突然すぎる！ノルウェー最大年金基金、保有キャタピラー株を売却

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ノルウェー最大の年金基金が、有名米株キャタピラーへの投資から撤退すると発表！
証券会社の中国人記者によると、ノルウェー最大の年金基金KLPは現地時間6月26日、ヨルダン川西岸とガザ地区でのイスラエルの人権侵害を助長する恐れがあるとして、7億2800万スウェーデンクローナ（約6900万ドル）相当のキャタピラー株と債券を売却したと発表した。
公開資料によると、キャタピラーは世界最大の建築・採鉱設備、ディーゼル油・天然ガスエンジン、産業用ガスタービンメーカーの1つで、同社の昨年の売上高は670億ドルを超え、最新の時価総額は1600億ドルを超え、人民元換算で約1億1600万元。2016年以来、キャタピラーの株式は米株式市場で5倍以上上昇した。
KLPはノルウェー最大の年金基金で、グループの総資産は9000億ノルウェークローナを超え、人民元換算で約6155億元。
KLPが保有するキャタピラー株式を売却
6月26日、ノルウェー最大の年金基金KLPは公式サイトで、KLP基金がヨルダン川西岸とガザ地区でのイスラエルの人権侵害を助長する恐れがあるとして、キャタピラーという米国企業を除外したと発表した。
KLPの責任ある投資責任者であるKiran Aziz氏によると、同ファンドは今月初め、7億2800万スウェーデンクローナ（約6900万ドル）相当のキャタピラー株と債券を売却した。Kiran Aziz氏によると、テキサス州に本社を置く同社の設備は、「パレスチナ人の家やインフラを撤去し、イスラエルの定住地のために道路を掃く」ために使われているという。また、彼らが渡した設備がガザ戦争に使われていると非難する人もいる。
Kiran Aziz氏は「キャタピラーはKLPと対話したいと表明したが、同社の対応は戦争や衝突の場合に個人の権利を侵害したり国際法に違反したりするリスクを確実に減らす能力があることを信服させることができなかった。同社はこの点で何をしたのか保証することはできない」と述べた。
KLPによると、会社は責任ある投資家であり、環境、社会、ガバナンスの理由で会社から撤退したいという。ブルームバーグ通信によると、KLPは近年、気候リスクのため、サウジアラビアのアミ石油会社、人権侵害行為に関連する難民センターを監督する米国の会社、ヨルダン川西岸のイスラエルの定住地に関連する他の会社を標的にしている。
KLPの最新の決定は、イスラエルと関係のある会社を消費者がボイコットするよう金融業に撤退を促し、人権活動家のより広範な運動を引き起こした。
国連専門家、イスラエルへの武器移転中止を呼びかけ
国連人権高等弁務官事務所は先週発表した声明で、キャタピラーはイスラエルに軍事装備を提供する多くの企業の一つだと指摘した。同機関は同社の株式を保有する投資家に「行動を起こす」よう促している。
国連ニュースセンターによると、国連人権専門家32人は6月20日に発表した共同声明で、イスラエルへの武器や弾薬の譲渡は人権法や国際人道法に重大な違反行為になる可能性があり、人種絶滅の罪を含む国際犯罪の国家共謀になる可能性があると述べた。彼らはこの譲渡を直ちに停止するよう要求した。
人権専門家らは共同声明で、人権理事会と国連の独立専門家が最近各国に出したイスラエルへの武器、弾薬、その他の軍事装備の売却、譲渡、移転の停止の呼びかけに基づいて、イスラエルに武器を供給するメーカーは、既存の輸出許可証の下で行われていても譲渡を停止すべきだと述べた。指名された会社は、キャタピラー社、英国航空宇宙システム社、ボーイング社、ゼネラルダイナミクス社、ロッキード・マーティン社、ノースロップ・グラマン社、オシュコシュ社、ラインメタル社、ロールス・ロイス電力システム社、カミナリ・テクノロジー社、ティッセン・クトリバー社。
これらの兵器会社に投資した金融機関にも責任が求められている。声明は、これらの機関投資家に行動を促す。指名された金融機関には、バンク・オブ・アメリカ、べレード、キャピタル・グループ、JPモルガン・チェース、モルガン・スタンレー、ノルウェー銀行投資管理会社、パイオニア、ウェリントン管理会社、ウェルズ・ファーゴなどが含まれる。
専門家らは、これらの金融機関がイスラエルに武器を譲渡した武器メーカーとの業務関係を停止または緩和できなければ、人権侵害との直接的な関連から人権侵害を助長することに変わり、潜在的な暴行共謀の推進手になる可能性があると述べている。
キャタピラーに何があったの？
キャタピラー社は建設工事機械、鉱山用設備、非道路用ディーゼル油と天然ガスエンジン、工業用ガスタービン及び電気伝動内燃機関車の分野で世界をリードする製造企業である。2023年8月、キャタピラーは2023年の『フォーチュン』世界500強ランキングに入選し、230位にランクインした。
財報によると、キャタピラーの2023年の年間収入総額は670.6億ドルで、2022年の594億ドルから12.84%増加した。この増加は価格上昇と販売台数の増加を反映している。
2023年、キャタピラー調整後営業利益率は20.5%だったが、2022年調整後営業利益率は15.4%だった。2023年の調整後の1株当たり利益は21.21ドルだったが、2022年の調整後の1株当たり利益は13.84ドルだった。2023年通年、キャタピラーの経営活動の純キャッシュフローは129億ドルだった。2023年には、50億ドルのキャタピラー普通株式を買い戻し、26億ドルの配当金を支払った。2023年の終わりには、同社は70億ドルの現金を保有している。
上記年報の業績について、キャタピラー会長兼最高経営責任者の安博駿氏は、「キャタピラーのグローバルチームの力強いパフォーマンスは誇りに思っている。当社は記録的な年間売上高と収入、調整後の1株当たり利益、機械、エネルギー、交通事業のキャッシュフローなど、98年の歴史の中で最高の年間業績を実現した。当社の顧客にサービスし、企業戦略を実行し、長期的な収益性の成長に投資し続けていく」と述べた。
また、最新のデータによると、2024年第1四半期のキャタピラーの売上高は158億ドルで、2023年第1四半期とほぼ横ばいだった。販売台数の低下の影響の大部分が価格上昇によって相殺されたためだ。2024年第1四半期の調整後営業利益率は22.2%だったが、2023年第1四半期は21.1%だった。2024年第1四半期の調整後の1株当たり利益は5.60ドルで、2023年第1四半期は4.91ドルだった。2024年3月31日までの3カ月間、企業経営活動のキャッシュフローは21億ドルで、第1四半期終了時点で50億ドルの現金を保有している。第1四半期には、キャタピラーがキャタピラーの普通株式の買い戻しに45億ドルの現金を投入し、配当に6億ドルの現金を投入した。
第1四半期の業績について、トピラー社の安博駿会長兼最高経営責任者は、「この四半期は、調整後の営業利益率が高く、記録的な調整後の1株当たり利益と強力な機械、エネルギー、交通業務のフリーキャッシュフローをもたらした」と述べた。強力な貸借対照表、機械、エネルギー、交通業務のフリーキャッシュフローのおかげで、同社は第1四半期に記録的な51億ドルの現金を株式買い戻しと配当に投入することができた。