アジア太平洋株式市場は「ブラックマンデー」に遭遇！日株、韓株、豪株が集団暴落

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8月5日朝のアジア太平洋株式市場は大幅安となった。
日本株式市場は、東証、日経225ともに寄り付きから大幅続落し、一時6%超下落した。その後、日経225種平均は下げ幅を縮小し、東証は下げ幅を拡大し続け、溶断メカニズムを触発した。三菱UFJ銀行は下げ幅を21%に拡大し、株価は過去最低を更新した。また、日本国債先物は溶断メカニズムを触発する。
韓国株式市場では、投稿時点で韓国のKOSPI 50指数が4%超下落し、韓国のKOSPI指数が3.95%、韓国のKOSDAQ指数が3.61%下落した。
オーストラリア株式市場の主要指数も2%超下落した。
アジア太平洋株式市場のほか、米株の主要株価先物も下落し、ナスダック100指数先物の下げ幅は一時2%に拡大した。
週明けのドル円相場は146ドル台を失い、今年2月以来初めて、一時0.39%まで下落幅を拡大した。
先週、日銀は利上げを発表し、政策金利を0.15%から0.25%に15ベーシスポイント引き上げ、毎月の債務購入規模を3兆円に段階的に削減すると発表した。市場の予想を上回る緊縮度だ。
その時、利上げ発表後、日本株式市場は反発を迎え、日経225指数、東証指数は同日、それぞれ1.49%と1.45%上昇した。しかし、過去1取引日だけで、2大指数は木曜日と金曜日に大幅に下落した。
中国社会科学院金融所の張明副所長らは、過去しばらくの間、日本の株式市場指数の上昇と日本の対ドル為替レートの下落との間には明らかな相関性があると述べた。これには2つの潜在的な解釈があるかもしれない。1つ目は、円安が日本企業の輸出改善に役立ち、日本の上場企業のファンダメンタルズの一部を奮い立たせることだ。第二に、円安は日本の多国籍企業のグローバル経営と投資実績の向上に役立つ。
「つまり、将来的に日本の通貨政策の調整に伴い、円相場がドル安から転じて上昇すれば、円安に押された日本株価指数の上昇は持続しにくい可能性がある」と張明氏らは述べた。
しかし、日本が長年のマイナス金利の後に正常化するにつれて、企業の定価権と労働者賃金の上昇が経済成長を刺激し、市場を支えるというアナリストの見方もある。「長期的な潜在的ファンダメンタルズは依然として良好だ」と恒生投資のWilfred Sit首席投資責任者は述べた。「来年を展望すると、日本経済はさらに回復の兆しを見せるかもしれない」。
また、ビットコインも6%超下落し、57000ドルを割り込んだ。CoinGlassのデータによると、この24時間、仮想通貨市場には11万人以上の爆倉があり、爆倉の総金額は3億8000万ドルだった。
8月5日、離岸人民元は対ドルで日内450ポイント超上昇し、7.12関門を回復し、7.1130を報告した。
最新の非農業データが予想を大幅に下回ったため、衰退の恐れが高まっている。米株3大指数は先週金曜日に下落し、終値までにダウの下落幅は1.51%だった。スタンダード500指数の下落幅は1.84%だった。納指の下落幅は2.43%だった。大手科学技術株は下落し、チップ株は全線下落し、インテルは26%を超え、時価総額は1000億ドルを割り込んだ。同社のQ 3業績見通しは失望させ、1万5000人を削減し、配当を一時停止する。美光科技、アスマは8%超下落し、台積電は5%超下落し、英偉達は2%近く下落した。アマゾンは9%近く下落し、第3四半期の経営利益は予想を下回った。テスラは4%超下落した。人気の中概株の多くが下落し、ナスダック中国金龍指数は1.84%、テンセント音楽は5%超下落し、携程、富途ホールディングスは4%超下落した。欧州3大株価指数は同日、全面安となった。英ロンドン株式市場のフィナンシャル・タイムズ紙の100種平均株価指数の下落幅は1.31%だった。フランス・パリ株式市場のCAC 40指数の下げ幅は1.61%だった。ドイツ・フランクフルト株式市場のDAX指数の下げ幅は2.33%だった。
証券会社のまとめによると、海外の具体的なポンド情報は以下の通り。
1、7月31日、FRBは金融政策委員会のFOMC後、連邦基金金利の目標区間は依然として5.25%から5.50%で市場予想に合致していると発表したが、同時に9月に金利を下げる可能性があるというシグナルを放出した。すなわち、FRBはインフレ削減に進展が見られたことをさらに確認し、インフレを除いて雇用面のリスク回避に注目し始めた。
2、同日、日銀は最新の金利決議を発表し、15ベーシスポイントの利上げを発表し、政策金利を0.15%-0.25%に引き上げ、市場の予想を上回った。また、日銀は国債の購入規模を四半期ごとに4000億円減らし、債券の購入枠ではなく指定額を提供すると発表した。これまでの月1兆円削減の予想に及ばず、翌日には日経平均が急落し、円相場は急騰した。
3、米国の7月ISM製造業指数は46.8、予想48.8、前の値は48.5で、これは2009年以来の新型コロナウイルス感染症ではない期間で最悪のデータで、新規注文も予想を下回った。
4、米国の7月の非農業報告書は市場を大いに落胆させ、7月の非農業の新規雇用は11万4000人で、2020年12月以来の最低記録で、予想された17万5000人に遠く及ばず、前の20万6000人（17万9000人に下方修正）より大幅に減少した。失業率は4.3%に上昇し、2021年10月以来の最高を記録し、予想を4.1%上回った。賃金インフレは引き続き冷え込み、7月の時給は前月比0.2%上昇し、予想と前の値の0.3%をやや下回り、前年同期比3.6%、予想3.7%、前の値は3.9%上昇した。失業率は正確率100%の衰退指標であるサム規則をトリガーした（景気後退が始まったことを意味する）。データが発表された後、米株3大株価先物、ドル指数、国債利回りは急速に低下し、パニック感情が急速に広がった。トレーダーは9月に50ベーシスポイントの利下げの可能性を賭け始め、今年の利下げ幅は110ベーシスポイントを超えると予測している。
5、第2四半期のインテルの売上高は前年同期比1%増加せず、第3四半期のガイドラインは最高11%減少し、EPSガイドラインは予想外に黒字から赤字に転換した。インテルは2025年に100億ドルのコスト削減を計画しており、約1万5000人を削減し、大部分は今年中に完了する。第4四半期から1992年以来初めて配当を一時停止した。データ発表後、インテルは26%急落した。偶然にも、第2四半期のアマゾンの売上高と営業利益はそれぞれ10%と91%に減速し、依然として予想を上回っているが、第3四半期の売上高は最低8%増加し、1年半以上の最低成長率を記録し、営業利益は予想を超えて大幅に減速し、最低3%増加し、市場はそのAIサービスの投入規模が予想を超えて利益に影響する懸念が上昇した。
6、先週木曜日、英中央銀行は金利を25基点から5%に引き下げたと発表し、市場の予想に合致し、2020年初め以来、英中央銀行が初めて金利を引き下げた。