미국 시장조사업체 콕스 오토모티브(Cox Automotive)의'켈리 블루북'(Kelley Blue Book)에 따르면 2023년 4분기 미국 전기차 판매량은 전년 동기 대비 40% 증가한 31만7천대로 신기록을 세웠다.전체 자동차 판매에서 전기차가 차지하는 점유율도 8.1%로 새로운 정점을 찍었다.
그러나 동시에 자동차 업계는 철퇴를 연출하고 있다.
미국 렌터카 업체 허츠 (Hertz) 는 11일 (현지 시각) 약 2만 대의 전기차를 판매하고 수익금 일부를 연료차 구매에 사용할 것이라고 밝혔다.앞서 GM은 40억 달러를 투자해 전기 픽업트럭 생산공장을 개조하려던 계획을 1년 연기했다.테슬라도 멕시코 공장 증설 계획을 보류했다.
미국 전기 자동차 시장의 수요가 정점을 찍었습니까?
데이터는 양호하지만 엔터프라이즈 확장 계획은 느림
켈리블루북에 따르면 2023년 미국 전역에서 118만9천대의 새 전기차가 투입됐다.미국에서 전기차 판매량이 백만 명을 돌파한 것은 이번이 처음이다.이 해 한 해 동안 미국 자동차 시장에서 전기 자동차의 총 점유율도 7.6% 에 달해 2022년의 5.9% 보다 높을 것이다.
일부 자동차 회사들도 비교적 낙관적이다.제너럴모터스 (GM) 의 2023년 3분기 재무제보 콘퍼런스콜에서 애널리스트가 수요 둔화 현황을 묻자 폴 제이콥슨 (Paul Jacobson) 최고재무책임자 (CFO) 는"우리는 현재 포트폴리오에서 이런 상황을 보지 못했다....우리는 우리의 고객이 주문에서 놀라운 근성을 보이고 그들의 주문을 계속 유지하는 것을 보고 있다"고 말했다.
그러나 동시에 판매 증가율은 확실히 둔화되고 있다.2023년 4분기 미국 내 전기차 판매량은 전년 동기 대비 40% 증가한 반면 3분기에는 49% 였다.1년 전 2022년 4분기 전기차 판매는 전년 동기 대비 52% 증가했다.판매량으로 따지면 지난해 4분기 전기차 판매량은 3분기보다 약 5천대 증가하는 데 그쳤다.
제너럴모터스 (GM) 는 수요 둔화를'보지는 못했지만, 재무제보 콘퍼런스콜에서 수익성을 극대화하기 위해 2022년부터 2024년까지 전기차 40만대를 중간생산하려던 계획을 포기한다고 발표했다.
작년 10월에도 포드는 전기차의 가격과 수익성이"크게 압축"되었고, 고객들이 전기차에 동종 내연기관과 하이브리드 모델보다 높은 프리미엄을 지불하기를 꺼렸기 때문에, 이 회사의 전기차 부문은 연간 45억 달러의 손실을 볼 것이라고 예측했다.포드는 2024년에 F-150 플래시라는 모델의 생산량을 절반가량 줄일 것이라고 밝혔다.
전기차 판매를 결정한 허즈도 11일 제출한 규제 서류에서 "이번 분기에 충돌 및 파손과 관련된 비용은 (주로 전기차 관련) 여전히 높다"고 밝혔다.이 회사는 전기차를 내연기관 모델로 대체하면 향후 2년간 순이익이 약 같은 액수 높아질 것으로 전망했다.
모건 스탠리 (Morgan Stanley) 의 애널리스트 인 아담 조나스 (Adam Jonas) 는 헤르츠 사의 조치에 대해 소비자들은 전기 자동차로 인한 운전 경험과 연료 절감을 즐기지만"전기 자동차를 소유하는 데는 다른 보이지 않는 비용이 있다"고 논평했다.
가격 문제
콕스자동차의 최신 데이터에 따르면 2023년 12월 새 전기차의 평균 판매가격은 50798달러로 11월의 52362달러보다 3% 내렸다.아울러 전기차가 받는 보조금은 평균 매매가격 (ATP) 의 10.6% 인 2023년 최고점에 달했는데, 1년 전에는 2% 에도 못 미쳤다.
보조금에도 불구하고 미국 자동차 데이터 제공업체 에드먼즈 (Edmunds) 의 인사이트 디렉터 인 이반 드루 리 (Ivan Drury) 는 테슬라를 포함한 자동차 제조업체들이 전기 자동차를 밑지고 판매하고 있다고 말했다.
콕스 자동차 업계 인사이트 디렉터 스테파니 발데즈 스트레티 (Stephanie Valdez Streaty) 는 테슬라의 선도적인 가격 인하가 시장을 뒤흔들었으며 모든 자동차 제조업체의 수익 상황에 도전했다고 주장했다.
보도에 따르면 테슬라가 2023년부터 시작한 가격 인하 작전은 미국 일부 모델의 시작 가격을 약 3분의 1 낮춰 중고 테슬라와 다른 전기차의 판매 가격이 2023년 대부분의 기간 하락세를 이어갔다.켈리블루북에 따르면 2023년 가격 인하는 미국 전기차 시장에서 테슬라의 판매량 1위 자리를 굳혔다.이 회사는 전기차 시장 판매량의 55%를 차지해 2022년의 65%보다 낮다.
그러나 미국 시장의 대부분 차종이 가격을 내렸지만 2023년 12월 단종된 닛산자동차의 리프 (Leaf) 와 제너럴모터스 (GM) 의 쉐보레 볼트 (Chevrolet Bolt) 등 두 차종만이 4만 달러 미만으로 시작했다.전기차의 평균 판매가격도 일반 휘발유차보다 약 2천달러 높다.
이와 동시에 시장자문회사 J.D. Power의 데이터 및 분석 부사장 인 Tyson Jominy는 인플레이션 감축 법안 (IRA) 의 지역 함량 규칙이 세금 공제 조건에 부합하는 전기 자동차 수를 줄여 판매에 부정적인 영향을 미쳤다고 생각합니다.값싼 차종이 부족한 것도 소비자들을 뒷걸음질치게 한다.
미 에너지부와 미 재무부 국내조세청(IRS)에 따르면 2024년 IRA가 제공하는 최대 7천500달러의 청정자동차 세액공제를 받을 자격이 있는 전기차 대수는 35대에서 14대로 줄어든다.아우디, BMW, 캐딜락, 포드, 폴크스바겐 등 브랜드의 전기차는 모두 세금 공제를 받을 자격을 잃게 된다.
투자자문회사 BCA 연구전략가 리티카 만카르 (Ritika Mankar) 는 제일재경기자에게 총체적으로 말하면 미국 전기자동차시장은 판매상들에게 비교적 리상적인 시장이다. 왜냐하면 그의 경쟁구도는 아주 분산되지 않았고 판매가격이 흔히 비교적 높기때문이다.미국 시장에서는 작년 첫 9개월 동안 테슬라가 미국 전기차 판매량의 45%를 차지했고, GM, 폴크스바겐, BMW, 현대, 포드, 도요타의 판매 비중은 모두 5% 안팎이었다.
2024년 미국 전기차 시장에 대해 콕스 자동차 경제 및 업계 관측팀은 전기차가 차지하는 자동차 시장 점유율이 10% 로 상승할 것으로 전망했다.그러나 전기 자동차의 성장은 계속 둔화 될 것이며 향후 1 년 동안 3 년 이상 만에 처음으로 분기 판매량이 감소하는 것을 볼 수도 있습니다.