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전 세계 양대 항공기 제조 거두인 보잉과 에어버스의 상반기 실적은 국방 우주 업무와 항공 산업 사슬의 도전으로 계속 압박을 받고 있다.
7월 31일 (현지 시각) 현재 미국 보잉사 (BA) 와 프랑스 에어버스 (AIR, 이하'에어버스') 는 2024년 6월 30일까지 상반기 재무실적을 공개했다.
구체적으로 보면 보잉의 상반기 매출은 334억3500만 달러로 전년 동기 대비 11% 감소했습니다.GAAP의 순손실은 17억 9400만 달러로 전년 동기 대비 2배 이상 확대됐다.이 중 2분기 매출은 시장 예상치를 밑도는 168억6600만달러로 전년 동기 대비 15% 감소했습니다.GAAP의 순손실은 14억 3900만 달러로 전년 동기 대비 8배 이상 확대됐다.
보잉 2분기 및 올해 상반기 재무 데이터
에어버스의 상반기 매출은 288억2500만 유로로 전년 동기 대비 4% 증가했습니다.순이익은 8억2500만 유로로 전년 동기 대비 46% 감소했습니다.조정 이자 세전 이익은 13억 9100만 유로로 전년 동기 대비 47% 감소했다.이 중 2분기 매출은 시장 예상을 159억9500만유로 초과해 지난해 같은 기간과 거의 비슷했다.순이익은 2억 3천만 유로로 전년 동기 대비 78% 감소했습니다.조정 후 이자 세전 이익은 8억 1400만 유로로 시장 예상을 초과하여 전년 동기 대비 56% 감소했으며, 이익 하락은 주로 우주 비행 업무의 비용과 관련이 있다.
에어버스의 올해 상반기 재무 데이터
에어버스의 2분기 재무 데이터
보잉 측은 2024년 상반기 적자는 상업용 항공기 인도량 감소와 국방개발 사업의 적자에 기인한다고 밝혔다.에어버스의 실적 증가는 주로 민간 항공기의 인도 수량과 에어버스 방위 및 우주 항공 동력 업무 판매량의 증가를 반영한다.에어버스의 CEO 인 Guillaume Faury는 이번 반년보에서"상반기 재무 실적은 주로 우주 사업의 주요 지출을 반영했으며 우리는 이러한 문제의 근본 원인을 해결하고 있다.민간 항공기의 경우 항공기의 인도에 집중하고 다음 생산 능력 향상을 준비하는 동시에 특정 공급 사슬의 도전을 해결하고 핵심 작업 패키지의 구매를 보호합니다."
특히 보잉과 에어버스는 실적 발표에서 보잉이 2023년 중반 이후 최악의 분기를 맞았고, 고정가격 계약으로 10억 달러의 손실을 입었다는 등 국방 및 우주 사업 관련 문제로 재무 압력이 고조되고 있다고 언급했다.이밖에 주요경영의 상업비행기면에서 두 비행기제조거두는 여전히 공급사슬의 제한과 부품부족의 곤경에 직면하고있다.
보잉과 에어버스 상업용 항공기 업무의 상반기 이윤은 모두 전년 동기 대비 하락했고, 항공 공급망은 여전히 압력을 받고 있다
주요 영업 업무에 초점을 맞추어 상반기 보잉의 상업용 항공기 사업 매출은 106억 5600만 달러로 전년 동기 대비 31% 감소했습니다.경영손실은 18억5800만달러로 지난해 같은 기간 9억9800만달러를 기록했다.에어버스 상업용 항공기 사업의 상반기 매출은 212억 1500만 유로로 전년 동기 대비 4% 증가했습니다.조정 이자 세전 이익은 19억 5400만 유로로 전년 동기 대비 13% 감소했다.에어버스는 인도량이 증가했지만 이 부분은 미래에 대한 투자로 감소했다고 말했다.
상업용 항공기 인도량은 보잉이 상반기에 175대의 민기를 인도해 전년 동기 대비 34% 감소했다.에어버스는 상반기에 323대의 민기를 인도해 지난해 같은 기간 316대를 인도했으며 올해 상반기에는 A220 항공기 28대, A320 시리즈 항공기 261대, A330 항공기 13대, A350 항공기 21대를 인도했다.
주문면에서 상반년에 에어버스 상업용비행기의 주문총량이 뚜렷이 하락하여 주문총량이 지난해 같은 기간의 1080대에서 327대로 동기대비 근 70% 하락하였다.순 주문량은 310대로 전년 동기 대비 70% 감소했다.2024년 상반기 비축 주문량은 8천585대로 눈에 띄게 늘었다.보잉은 실적 발표에서 2분기나 상반기 주문량을 공개하지 않았지만 2024 상반기 비축 주문은 5400여 대의 항공기를 포함해 5160억 달러에 달하는 것으로 나타났다.
특히 올해 7월 말 열린 세계적으로 유명한 영국 판버러 에어쇼에서 양대 항공기 제조업체 모두 수백 대의 항공기에 대한 막대한 주문이 나오지 않았고, 보잉의 주문 성과도 에어버스에 크게 뒤졌다.또 보잉은 품질 안전 파문에 휩싸여 이번 에어쇼 기간에 상대적으로 저조한 모습을 보였다.
외신이 인용한 컨설팅회사 Ishka의 통계에 따르면 판보로 에어쇼에서 보잉사는 이전에 이미 달성한 판매를 포함한 96건의 주문과 약속을 획득했는데 에어버스의 주문수량은 266건으로 지난해 빠리에어쇼의 826건의 주문보다 훨씬 낮았다.
항공 공급망의 딜레마가 수년간 지속되면서 보잉 에어버스는 상업용 항공기의 생산 공급 압력에 대처하기 위해 노력해 왔다.최근 에어버스 상업용 항공기 사업 CEO 인 Christian Scherer는 에어버스가 공급업체에 200 명 이상의 공급망 엔지니어를 배치하는 등 이전보다 더 친밀한 방식을 취하고 있다고 밝혔다.
에어버스 측은 이미 6월 말 2024년 연간 상업용 항공기 인도 목표를 하향 조정해 연말까지 770대를 인도할 예정이며, 기존 예상은 800대였다.또 에어버스는 베스트셀러 기종인 A320 계열 항공기의 생산능력 향상 계획을 조정해 2026년까지 매달 75대의 A320 계열 항공기를 생산한다는 목표를 2027년까지 달성할 예정이라고 밝혔다.
보잉사는 공급망 문제 외에도 객실 문 탈락 사건으로 인한 안전 위기와 생산량 감소를 초래하는 일련의 제조 결함에서 벗어나기 위해 노력하고 있다.보잉은 품질 위기에 대응하기 위해 상업용 항공기 생산을 줄였다.실적 발표에 따르면 보잉의 2분기 현금 소비량은 43억 3천만 달러에 달해 생산량 둔화로 보잉의 1분기 현금 흐름이 비슷한 감소를 보였다.보잉의 브라이언 웨스트 최고재무책임자 (CFO) 는 이번 재무보고 전화회의에서 "단기 운영자금 압박으로 3분기에 다시 현금이 소모될 것으로 예상된다"고 말했다.웨스트는 5월에 항공기 인도량이 작년 같은 기간보다 감소했기 때문에 보잉이 2024년에 돈을 버는 것이 아니라'돈을 태울 것'이라고 밝힌 바 있다.
보잉의 올해 상반기 현금 흐름 데이터
후속 생산능력 계획에서 보잉은 이번 실적 발표에서 잘 팔리는 737 기종이 3분기에 점차 생산량을 늘릴 계획이며, 여전히 올해 말까지 생산량을 월 38대로 늘릴 계획이라고 밝혔다.787 프로젝트는 여전히 연말까지 월 5대의 생산능력을 회복할 계획이다.7 월 보잉은 2025 년에 거래가 완료 될 것으로 예상되는 Spirit AeroSystems 인수를 발표했습니다.777X 프로젝트는 형식 검사 승인을 받은 후 FAA 인증 비행 테스트를 시작한다.
에어버스는 A220 프로젝트가 2026년까지 월 14대의 항공기를 생산한다는 목표를 달성하기 위해 지속적으로 매진하고 있으며, 이 프로젝트의 산업 성숙도와 재무 성과에 중점을 두고 있다.CFM 엔진을 탑재한 초장거리형 A321XLR 항공기는 이미 7월 초 유럽항공안전국(EASA)이 발급한 모델 합격증을 취득해 2024년 여름 말 운항에 들어갈 예정이다.와이드체어 항공기는 에어버스가 2024년 A330 항공기 4대, 2028년 A350 항공기 12대를 월산한다는 목표를 향해 계속 나아간다.앞으로 에어버스는 2024년에 약 770대의 민간 항공기를 인도할 예정이며, 조정 후 이자 세전 이익은 약 55억 유로, 인수합병과 고객 융자 전 자유현금 흐름은 약 35억 유로이다.
보잉이 감독 교체를 발표한 당일 주가가 상승했는데, 새로운 키잡이가 앞으로 회사의 평판을'구제'할 수 있을까?
7월 31일 (현지 시각) 보잉은 회사의 중대한 인사도 발표했다.회사 이사회는 2024년 8월 8일부터 발효되는 로버트 K. 오트버그(Robert K. " Kelly " Ortberg)를 신임 회장 겸 CEO로 선출했다.오트버그는 보잉사 이사도 맡는다.
올해 초 회사에서 은퇴하겠다고 발표한 데이비드 칼혼 (David Calhoun) 의 후임으로 오트버그는 2020년 1월부터 회장 겸 최고경영자, 2009년부터 보잉사 이사를 맡고 있다.그가 취임한 이래 보잉사는 공급망이 지연되는 도전에 시달리고 있다.칼혼은 지난 3월 말 직원들에게 보낸 서한에서 올해 말 CEO직을 내려놓겠다고 밝혔다.
특히 오트버그는 베테랑 항공업계 인사지만 보잉사의 오랜 직원은 아니다.올해 64세인 오트버그는 35년이 넘는 항공우주 지도자 경험을 갖고 있다.그는 1983년부터 텍사스 인스트루먼트에서 엔지니어로 일한 뒤 1987년 록웰 콜린스에 프로젝트 매니저로 입사해 2013년 사장 겸 최고경영자가 됐다.록웰 콜린스의 키를 잡은 지 5년 만에 그는 이 회사를 이끌고 연합기술회사와 RTX회사와 통합해 2021년까지 RTX에서 은퇴했다.그는 RTX Corporation의 이사 등 업계에서 많은 중요한 리더십을 담당했습니다.또한 차량 시스템 아키텍처 업계의 리더인 글로벌 기술 회사 Aptiv PLC의 이사를 맡고 있습니다.그는 미국항공산업협회(AIA) 이사회 의장을 지냈다.
보잉의 스티븐 몰렌코프 (Steven Mollenkopf) 회장은 오트버그가 강력한 팀을 만들고 복잡한 엔지니어링 및 제조 회사를 운영하기 위해 항공 우주 업계에서 존경받는 경험 많은 리더라고 말했다.보잉은 그와 협력하여 보잉사가 오랜 역사 속의 이 중요한 시기를 보내도록 이끌기를 기대한다.아우트버그는"보잉사는 리더이자 선봉장으로서 업계에서 걸출하고 풍부한 역사를 가지고 있다.나는 회사의 17만 명이 넘는 헌신적인 직원들과 함께 이 전통을 계승하는 데 주력하면서 안전과 품질을 업무 중점으로 삼고 있다.아직 해야 할 일이 많아 착수하기를 기대하고 있다"고 말했다.
시장과 항공업계도 오트버그의 도래가 보잉사가 직면한 많은 도전을 해결할 수 있을지 기대하고 있다.
외신 보도에 따르면 오트버그는 보잉의 흑자 전환을 이끄는 과정에서 지속적인 손실, 규제 기관의 추가 심사, 공급망 압력, 항공기 지연으로 인한 항공 고객 신뢰 위기, 국방 부문의 비용 초과 지출, 긴박한 노사 협상 등 일련의 난제에 직면하게 될 것이며, 아직 파업 위협이 남아 있다.
보잉사는 지난 1월 발생한 737 맥스 9 여객기 해치 탈락 사고 이후 공장 품질 관리에 대한 압박이 커지고 있다.미 연방항공청(FAA)은 보잉에 737 맥스 여객기의 생산 속도를 늦춰 항공기 품질을 확보하라고 요구했다.전 세계적으로 발생한 몇 건의 안전 사고 이후 보잉은 회사의 전환을 추진하고 있다.보잉은 이번 실적 발표에서도 보잉이 2분기에 FAA에 포괄적인 안전 및 품질 계획을 제출했다고 지적했다.
여러 보잉 임원들도 최근 공개석상에서 현재 보잉사가 직면한 어려움을 언급했다.한 공급망 임원은 앞서 공급업체와 항공사들이 보잉의 항공기 생산량 예측에 회의적일 권리가 있다며 보잉의 상업용 항공기 생산량이 최근 감소했다고 밝혔다.보잉 비즈니스 항공기 책임자는 판보로 에어쇼 개막식 연설에서 지난 몇 년 동안 보잉사가 고객을 실망시켰다고 인정하면서 회사가 고객, 규제 기관, 직원들의 피드백에 따라'전환 변혁'을 추진하고 있으며, 이는 몇 년이 걸릴 것이라고 밝혔다.
7월 31일 미국 주식이 마감될 때까지 보잉은 190.6달러로 2% 올랐고 올해 들어 주가는 27% 가까이 하락했다. |
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发表于 2024-8-1 19:33:26