先日、匯鼎保険仲買有限責任公司（以下、匯鼎保険仲買と略称する）の企業名が蔚来保険仲買有限公司に変更され、注目を集めている。
10月12日、ベテラン自動車業界人の董浩氏は「毎日経済新聞」記者の取材に対し、伝統的な財険企業に比べて、新エネルギー車企業が新エネルギー車険市場に参入することは、車両の定損、保険料の見積もりなどの面で優位にあると分析した。自動車企業は自動車保険をサービスの手がかりとして、より多くの高利益の自動車後生態サービスシステムを開拓することができる。
実際、新エネルギー保険市場に参入する自動車企業が増えている。2018年から現在まで、小鵬自動車、テスラ、比亜迪、理想自動車、蔚来などの自動車企業は相次いで新エネルギー自動車保険業界に進出している。
中国自動車流通協会の顔景輝専門家によると、自動車企業の保険業界への進出は実際にはユーザーと一定の利益束縛を行い、自動車企業にとって基盤ユーザーをよりよく維持し、顧客の粘性を高めることができる。「自動車保険は消費者が車を購入した後に接触した最初のサービス類製品として、その剛性と粘性はそれをサービスオーナーの入り口とすることができるようにした」と顔景輝氏は記者に語った。
蔚来の「曲線」が保険業に進出？
「現在、会社の自動車保険は平安、太平洋などの保険会社と協力している」10月12日、蔚来販売スタッフは記者の取材に対し、会社がいつ自分の保険を推進するのか、まだ具体的な時間がないと述べた。
蔚来は現在、付加サービスと自動車保険業務を融合させ、車主にサービスの安心と保険の安心などの「サービスパック」を提供し、ユーザー体験を向上させているという。「蔚来が提供するサービス無憂と保険無憂サービスは価格とユーザー権益に明らかな差がある」10月13日、今年7月に蔚来のオーナーに新進した王冉（仮名）氏は記者に、蔚来サービス無憂（商業保険、交通保険、蔚来付加サービスを含む）の費用は12100元だが、年間6回の無料塗装、車両修理期間中の代行車、代行運転、洗車、代泊、代行充電、家に来てタイヤを補充したり、「走り足」など多くの蔚来サービスの権益を得たりしている。一方、保険無憂サービスの価格はより安く、基本自動車保険に加えて2000元未満で処理でき、費用は9000元前後だが、車主が享受する蔚来の権益もそれに伴って少なくなる。
現在も保険会社と協力しているが、蔚来が保険市場を配置するのは早くから手がかりがある。企業調査によると、2022年1月、蔚来は登録資本金5000万元で「蔚来保険仲介有限会社」という保険仲介会社を設立したことがある。しかし、同社は設立から1年後の2023年3月に抹消された。
この保険ブローカーは経営保険ブローカー事業の許可証を取得できず、最終的に抹消されたという見方がある。
「保険仲介行政許可及び届出実施弁法」第15条は、全国的な保険専門代理機構が保険代理業務資格を申請する場合、工商登録登記所在地の銀保監局が受理し、初審し、銀保監会（現金融監督管理総局）が決定すると規定している。
外部から見れば、長いライセンス申請に比べて、蔚来は買収を通じて保険ブローカーのライセンスを取得し、関連業務を展開するのが速い。今回の工商変更で使用された名前は、蔚来が以前に抹消された会社名だ。
企業調査によると、今回改名した匯鼎保険仲買は2014年に設立され、保険業に従事することを主とする企業である。2022年12月、匯鼎保険仲買は新進株主の安徽蔚来データテクノロジーに完全に買収され、後者は蔚来創業者、董事長の李斌と蔚来が共同創業者、総裁の秦力洪が共同出資して設立され、李斌は実際の支配者である。
董浩氏は、名称変更を完了すると、蔚来は既存のライセンス会社を通じて保険関連業務を迅速に展開し、保険業への進出戦略的配置を加速させるとみている。
消費者は自動車企業の自動車保険の配置に懸念がある
蔚来のほか、小鵬自動車、テスラ、理想自動車、比亜迪などが相次いで保険市場を配置した。2018年7月、小鵬自動車は広州小鵬自動車保険代理有限会社を設立し、現在は広州智選コンサルティングサービス有限会社に改称した。2020年8月、テスラは上海に保険仲介会社を設立した。2022年6月、理想自動車は銀建保険仲介有限会社を全額出資で買収し、保険仲介免許を取得し、現在は北京理想保険仲介有限会社に改称している。
董浩氏によると、新エネルギー車企業の参入は新エネルギー自動車保険業界に天然の優位性がある。「新エネルギー車企業は自社の新エネルギー車の核心である『三電』運行の完全なデータを持っており、これらのデータルートの上で、車企業は多くの時に独占することができる」と董浩氏は記者に語った。重要なデータを把握した後、車の後期定損、価格見積もりなどの面で、新エネルギー車企業も車主により正確な車損評価、およびよりタイムリーなサービスを提供することができる。
東呉証券はその研究報告書の中で、新エネルギー車企業が新エネルギー自動車保険市場に参入するには、新エネルギー車の賠償処理の簡素化、革新的自動車保険製品の設計、新エネルギー自動車の販売独占などの優位性があると述べた。
しかし、消費者にとって、自動車企業の自動車保険の配置にはまだ懸念がある。「私は平安などの大きな保険会社を選んで自分の車に保険をかけたいと思っています。車企業が保険を作るのは今のところ聞いたことがないので、知っていても買わない」とシュビン（仮名）氏は説明した。「車企業がこの業務を新規にやるのは、後期の請求速度、サービスなどの状況で、外部はそれらの実行状況を知らず、冒険する勇気がない」。
シュビン氏によると、自宅には乗用車2台と貨物車両1台があり、いずれも平安保険を購入している。「これらの大手保険会社は、自動車の賠償請求においてプロセスが成熟しており、後の賠償も保障されている」とシュビン氏は述べた。
理想的な車の女性オーナーも記者の取材に対し、短期間では伝統的な保険会社を選んで車に保険をかけると話した。「自動車企業は保険分野ではさすがに初心者で、未熟なものが多い」と、上記の理想的な自動車の女性オーナーは、しばらく様子を見ようとしているが、良ければ自動車企業を選んで保険に加入することも排除できないと話している。
複数のオーナーによると、彼らは車両に保険をかけることを選ぶ際、主に保険会社の後期賠償保障能力、提供された製品内容、および保険料の高低の3つを重視している。「自動車企業とベンチャー企業が提供する製品の内容は同じだが、価格がもっと安いか、サービスがもっと良い場合は、自動車企業の保険を購入することを検討する」と話した蔚来オーナーは、「ベテランの蔚来オーナーとしては、蔚来が提供するサービスを安心して利用しており、提供する保険を選ぶことができ、少し高くてもいい」と話した。
顔景輝氏は記者団に対し、「保険に加入した後、これらの自動車企業はユーザーの粘性を高め、保険加入者を残し、ブランドの影響力を高めるために、保険上でより良いサービスを提供するだけだ。自動車保険は流動性が非常に強いため、もしうまくいかなければ、車主は翌年に他社を選んで保険に加入する」と話した。
董浩氏も、消費者にとっては価格だけでなくサービスよりも高いと述べた。「自動車企業が同じ保険製品を提供しながら、より良いサービスを提供できれば、車主は自動車企業の保険に偏っていると信じている」と董浩氏は考えている。
「ブルーオーシャン」の背後には：保証付き賠償圧力の増大
新華社通信によると、10月10日、公安部が発表した最新統計によると、2023年9月末現在、全国の新エネルギー自動車保有台数は1821万台に達し、自動車保有台数の5.5%を占めている。2023年第1四半期から第3四半期にかけて、全国の新エネルギー自動車の新規登録台数は519万8000台で、前年同期比40%増加し、自動車の新規登録台数の28.6%を占めた。
新エネルギー車市場の爆発に伴い、新エネルギー自動車保険は巨大な青海市場になったに違いない。東呉証券の試算によると、2025年までに、新エネルギー自動車保険の保険料規模は1865億元に達し、自動車保険の総保険料に占める割合は約17.9%に達する見込みだ。2030年までに保険料の規模は4541億元に達し、自動車保険の総保険料に占める割合は約32.1%になる。
この巨大な潜在市場に直面して、新エネルギー車企業が続々と参入している。「新エネルギー自動車企業が保険業界を開拓することは、アフターサービスとうまく結びつくことができ、企業が新利益の成長点を模索するための重要な措置である」と顔景輝氏は述べた。自動車企業にとって、新エネルギー自動車保険は現在青海市場であり、現在参入しているので、早めに先手を打ってブランドの影響力を高めることができる。
業界関係者は、新エネルギー車企業は保険関連ナンバープレートを取得した後、車主のために保険を配置することで、完全な車作り、販売、アフターサービスの閉ループを形成し、業務の協同を実現し、新たな利益成長点を生成することができると考えている。「保険はテスラの主要製品となり、保険業務価値は完成車の業務価値の30%から40%を占める」とテスラのマースクCEOは第1四半期財務報告説明会で明らかにした。
清華大学五踏切金融学院中国保険・年金研究センターの朱俊生研究総監によると、新エネルギー車の知能化の程度は高く、自動車企業は大量のデータを把握しており、将来的にこれらのデータが合理的に利用されれば、自動車企業は自動車保険の定価、製品革新の面で大いに役立つだろう。
しかし、ブルーオーシャンの背後には、自動車企業が進出した後に直面する高い賠償圧力が隠されている。申万宏源研究報告書のデータによると、現在の新エネルギー自動車保険の賠償率は一般的に85%を超え、業界は大きな損失保証の圧力に直面している。
中国太保産険の曽義総経理は、新エネルギー車の危険率が燃料車の1倍近く高いことに加え、今年上半期の自動車の移動が前年同期比で大幅に上昇したことで、新エネルギー車の保証コストに一定の圧力がかかっていることを明らかにした。