AI熱低下で大型科学技術株が急落ゴールドマンサックスが米株売却シグナル｜グローバル市場

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隔夜株式市場
米東時間の水曜日、納指は3.64%下落し、2022年10月以来最大の1日下落幅を記録し、6月中旬以来の終値の低さを記録した。スタンダード500指数は2.31%下落し、2022年12月以来最大の1日下落幅を記録した。ダウ平均は1.25%下落した。
大型科学技術株は下落し、テスラは12%超下落し、2020年9月以来最大の1日下落幅を記録し、時価総額は7000億ドル以下に下落した。英偉達は6%超下落し、Meta、グーグルは5%超下落した。
科学技術株の激しい変動は、投資家がウォール街で増えている噂に耳を傾けているようだ。つまり、AIが過去1年間に引き起こしたバブルは必ず破裂するということだ。水曜日はこの傾向の始まりではないかもしれないが、下落幅の大きさに警鐘を鳴らした。
人気の中概株は普遍的に下落し、ナスダック中国金龍指数は1.93%下落した。理想自動車、小鵬自動車、蔚来は4%超下落し、テンセント音楽、富途控股、愛奇芸は3%超下落し、ピッピッピッ、満群は2%超下落した。
欧州の主要株価指数は集団で下落し、ドイツのDAX 30指数は0.92%、英国の富時100指数は0.17%、フランスのCAC 40指数は1.12%、欧州のストーク50指数は1.1%下落した。
商品市場
WTIの9月原油先物決済価格は0.63ドル上昇し、0.82%上昇し、77.59ドル/バレルを報告した。ブレントの9月原油先物決済価格は0.70ドル上昇し、0.86%上昇し、81.71ドル/バレルを報告した。
COMEX金先物は0.41%下落し、2397ドル/オンスを報告した。COMEX白銀先物は0.86%下落し、29.1ドル/オンスを報告した。
マーケットメッセージ
【イスラエル首相が米議会で軍事行動を継続すると発言】
イスラエルのネタニヤフ首相は現地時間の水曜日午後、米議会で演説した。ネタニヤフ氏は、ハマスの軍事力とガザへの行政管理能力を破壊し、イスラエルの拘束された人の釈放を促すまで、イスラエルはガザ地区での軍事行動を続けると述べた。イスラエルはガザに難民を再配置することを求めていないが、ガザ全体の安全に対するイスラエルの掌握を維持し、今後ガザ地区がイスラエルに脅威を与えないようにしなければならないと述べた。レバノンのヒズボラとイエメンのフセイン武装勢力との衝突について、ネタニヤフ氏は、イスラエルは同国北部国境地域の安全を回復するためにあらゆる努力をするとともに、イスラエルを攻撃した人は多大な代価を払うと述べた。
【米民主党は8月7日までにハリス氏とその選挙パートナーを指名する】
米民主党全国代表大会の代表たちは、カマラ・ハリス副大統領の党内指名とまだ発表されていない選挙パートナーを確認するために、今後2週間以内にオンライン会議を行う。大会規則委員会は水曜日、圧倒的多数でオンライン歌唱プログラムを承認し、8月19日にシカゴで大会を開催する前に候補者を確定するために最後の障害を一掃した。投票の正確な日付は、8月1日から8月7日までの間のある時間で、大会連合会長のジェイム・ハリソン氏とMinyon Moore氏によって決定される。
【IBMが人工知能事業の受注増加を報告予想以上の収益増】
国際商業機器（IBM）が人工知能事業の受注急増を報告したのは、顧客が最新技術の採用に努めたおかげだ。同社は水曜日に声明で、2023年半ば以降、人工知能コンサルティングとソフトウェアの注文が20億ドルを超えていることを明らかにした。これはIBMが4月の前回の財務報告書で発表した2倍だ。IBMのArvind Krishna最高経営責任者はインタビューで、人工知能の約4分の3の注文はコンサルティングから来ており、残りはソフトウェアから来ていると述べた。また、ソフトウェアからの収益シェアは時間とともに増加する可能性があると述べた。IBMの第2四半期の売上高は2%増の158億ドルで、アナリストの平均予想156億ドルをやや上回った。メディアがまとめたデータによると、IBMのソフトウェア部門の収入は7%増の67億ドルで、アナリストの予想を上回った。
【ゴールドマン・サックス取引部門：システム系ファンドは市場動向にかかわらず米株を売却すべき】
最近の米国株式市場の急落は、市場の動きにかかわらず、トレンドを追うファンドに米株を売ることを警告している。ゴールドマン・サックスグループの取引部門のモデルによると、スタンダード500指数とナスダック100指数の2つの基準株価指数はいずれも大口商品取引顧問の売却シグナルを引き起こす敷居を突破した。ゴールドマン・サックスのグローバル・マーケティング部門のマネージング・ディレクター兼戦術専門家のScott Rubner氏は、顧客への報告書で、「今後1週間、米国のシステム的な売り手が直面するすべての状況をシミュレーションし、横ばい、上昇、下落を含む」と述べた。Rubner氏によると、空頭が優勢で、株式市場が来月も下落を続ける場合、トレンド・トレーダーは世界の株式市場から2190億ドルまで撤退し、そのうち671億ドルが米国市場に流出する可能性があると推定している。
【郭明錤：アップルはiPhone 17 Plusを削除する】
アップルのアナリストで知られる郭明錤氏によると、Plusは現在、新型iPhone全体の出荷の約5～10%にすぎず、他の3つのiPhoneモデル（標準版、ProとPro Max）がすでに高級携帯電話の製品区画をカバーしていることを意味し、Plusはあってもなくてもいい機種に転落している。この新薄型モデルの位置づけはPlusの代わりではなく、Appleは既存のiPhone製品ラインの外で、新しいデザイントレンドを見つけようとしている。薄型iPhone 17の製品の位置づけは、ハードボディの規格（プロセッサー、カメラなど）を競うのではなく、革新的な外観デザインに焦点を当てている。
【エアバスとAvolonが水素動力航空機の研究で協力】
2024ファンボロー国際航空ショーで、エアバスは航空機リース会社Avolonと新たなパートナーシップを構築し、水素動力航空機の潜在力を共同で研究すると発表した。ZEROeプロジェクトとリース会社の初の協力となる。双方は将来の水素動力航空機への融資と商業化、リースビジネスモデルが水素動力航空機の発展をどのように支援するかを研究する。
【国連報告：2023年の世界の飢餓人口は約7億3300万人】
国連機関は水曜日、世界の飢餓解消の歩みは後退せず、食料不足のレベルは15年前と同じだと報告書を発表した。2023年には世界で約7億3300万人が飢餓に直面し、11人に1人が満腹にならない。報告書は、2030年までに約5億8200万人が長期的な食料不足の状況にあり、その半分がアフリカにあると警告した。国連の2030年持続可能な開発アジェンダにおける飢餓解消に関する目標は予定通り実現することは難しい。報告書によると、地域間の衝突、気候変動、景気後退などの不利な要素と、健康的な食事コストの高騰、食品環境の不健康と不平等な現象が、世界の食糧安全と栄養不良の状況を悪化させ続けている。
【FBI局長がトランプ氏暗殺の詳細を明かす】
現地時間の水曜日、米連邦捜査局（FBI）のクリストファー・レイ局長は、これまでのトランプ氏暗殺事件で、銃手は選挙集会が本格化する前にドローンを飛ばして捜査を行っており、ケネディ氏殺害事件の詳細も捜索していたことを明らかにした。捜査関係者によると、クルックス氏は7月6日にケネディ元大統領殺害事件の詳細を捜索したことがある。捜索問題は、銃手オズワルドがケネディ氏からどのくらい離れているかという点で、クルックス氏が突然行動したのではなく、事前に計画的な行動をしていたことを示している。
【カナダ中央銀行は予定通り再利下げ】
カナダ中央銀行は現地時間の水曜日、市場の予想通り、政策金利を4.75%から25ベーシスポイントから4.5%に引き下げたと発表した。加中央銀行の金利引き下げは2回連続で、同行は今後さらに政策を緩和することを示唆していることを指摘しなければならない。当局者らは、潜在的な水準を下回る経済成長がインフレを冷却し続けるとみており、経済の逆風についてより多くの時間を費やすと述べた。