技術のない「大黒柱」AI投入が友商アップルの時価総額の大幅上昇に及ばないのは楽観的すぎるのか、それとも「誤解」なのか。

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一夜にして、資本市場のアップル人工知能戦略に対する態度は180度の大転換を迎え、6月11日（現地時間6月10日）には足で投票し、時価総額が580億ドル蒸発し、6月12日には2100億ドルの時価総額を「一夜にして急騰」させ、終値は3.18兆ドルの時価総額で、アップルは英偉達を抜いて世界時価総額2位の位置に返り咲いた。
アップルは6月11日未明、期待されていたグローバル開発者大会（以下「WWDC 2024」）で人工知能戦略を発表したが、その自己研究の大きなモデルを待たずにOpenAIとの提携のニュースを待っていた。商業化の観点から見ると、アップルのクックCEOの一貫した保守戦略に合致し、アップルの携帯電話市場での「1ムー3分の地」を維持するのに役立つが、業界関係者は、アップルの技術開発能力がすでに肘をついていることを意味していると直言している。同じコースにはないが、人工知能分野での地位はマイクロソフト、インビダーなどの企業とは全く比較にならない。
アップルの次世代の支持産業は一体何になるのだろうか。これは近年の科学技術業界の大きな話題であり、電気自動車からMR、人工知能に至るまで、アップルは現在あまり木を建てておらず、新しい「大黒柱」になる可能性はほとんどない。アップルがロボット分野で力を入れるという情報もあるが、現在の分野は前期の技術蓄積段階にあり、商業化の道はまだ不透明だ。
技術指導者から追随者に転落する
革新能力によって台頭した消費電子企業として、業界内のアップルに対する評価は常に革新を尺度としているが、過去10年以来、アップルの革新遺伝子は消えたようで、発表会のたびにアンドロイド携帯電話の影が見え、当初の技術指導者から追随者に転落した。
いくつかの幹部がこれまで生成型AIについて発言してきたことで、業界では今年WWDCで発表される人工知能戦略に首を長くしており、アップルの自己研大モデルの登場を期待する声が少なくない。
しかし、人工知能戦略は約束通りに到着したが、予想をはるかに上回っていない。今回アップルが春の発表会で発表したApple Intelligence（アップルインテリジェンス）は、AIと略称され、真の人工知能であるArtificial Intelligenceとは一語の差しかないが、全く同じではない。
紹介によると、Apple Intelligenceはアップルチップの能力を利用して言語と画像を作成することを理解し、アプリケーションを横断して行動することができる。同時に、Apple Intelligenceはアップル音声アシスタントのSiriと正式に「統合」し、Siriはよりスマートになり、より複雑な会話を行い、Appleの機能と設定に関する質問に答えることができ、そしてSiriはアプリケーション内とアプリケーション間で操作を実行することができる。
しかし、これは大きなモデルではありません。順福資本の創始者である李明順氏の話では、Apple Intelligenceはアップルの強い応用の一つだ。「Apple Intelligenceとアップルの製品を組み合わせたのは、実はAI携帯電話、AIタブレット、AI PCであり、他の携帯電話メーカーやPCメーカーがやっていることと同様に、技術原理も非常に似ており、エッジコンピューティングとクラウドコンピューティングである」
AI携帯電話、AI PCは、もはや新しい概念ではなく、他の主流メーカーは今年上半期に多くの関連製品を発売した。こうしてみると、アップルの人工知能戦略は、依然としてアンドロイドメーカー、Windows PCメーカーの歩みに沿っている。Apple Intelligenceのほかにも、アップルが今回更新したいくつかのシステム機能、例えば通話録音も、他の携帯電話メーカーが10年間発売してきた機能です。
「現在のアップルは実用主義に則った企業だ」と述べ、李明順氏は華夏時報の記者に対し、クック氏はより商業化の観点から会社を経営するCEOであり、アップルの共同創業者ジョブズ氏の当時の先見性と製品革新能力がなかったことは業界に非難されてきたが、ビジネスリターンの面でクック氏が率いるアップルはよくやってきたことを認めざるを得ない。今回の発表会はこの特徴を継続しており、同ブランドのAI携帯電話ができるだけ早く発売できなければ、その市場シェアは影響を受ける可能性がある。
資本市場は最初、アップルの人工知能戦略に対する態度が楽観的ではなかったが、発表会当日に直接足で投票し、アップルの株価は1.91%下落した。しかし、現地時間6月11日、アップルは7%超上昇し、時価総額は3兆1800億ドルに達し、超偉達は世界2位に返り咲いた。
態度転換の原因は、資本市場がAI機能の加持が今年下半期のiPhoneなどの販売を牽引すると考えているからかもしれない。市場研究機構IDCは、Apple Intelligenceの広範な応用に伴い、AIに最適化されたハードウェアコンポーネント、例えば端末AI専用チップのために、需要が増加する可能性があると指摘した。このようなハードウェアの進歩はユーザー体験を最適化するだけでなく、スマートフォンと装着可能技術の新しいハードウェアの波をリードする可能性もある。
AI分野の技術優位性は弱い
特筆すべきは、この発表会は王爆製品を持ってこなかったが、びっくりするほどの王爆ニュースをもたらし、隣のテスラCEOのマースク氏を「爆」にしたことだ。
上述したように、生成型AIの分野では、アップルはこれまで多くの敷物を敷いてきた：市場調査機関Stocklyticsが発表した報告によると、2023年までにアップルは計32社のAI会社を買収し、科学技術会社の中で最も買収数が多い、今年4月、同社はオープンソースの「ミニチュア」ファミリーOpenELMを披露した。
しかし、最終的にこの世界的に期待されている発表会で、アップルは自分の大きなモデル製品を持ち込むことができず、OpenAIとの提携を発表した。
将来的には、アップルユーザーはSiriを呼び出すことができ、および全システムのライティングツールでChatGPTを呼び出し、チャットロボット、画像生成などの機能を実現することができ、アップルユーザーはアカウントを作成する必要なく無料でGPT-4 oにアクセスすることができ、ChatGPTの購読ユーザーはアカウントに接続し、アップルシステムで直接有料機能にアクセスすることができる。
このような結果、OpenAIはChatGPTにとって、アップルとの提携は大流量入口を増やすことに相当するため、自然にその成功を喜んでいる。
ではリンゴについては？華夏時報の記者はその背後にある理由についてアップル側を取材したが、投稿までに返事はなかった。
ChatGPTの加持があれば、アップル傘下の携帯電話、タブレット、PCの販売が牽引するかもしれないが、アップルの重要な市場である中国では、この加持は何の意味もない。
さらに重要なのは、今回のアップルとOpenAIの提携で、現在のAI分野での苦境も露呈したことだ。「AIの分野では、アップルと他社との差は明らかです。一方、アップルの人工知能への投入はマイクロソフトやグーグルを含む他の大手よりはるかに低いですが、人材備蓄の面では、普段アップルをあまり見ていないAI科学者は口コミや知名度が高く、Meta、グーグル、マイクロソフトのように業界で活躍している人工知能科学者が大量にいます」と李氏は言う。
通信業界の専門家である項立剛氏は、アップルの研究開発能力にはすでに肘がついており、この会社の将来の人工知能分野での発展は、大きな挑戦に直面する可能性があると直言している。
現在、世界の時価総額ランキングの上位3社はマイクロソフト、アップル、ブリティッシュであるが、人工知能の分野ではちょうど3つのコース上にある市場主体であるが、OpenAIを持つマイクロソフトは、それ自体が大モデルの分野でも優れているが、ブリティッシュはAIチップの分野で疑いの余地のない「独占」的な地位にあり、比較的に言えば、端末にAIを割り当てたアップルだけでは見劣りが多く、唯一のハイライトはChatGPTの加持だが、他の携帯電話メーカーやPCメーカーもそれを行うことができる。
また、ChatGPTを導入したことで、アップルのデータセキュリティの優位性が将来も存続できるかどうかも問題であり、アップルがデータのセキュリティ裏書として閉鎖システムを利用してきたことを知る必要があり、アップルソフトウェアエンジニアリング上級副社長のCraig Fedrighi氏は他のサードパーティモデルとの連携計画も確認した。
これに対して、アップルは承諾しているにもかかわらず、すでに異議を唱える人がいて、隣のマースクは満足していない。彼は、「アップルがオペレーティングシステムのレベルでOpenAIを統合すれば、アップルのデバイスは当社によって使用禁止になります。これは受け入れられないセキュリティ違反です」と投稿した。
マースク氏は、「アップルは聡明ではなく、独自のAIを開発することはできないが、OpenAIがあなたの安全とプライバシーを守ることができると考えているのは明らかにでたらめだ！あなたのデータをOpenAIに渡すと、アップルは一体何が起こっているのか分からない。彼らはあなたを裏切っている」と考えている。
次世代の基幹産業は謎のまま
今回の発表会は、アップルの次世代の基幹産業に対する業界内の憶測をさらに予測しにくい状況に導いた。造車業務を放棄したことが明らかになった後、アップルの人工知能分野での一連の準備作業は、業界にiPhone後の同社の希望を人工知能に乗せさせた。そして今回の発表会の操作は、再び迷いに陥った人が少なくないことは明らかだ。
そこでこれはまた別の問題を伸ばして、人工知能の面で希望が見えない以上、アップルの次世代の支持性産業は何になるのだろうか。
発表会後、ある業界関係者は、アップルは車を作ることを放棄してAIを選ぶべきではなく、端末メーカーのトップとして、アップルはAIを研究するよりも優れていると指摘した。
これについて、李氏は、アップルが車を作ることを放棄したのは、同社がこの分野での革新に特別な点がないことを見て、しかも車を作るための投資コストが高く、中国企業との競争も短期的には特に大きな優位性がありにくいことを見て、より軽量な人工知能を選んだからかもしれないと指摘した。「グーグルのように本当の大きなモデルは出ていないが、アップルは少なくとも自分の古い本業の携帯電話の地盤を守らなければならない」。
アップルが昨年発表したMRヘッドディスプレイVision Proは、iPhoneの後継品とされていたが、今年の発売後の市場パフォーマンスを見ると、それほど楽観的ではないようだ。WWDC 24開発者大会で、アップルはついにVision Proが今月、中国市場と他のいくつかの国で前売りを開始し、国内で29999元から販売すると発表した。
しかし、記者は、国内のある中古プラットフォームでは、Vision Proの代理購入価格は2万元以上で、ほとんど新しい中古Vision Proは1万5000元前後で購入できることに気づいた。これは、当初この製品が米国市場で販売されていたときに10万元に達した「盛況」とは対照的だ。
次世代デバイスについて、アップルは大言語モデルを利用して、2つの秘密開発中のロボットデバイスを駆動しているという情報があります。その中には、大型iPadディスプレイのようなデスクトップロボットの腕があり、もう1つはユーザーに従って家事を処理できるモバイルロボットが含まれています。しかし、現在の分野はまだ前期の技術蓄積段階にあり、商業化の道はまだ明らかではない。