バフェット氏「クリアランス」米銀は累計100億ドル超の現金化を止めることはできない！

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数カ月にわたってバンク・オブ・アメリカの株式を大挙して売却した後、「エクソダス」バフェット氏が率いるバークシャー・ハサウェイの現金準備はますます手厚くなった。
SECに提出された最新の文書によると、バークシャー・ハサウェイは2024年10月3日、4日、7日の3営業日連続で米国の銀行株を減らし、合計957万1000株、約3億8300万ドルを現金化した。バンクオブアメリカは現在、バークシャー・ハサウェイの3番目の保有銀行です。
統計によると、これは7月中旬以来、同社が発表した14回目の米銀株売却取引で、バフェット氏は累計100億ドルを超え、在庫一掃の勢いがあるようだ。
最新の売り越し後、バークシャー氏は現在も米銀の約10.1%の株式を保有しており、約314億ドルの価値があり、筆頭株主の地位を安定させているが、「規制の臨界点」までは一歩及ばない。
関連規定によると、持株比率が10%を超える場合、2日以内に取引を開示する必要がある。持株比率が10%を超えない場合は、取引状況を速やかに開示する必要はありません。通常、四半期ごとのレポートで開示するには数週間待つ必要があります。実際には、バフェット本人も迅速な公開開示なしに株を売買するのが好きだ。
税金の影響を考慮しなければ、バフェット氏が7月中旬以来に米国の銀行株を売却した総収益は、2011年以来獲得した配当金と合わせて、米国の銀行株の購入にかかった146億ドルを超えていると分析されている。
これまでの数年間、バフェット氏は米銀の株式を買い増し、同銀行の指導部を称賛してきたが、これまでは最近の自分の減持決定について公に説明していなかった。
先月行われたバークレイズ・グローバル金融サービス会議で、バンク・オブ・アメリカのブライアン・モイニハン最高経営責任者は、バフェット氏に直接電話して何をしているのかを聞くことはできないと聴衆に伝えた。「率直に言って、私たちは聞くことはできないし、私たちも聞くことはできない」。
しかし、ある分析者は、その原因には米銀の推定値が高すぎることや、FRBの4年半ぶりの利下げ行動が含まれているとみている。米国の銀行は金利サイクルの変化に非常に敏感で、他の銀行業界の同業者よりも敏感になる可能性があることが分かった。
バフェット氏の相次ぐ投げ売り行為が本当にバンクオブアメリカを清算することを意味するのかどうかはまだ分からない。しかし、習慣的には、株を売り始めると、最終的にはその株を清算することになる。バークシャー氏は近年、米国の合衆国銀行、ウェルズ・ファーゴ、ニューヨーク・メロン銀行など、複数の銀行の株式を売却している。
Summit Global Investmentsの投資責任者でシニアポートフォリオマネージャーのアッシュ・シャア氏は、「要するに、バフェット氏は現在最も良い投資は現金と国債だと考えているようだ」とコメントしている。