amp ;quot;。
劉揚偉氏は、同社は現在、今年第4四半期に英偉達の次世代Blackwell GPUを発売する見込みだと予想している。彼は、鴻海グループがメキシコに新工場を建設しており、同製品の超大需要を満たすのを支援していると付け加えた。
提携の背後には、鴻海グループがアップルの最大のサプライヤーからアマゾン、グーグル、マイクロソフト、英偉達など世界の主要科学技術大手数社のAIサーバーを生産するサプライヤーに転向している。研究機関ガートナーアナリストの盛陵海氏は、第一財経記者に対して、&amp ;quot;鴻海は英偉達に代理店を作り、英偉達の顧客にもサーバーを直接販売している。これは超微などの英偉達のパートナーが自社ブランドを持っているのとは異なる。"
　　"人工知能サーバー業界にとって、私たちはまだ成長できる時間があると思います。"劉揚偉氏は同日、メディアに対して、&amp ;quot;汎用人工知能（AGI）能力の増強に伴い、人工知能デバイスの時代は私たちが注目すべき別の業界になるだろう。"
Blackwellの需要状況について、黄仁勲氏は先週、Blackwellの需要&amp ;quot;狂気&amp ;quot;。"誰もが最も多くのチップを持ちたい、誰もが最初に持ちたい。"黄仁勲氏は述べた。Blackwellチップの販売価格は3万～4万ドルの見込み。
同様に、英偉達のAIチップ需要ブームの恩恵を受けているのは、スーパーマイクロコンピュータ（Super Micro）だ。同社は月曜日、現在の四半期ごとのGPU出荷量が10万個を超え、新しい液体冷却製品（DLC）を発売し、超微当日の株価は16%近く上昇したと発表した。
超微細な液冷技術は、一部のデータセンターで使用されている空気冷却技術よりも省エネで、&amp ;quot;最高GPUラック密度&amp ;quot;。紹介によると、各ラックには最大96個の英偉達Blackwell B 200チップを収容することができる。
第一財経記者の就職先によると、同社は雄大なAIチップを獲得する上で高い優先順位を持っている。今年初め、同社は人工知能ブームのピーク期の最大の受益者となり、株価は一時十数倍に急騰し、上昇幅は雄大さをはるかに上回った。
超マイクロは、インテル、AMD、インテルなどのチップ大手と密接な関係にあり、これらのメーカーの重要なパートナーです。同社が生産したコンピュータは、一部のクラウドサービスプロバイダによってAIサーバに使用されている。研究会社のeMarketerは、超微細なDLCソリューションが、特にブリティッシュなBlackwell GPUが今年後半に本格的に市場に進出するのに役立つと分析している。
機構Loop Capital研究報は、超微小と顧客の協力から見ると、2026年まで続くBlackwellサイクル全体の中で、超微小は依然として英偉達原始設備メーカー（OEM/ODM）の第一選択の主要サプライヤーであると考えている。超微小は英偉達の最新世代AIチップBlackwellを通じて、超微小パソコンの粗利益率と営業利益率はそれぞれ14%と10%以上に回復する見込みだ。