AIGCブームの中、アップルは低調を維持してきたが、今では多くの情報によると、この科学技術大手は進展を加速させようとしている。
郭明錤氏の最新調査によると、アップルは2023年に2000-3000台を購入し、世界のAIサーバー出荷台数の1.3%を占める。2024年には1万8000台から2万台のAIサーバを購入し、5%を占める。
郭明錤氏は、アップルが購入したAIサーバーは主に最も一般的で、訓練と推理生成式AIに用いられる英偉達HGX H 100 8-GPUであり、来年第4四半期の購入チップはB 100に加入すると考えている。H 100 1錠25万ドルで計算すると、アップルの2023年のAIサーバへの購入コストは6億2000万ドル、来年は47億5000万ドルに達すると予想されている。
郭氏はまた、アップルは毎年少なくとも数十億ドルを投資しなければならず、競争相手に追いつく機会がないと述べた。これはブルームバーグの報道と一致しているが、投入額の予測はさらに急進的だ。ブルームバーグ通信の現地時間10月22日付報道によると、アップルは毎年10億ドルをかけて生成型AI製品を開発する見込みだという。
ブルームバーグ通信の情報筋によると、毎年10億ドルを投入する計画は、AI事業を担当するアップルの3人の幹部、AIとソフトウェア工学を担当するジョン・ギナンドリア上級副社長とクレイグ・フェデリティ氏、アップルサービスを担当する上級副社長Eddy Cue氏によるものだという。
■科学技術大手が争って買いだめしているハードウェアの計算力インフラは黄金時代を迎える見込み
アップルはこれまで7月に大型言語モデルAjaxを構築し、機能をテストするために「Apple GPT」という内部チャットロボットを発売したという。
ブルームバーグ通信の最新報道によると、内部チームはチャットロボットApple GPTのテストを急いでおり、新たな生成型AI能力を「ファミリーバケツ」に詰め込む計画だという。よりスマートなSiriが早ければ来年にも登場するという。これはChatGPTと同じで、現在持っている必要がある能力です。
海通国際証券のJeffPuアナリストは、アップルは早ければ2024年末に生成式AI技術をiPhoneとiPadに融合させる計画だとみている。
上記の目標を実現するためには、アップルは確かに今から明までの2年間に高速で馬に鞭を入れ、より多くのAIハードウェアを買いだめする必要がある。
郭明錤氏によると、アップルはAIの大モデルを訓練する際、安全性、プライバシー、設計の弾力性を考慮して、他のクラウドサービス業者が提供する仮想ホストサービスではなく、自分で購入してAIサーバを構築することを好むはずだという。
現在、アップルは製品側でも計算力の備蓄でもマイクロソフト、グーグルなどのライバルに後れを取っている。
郭明錤氏の記事によると、2023年第2四半期から、英偉達AIチップが不足していることに加え、アップルが他の主要顧客よりも遅れて注文したことで、アップルの2023年のAIサーバー購入量は2024年を大幅に下回った。2024年にNvidiaAIチップの供給が改善されても、アップルのAIサーバーの購入量は競合他社に遅れを取っている。
郭明錤氏によると、Metaの2024年のAIサーバー購入台数は約4万台。モルガン・スタンレーの7月の報告書によると、米国の超大クラウドサービスプロバイダからの注文が増加し、特にマイクロソフト、サウジアラビアの新たなAI需要が加わったため、今年のAIサーバー出荷量を引き上げ、年間増加率は70%に達した。
アップルなどの科学技術大手のAIサーバーへの費用の大きさは、業界のスマートコンピューティングへの旺盛な需要を十分に示している。
華西証券の宋輝氏によると、AI時代の計算力の成長はムーアの法則が18カ月ごとに倍増する速度をはるかに上回っており、AIの特異点の到来も計算力インフラ分野の黄金時代を達成するだろうという。業界の受益方向はAIサーバ、サーバエージェント、サーバ電源だけでなく、液冷ソリューション、光モジュール、レーザ、AI計算力センターなども含まれている。
東莞証券の陳偉光氏は、計算力の自主制御が可能な背景の下で、華為、海光、寒武紀などの国産計算力はさらに台頭し、国内計算力プロジェクトの建設に深く参与する見込みだと述べた。その中で、ファーウェイの「コン鵬+昇騰」計算力システムは技術レベルであれ、生態建設、応用の着地であれ、すべて国産計算力のリードレベルにあり、ファーウェイの「コン鵬+昇騰」産業チェーンに重点を置くことを提案した。