2024년은 인공지능 활용의 원년으로 불린다.기술의 돌파와 응용장면의 확장에 따라"AI +"는 각 업종, 각 분야에 발전추진력을 주입하고 천행백업의"가속달리기"를 조력하게 된다.
AI 후반전 상업화 응용 풍구 열어
인공지능 (AI) 기술의 지속적인 업그레이드 과정에서 AI 상업화 응용은 AI 투자 주선의 지속적인 강세를 결정하는 관건이 되었다.생성식 인공지능이 폭발한 이래 큰 모델은 마치 돌풍처럼 전 세계를 휩쓸었다.현재 큰 모형은 이미 실체산업과 융합되는 새로운 코스에 올라 응용과 착지를 맞추기 시작했다.
최근 Microsoft는'Microsoft ignite2024'글로벌 개발자 컨퍼런스에서 여러 AI 제품을 업데이트하고 AI 어시스턴트 도구와 Azure AI Foundry 플랫폼을 출시하여 기업이 비즈니스 프로세스의 자동화와 효율성을 강화할 수 있도록 도왔다.
올해 들어 AI 응용은 발전을 가속화하고 폭발의 전환점을 맞이했다.AppLovin, Palantir로 대표되는 북미 AI 애플리케이션 회사들이 이 같은 추세를 이끌고 있다.수치가 보여준데 따르면 11월 20일까지 AppLovin의 년내 루계 상승폭은 727.33% 에 달했으며 최신 시가는 이미 천억딸라를 돌파했다.팔란티르는 누적 260.51% 상승했고, 같은 기간 AI 칩 거물인 엔비디아는 194.66% 올랐다.
이들 3개 미국 주식회사가 공개한 최신 분기 실적 발표에 따르면 2024년 3분기 앱로빈의 매출은 12억 달러로 전년 동기 대비 39% 증가했습니다.순이익은 4억 3400만 달러로 전년 동기 대비 300% 증가했다.팔란티르의 3분기 매출은 7억2600만 달러로 전년 동기 대비 30% 증가해 시장 예상을 웃돌았다.순이익은 1억 4400만 달러로 사상 최고치를 기록했다.엔비디아의 3분기 매출은 350억8천만달러로 전년 동기 대비 94% 증가해 애널리스트들이 예상한 331억달러를 웃돌았다.GAAP 규칙에서 순이익은 193억 900만 달러로 전년 동기 대비 109% 증가했고, 시장 예상치인 174억 달러도 웃돌았다.
천풍증권은 Applovin 등 회사의 실적은 AI 응용단회사가 점차 AI 기술의 현금화단계에 진입하게 된다는것을 설명해주고있으며 AI 상업화진척에 지속적으로 관심을 돌릴것을 건의했다.신다증권은 AI는 여전히 과학기술 분야의 최강 서사 중 하나이며 앞으로 응용 위주의 투자 기회를 중시해야 한다고 밝혔다.
화시증권은 컴퓨터 산업 시각에서 볼 때 AI + 대국 산화는 2025년 컴퓨터 업계의 핵심 산업 논리이며, AI는 이미 각 차원에서 모두의 업무와 생활에 영향을 미치고 있으며, 2025년에는 AI 응용의 폭발기를 맞이할 것으로 예상되며, 계산력과 응용 측은 지속적으로 투자 기회를 가져올 것이라고 밝혔다.
인공지능 생성콘텐츠(AIGC)는 현재 AI 활용의 주요 분야 중 하나다.개인을 대상으로 하는 분야에서 AIGC 기술은 개인의 일상생활 수요를 만족시키고 Chatbot, 사교, 게임, 교육과 콘텐츠 창작 등 여러 장면을 포함한다.
사모배열망이 블룸버그 인텔리전스를 인용한 예측에 따르면 각종 AIGC 애플리케이션이 폭발적으로 성장함에 따라 전 세계 AIGC 애플리케이션 시장의 규모는 2022년 18억6천만 달러에서 2032년 6천618억 달러로 연평균 80% 의 복합성장률을 기록할 것으로 예상된다.
기관 고주파 조사 연구 + 고연구개발의 AI 응용 개념주
AI 기술 자체는 매우 높은 기술 복잡성과 혁신성을 가지고 있다.효율적이고 안정적인 AI 응용을 개발하기 위해서는 많은 연구 개발 작업이 필요하다.A주의 많은 AI 응용 개념주 중 올해 1~3분기 연구개발비가 억 위안을 넘었고 연구개발비가 매출에서 차지하는 비율이 5% 를 넘는 주식은 67개였다.
기구가 고주파로 상장회사를 조사연구하면 투자자들은 상장회사의 경영상황 및 프로젝트진전 등 정보를 더욱 상세하게 료해할수 있다.증권시보 · 데이터바오의 통계에 따르면, 상술한 67개의 높은 연구개발 투입의 AI 응용 개념주 중 올해 들어 기관이 5회 이상 조사연구한 것은 34마리이며, 그중 4주는 기관의 조사연구를 20회 이상 받았는데, 각각 중앙통제기술, 원광소프트웨어, 리아드, 톰캣이다.
기구의 조사연구가 가장 빈번한것은 중앙통제기술로서 년내에 루계로 75차의 기구조사연구를 받았다.회사가 개발한 중앙통제지문은 자체 연구개발로 대언어모델 (LLM) 과 지능체 (AI Agent) 등 최전방 기술을 융합한 AI 응용 개발과 관리 소프트웨어로 기업의 AI 잠재력을 방출하고 산업 AI 가치 체계를 구축하기 위한 것이다.2024년 6월, 회사는 프로세스 산업 최초의 AI 시계열 대형 모델 TPT를 발표했다.
원광소프트웨어는 년내에 루계로 38차의 기구조사연구를 받았다.회사는 원광구천플랫폼에 의탁하여 인공지능, 빅데이터, 블록체인 등 기술을 융합하여 차세대 기업 디지털 핵심 시스템인 원광DAP를 대표로 하는 여러 가지 전잔식 국산화, 복제 가능, 보급 가능한 시리즈 응용을 내놓았다.
리아드는 연내에 23번의 조사 연구를 받았다.회사의 광학 동작 포착 기술은 AI 안경의 위치, 4D 제스처 추적 등의 정밀도 검증 및 평가에 사용할 수 있으며, 현재 국내외 여러 AR/VR 안경 제조업체에 제품을 제공하고 있다.AI와 공간 컴퓨팅 분야에서 회사 솔루션은 이미 영화, 게임, 스포츠, 문화예술 등 9대 업종을 포괄하고 있다.
톰캣은 연내에 21차례의 조사연구를 받았는데 회사가 현재 연구개발하고있는 AI제품에는 톰캣 AI 음성로보트, AI 스토리텔링 APP, AI 게임 등 계렬제품이 포함된다.
상술한 34개 기관의 고주파 조사연구와 고연구개발의 개념주 중 최신 종가는 연내 고점과 비교했을 때 9주의 철회폭이 20% 를 초과하였는데, 여기에는 억도정보, 만흥과학기술, 성환과학기술-U, 치원상호연결, 중과창달 등이 포함된다.자금면에서 볼 때 11월이래 기구가 억원을 넘는 순매수자는 3마리에 불과하는데 각각 살 가치가 있고 초점과학기술, 톰고양이이다.
평가수준으로 볼 때 11월 21일까지 파장할 때까지 5주의 굴림시장수익률은 30배 이하로서 각각 화설그룹, 신주태악, 개영네트워크, 시원주식, 초점과학기술이다.7 주식시장의 순률은 2배보다 낮은데 각각 상품집배, 천방과학기술, 화설그룹, 주명과학기술, 리아드, 델마, 암산과학기술이다.