サウジに金融「ワニ」が集まる世界の見通しとリスク：ダリオ、デイモンらは悲観的だと直言したが、AIに注目することで一致した

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各経記者：蔡鼎毎経編集：蘭素英
サウジアラビアの首都リヤドで現地時間10月24日（火）、「砂漠の中のダボス」と呼ばれる第7回未来投資イニシアティブ（FII）サミットが開幕した。この3日間のサミットには、90以上の国と地域から約6000人の代表が集まった。
開幕当日の円卓フォーラムでは、橋水基金創設者の瑞・ダリオ氏、JPモルガン・チェースCEOのジェイミー・デイモン氏、べレード会長兼CEOのラリー・フィンク氏、シティグループCEOの範潔恩氏、HSBCグループ行政総裁の祈耀年氏、黒石グループ創業者の蘇世民氏、セコイア中国創設・執行パートナーの沈南鵬氏、ゴールドマン・サックスグループのデビッド・ソロモン会長兼CEOら世界の金融リーダー10人以上が、世界の主要中央銀行の緊縮的な金融政策の影響や将来の投資機会などについて議論を深めている。
デーモン、ダリオ：経済見通しに慎重
ケリーグループの共同創業者デイビッド・ルビンスタイン氏が主催した円卓会議で、橋水CEOのダリオ氏は、2024年の世界経済の見通しを「悲観的」と述べた。リスク要因には、世界の公的債務高企業、地政学的衝突が含まれている。
「（高金利の）時間帯を見れば、（緊縮性のある）通貨政策が世界により大きな影響を与えることが分かるので、楽観するのは難しい」とダリオ氏は述べた。また、来るべき米大統領選は富と権力の面で不調和な相違をめぐって展開されると付け加えた。
トモCEOのデイモン氏は、インフレや世界経済の成長減速に対応する一部の国の能力に疑問を示した。ウォール街のほとんどの人は、FRBが2023年末までに25ベーシスポイントの利上げを再開する可能性があるかどうかに注目している。デイモン氏はこのほど、米連邦基金の金利が7%に上昇する可能性があると警告した。「世界で数十年で最も危険な時期かもしれない」。
デイモン氏は利上げの可能性について、「（FRBが）25ベーシスポイント以上の利上げを再開することで、今と何かが変わるとは思わない。米国債利回り全体が将来100ベーシスポイント上昇するかどうかにかかわらず、人々は準備をしなければならない。それが本当に起こるかどうかは分からないが」と述べた。
ベイライド（BlackRock）のラリー・フィンクCEOは、FRBが「より長期にわたってより高い金利を維持しなければならない」と述べた。2025年までに経済が軟着陸またはハード着陸する可能性があるが、2024年には起こらないことを意味する。
人工知能の機会を一致させて見る
ウォール街の金融大手ワニは将来の世界経済に悲観的な発言をしているが、挑戦の中にはチャンスも少なくない。
ケリーグループのハーベイ・シュワルツCEO（Harvey Schwartz）は、「今後1年間は信じられない機会が訪れるに違いない。しかし、総じてリスクはさらに大きくなるだろう。各経済体が高金利環境に適応するにつれ、世界市場は短期的にはより多くの課題に直面するだろう」と述べた。
共同ファンド大手のフランクリン・ダンプトン会長兼CEOのジョンソン（Jenny Johnson）氏は、2次市場における私募ファンドの株式は魅力的な分野であり、元の投資家が貸借対照表から切り離す必要があるため、一部の私募ファンドの株式は30%割引で売却されているとみている。ジョンソン氏は、同様に地域銀行が売却した担保ローンプールも豊かな利益をもたらす可能性があると付け加えた。
参加者はまた、インド、ベトナム、インドネシアなどの新興市場や、医療保健、伝統的なエネルギー、再生可能エネルギーなどの業界にも投資機会がある可能性があると指摘した。長期的に見れば、人工知能（AI）分野のチャンスは無限だということで一致している。
Moelis&amp ;へCo.創始者兼最高経営責任者のケン・モリス（Ken Moelis）氏は、「人工知能は（性の変化を）覆すことをもたらし、これはほとんどの技術の進歩のように、多くの人の生活に大きな利益をもたらすだろう」と述べた。
しかし、大物たちは同時に「リスク提示」を行い、今は警戒と慎重を保つ時だと述べた。地政学的不確実性が世界の金融株市場に新たなリスクを注入しているからだ。ハーヴィー・シュワルツ氏は、「地政学的リスクのための価格設定は極めて困難だが、リスク評価に組み込まなければならない」と考えている。
サウジアラビアの公的投資ファンド子会社サナベイル・インベストメンツのハニ・エナヤCEOも、「短期的には資産の配置に慎重だ」と指摘した。
ハーヴィー・シュワルツ氏はさらに、「慎重さは何もしないことを意味するのではなく、限界資金をどのように配置するかについて熟考しなければならないことを意味するだけだが、最終的には本当の好機が見えると思う」と付け加えた。
ゴールドマンサックスのデビッド・ソロモンCEOは、長期的な回復傾向に楽観的だ。彼は、「もしあなたがCEOであれば、将来性が不透明な場合、ビジネスの軌跡を変えることができる重大なことに対しては慎重になることが多い。しかし、企業が環境に対してより確実になるにつれて、彼らは前進し、統合と規模拡大を続けて、有効な競争を実現しなければならない」と述べた。