광각기 선두, 업종회복 선호 A주 설비공장 춘강수온

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업계 훈풍에 반도체 장비 수요는 이미 회복되기 시작했다.
전 세계 광각기 선두인 ASML (아스맥) 은 오늘 2분기 재보 수치를 내놓았다.
2분기 회사의 매출액은 62억 4000만 유로로 전년 동기 대비 9.57%, 전분기 대비 18% 증가한 60억 3000만 유로로 예상됩니다.순이익은 15억 8천만 유로, 예상은 14억 3천만 유로입니다.총이익률 51.5%.
같은 기간 수주액은 55억 6700만 유로 (그중 25억 유로는 EUV 설비) 로 전년 동기 대비 24%, 전월 대비 약 54% 증가해 애널리스트들의 예상을 웃돌았다.
전 분기와 마찬가지로 중국은 아스맥의 2분기 매출 중 약 절반을 차지한다.
ASML의 푸각례 회장 겸 최고경영자 (CEO) 는"반도체 업계의 전반적인 재고 수준이 지속적으로 개선되고 있다"며"거시적 환경에도 불구하고 반도체 업계는 하반기에도 계속 회복돼 2025년에 상방 사이클에 진입할 것으로 예상된다"며"현재 전 세계에 건설 중인 대량의 신규 웨이퍼 공장에 대한 준비가 필요하다"고 말했다.
푸각례는 2024년을'과도의 해'라고 부르며, 회사는 생산 확대와 기술 향상에 더 투자할 것이다."우리는 AI의 발전이 강하고 대부분의 업종의 회복과 성장을 추진하는 것을 보았다."Quilter Cheviot 애널리스트 Ben Barringer는 아스맥의 매출에서 AI가 차지하는 비율이"상대적으로 작다"며"그러나 앞으로 한동안 이 부분의 매출은 크게 증가할 것"이라고 말했다.
다만 아스맥은 2024년 3분기 매출 67억∼73억 유로, 총이익률 50∼51%를 예상했다.3분기 전망이 기대에 못 미치자 실적 발표 후 아스맥 주식은 유럽 시장에서 급락해 원고를 발송할 때까지 4.7% 이상 하락했다.
A주 중 이미 4개 반도체 설비 회사가 반년보 예고를 발표하여 귀모 순이익 증가폭이 최고 심지어 1000% 를 넘을 것이라고 예고하였는데, 그 중 창촨과학기술, 북방화창, 화해청과는 2분기 순이익이 모두 단일 분기 사상 최고치를 기록하였다.
국내외 공급업체의 실적 데이터는 업계 수요가 고조되는 성경을 증명한다.SEMI가 최근 발표한'연중 총 반도체 장비 예측 보고서'에서도 2024년 전 세계 반도체 장비 총매출이 1090억 달러로 사상 최대를 기록할 것으로 예상되며 2025년에는 1280억 달러로 더 성장할 것으로 전망했다.
대륙은 세계 최대 반도체 시장으로 SIA는 약 29.5% 를 차지한다고 밝혔습니다.반도체 연구기관인 Knometa Research에 따르면 2023년 말 현재 전 세계 웨이퍼 생산 점유율은 약 19% 이며, 이 중 중국 본토 기업으로부터의 점유율은 11% 에 불과하고, 나머지는 외자회사가 대륙에 건설한 생산능력이다.또한 본토 제조업체의 생산능력은 대부분 성숙공예이며, 선진공예의 비중은 더욱 작다.
이런 배경에서 중신증권은 7월 11일 보고에서 다음과 같이 지적했다. 국내 반도체산업은 거대한 생산능력부족을 갖고있어 장기적으로 지속적으로 생산을 확대할것으로 예측되며 단기적인 선진고객의 주문가속화는 더욱 많은 증가량을 가져다준다.국내 반도체 웨이퍼 공장별 생산 확대 전망에 따르면 2024년 반도체 장비 수요 증가 속도가 20% 를 넘을 것으로 예상됩니다.그러나 중국 국제입찰망 데이터 통계에 따르면 2023년 국내 반도체 장비 전체 국산률은 20% 안팎에 불과할 것으로 추산된다.반도체 설비의 국산화율이 빠르게 향상될 것으로 전망되어 국내 반도체 설비 회사의 최근 몇 년 동안 주문의 고속 성장을 지속적으로 긍정적으로 보고 있다.