지정학적 리스크가 높아지는 와중에도 사우디 국부펀드(PIF)는 전 세계에서 자산을 마구잡이로 사들이고 있어 2023년 가장 활발한 국부투자펀드로 떠올랐다.
이와 함께 싱가포르정부투자공사 (GIC) 와 테마섹 투자회사를 포함한 글로벌 동업자 다수가 지출을 줄이고 있다.
글로벌 국부펀드 데이터 플랫폼 (Global SWF) 이 월요일 발표한 보고서에 따르면 사우디의 PIF는 2023년 316억 달러를 투자해 전년의 207억 달러보다 훨씬 높았다.이 같은 증가는 더 광범위한 추세와 대비돼 2023년 글로벌 국투펀드 총 투자금액은 1247억 달러로 전년 대비 약 5분의 1 수준으로 줄었다.
이 중 GIC는 46% 의 자본배분을 줄여 199억 달러로 6년 만에 처음으로 세계에서 가장 활발한 국부펀드 자리를 잃었다.시장 불안 속에서 테마섹 투자회사들도 63억 달러로 53% 의 신규 투자를 줄였다.
Global SWF는 GIC의 투자 하락이 선진시장과 상당 부분 관련이 있다고 밝혔다.싱가포르 정부 투자자들은 GIC가 Brookfield India REIT와 14억 달러의 합작회사를 설립하고 테마섹이 Manipal Health Enterprises의 지분을 늘리는 등 인도와 같은 신흥시장에서 계속 활약하고 있다.
데이터에서 직관적으로 볼 수 있는 것은 싱가포르 정부 투자자들이 더욱 신중해지고 있고, 걸프 지역의 국부 펀드가 전 세계 거래 활동에서 차지하는 지위가 날로 강화되고 있으며, 현재 걸프 국부 펀드는 국부 투자자 투자 총액의 거의 40% 를 차지하고 있다.
Global SWF 이사 인 Diego López는 이러한 국비 투자 펀드에 자금이 부족하지 않지만 시장 불안이 심화되는 상황에서 신중하게 행동하기로 선택했다고 생각합니다.
영향력
전체적으로 석유 및 가스 자원이 풍부한 아부다비, 사우디아라비아, 카타르 정부가 통제하는 국부펀드는 지난해 가장 활발한 10개 국부펀드 중 5석을 차지했다.
이런 추세는 계속될 것으로 보인다.국제금융협회 (IIF) 가 지난해 12월 발표한 보고서에 따르면 2024년 말까지 아랍에미리트, 사우디, 카타르, 쿠웨이트, 오만, 바레인 정부는 약 4조4000억 달러의 외국 자산을 통제할 것이며 이 중 3분의 2는 국부펀드가 관리할 것으로 보인다.
이 지역은 많은 국부 기금을 보유하고 있으며 2022 년 에너지 가격 급등으로 대부분의 걸프 국가 정부 예산이 흑자를 낸 후 국제 거래에서 점점 더 중요한 현금 원천이되었습니다.
지난해 PIF는 자회사인 Savvy Games Group을 통해 50억 달러에 가까운 미국 게임사 Scopley를 인수했으며, 텐센트가 지원하는 e스포츠 대회 조직사 VSPO에도 2억6천500만 달러를 투자해 VSPO사의 단일 최대주주가 된 것으로 알려졌다.
살만 사우디 왕세자는 앞서 사우디를 글로벌 게임업계 중심으로 만들기 위한 국가 e스포츠 게임 전략을 시작했다.또 PIF는 사우디의 경제 다변화를 지원하기 위해 일부 중대한 국내 거래를 지원했다.
Global SWF는 보고서에서 다양한 거래가 PIF와 그 자회사의 비길 데 없는 재력과 영향력을 보여준다고 지적했다.