先ごろの第3四半期、生成型AIとクラウドコンピューティングの市場状況はどうだったのか。これはいくつかの科学技術大手の財報から垣間見ることができる。
北京時間10月25日朝、米科学技術大手マイクロソフトと検索エンジン大手グーグルの親会社アルファベットが7～9月期の業績を発表した。その中で、マイクロソフトのクラウド事業の成長は力強いが、Alphabetのクラウド事業は予想に及ばないため、両社は米株式市場の後市場で大きく異なり、その中でマイクロソフトの株価は3.9%上昇し、Alphabetは5.83%下落した。10月24日の終値で計算すると、マイクロソフトの時価総額は2兆4600億ドル、アルファベットの時価総額は1兆7700億ドルだった。
財務報告書のデータによると、マイクロソフトは6四半期ぶりに最も強力な収益成長速度を実現し、コア業績データは市場の予想を全面的に圧迫した。
マイクロソフトの総売上高の伸び率は13%に達し、565億ドルに達し、純利益は223億ドルに達し、年ごとに27%増加した。
マイクロソフトの各種製品の四半期収益の年間成長率は異なり、その中でAzureクラウドサービスの成長率は最も強く、29%に達し、他のAIGCに刺激された業務、例えばDynamic 365、Office 365の収益成長率もそれぞれ28%と18%に達した。これと対照的に、Windows関連製品の伸び率はわずか1桁で、ハードウェアデバイスのパフォーマンスは最も低迷し、年ごとに22%減少した。
クラウド事業はすでにマイクロソフトが占める最大の事業となっており、関連製品の合計収入は242億6000万ドルで43%を占めている。生産性ソフトウェア事業の売上高は185.9億ドルで、33%を占めている。PC、ゲーム機などに関連する事業収入は136.7億ドルで、24%を占めている。その中で、クラウド事業は報告期間内に最も急速な成長を遂げたため、全体の業績の力強い推進力となった。
この日行われた業績電話会で、マイクロソフトのナデラCEOは、マイクロソフトが人工知能を技術スタックのレイヤーごと、役割ごと、ビジネスプロセスごとに注入し、顧客の生産性向上を推進していると述べた。「私たちのAIサービスの導入は他のどのクラウドサービス事業者よりも多い」と同氏は述べた。
AIにおけるマイクロソフトの競争力を維持するため、マイクロソフトクラウドAzureはOpenAIおよびオープンソースモデルへのアクセスを提供しており、ナデラ氏によると、現在Azure OpenAIの顧客は18000組織を超えているという。
AIの駆動の下で、Alphabetの検索、YouTube、クラウド、デバイスなどのビジネスの成長はどうですか。報告期間中、Alphabetの収入は766.9億ドル、年ごとに11%増加し、純利益は196.9億ドル、年ごとに41.5%増加した。
事業別では、グーグルの検索収入が440.26億ドル、YouTubeの広告収入が79.5億ドルだった。それでも、まだビジネスの「柱」とは言えないグーグルのクラウドビジネスは、科学技術大手の将来の成長の潜在力として注目を集めている。
第3四半期、グーグルクラウドの売上高は84.1億ドルで、前年同期の68.68億ドルから前年同期比22%増加し、市場予想の86億ドルを下回った。注目すべきは、第3四半期の成長率は今年の前2四半期よりやや遅く、第1四半期と第2四半期ではグーグルクラウドの売上高の前年同期比増加幅は28%前後で、実際には11四半期以来最も成長が遅い四半期でもある。
グーグルクラウドには2つの強力なライバルがいる。1つはマイクロソフトクラウドAzure、2つはアマゾンクラウドAWSだ。投資会社のPortfolio Wealth Advisors社長兼CIO Lee Munson氏は、グーグルが株価を上昇させ続けるには、クラウドビジネスにより顕著な収益を見せる必要があると直言している。そうしないと、グーグルクラウドは投資家の心の中で「三流のクラウドコンピューティングプラットフォーム」であり続けるだろう。
実際、OpenAIを標的としたChatGPTに対して、Alphabetは今年3月にBardを発売し、これは谷歌雲が他の有名なクラウドサービスプロバイダと競争する重要な製品とされている。
AIを背景にした「クラウド戦争」は、より多くの投資で「弾薬」を輸送しなければならないようだ。Alphabetの第3四半期の資本支出は80.6億ドルで、その多くは技術インフラ投資だった。AlphabetのRuth Porat最高財務責任者によると、サーバは最大のコンポーネントであり、次にデータセンターであり、人工知能計算への投資は大幅に増加しているという。