북경시간으로 11월 15일, 미국의 저명한 투자자 워렌 버핏 산하의 버크셔해서웨이회사 (이하"버크셔"라 략칭함.) 는 최신 13F 문건을 공개했다.보고서에 따르면 3분기 버크셔는 애플 주식 1억주를 줄여 보유 비중이 26.24% 로 줄었다.3분기 말 현재 버크셔는 뱅크오브아메리카의 지분 10.4% 를 보유하고 있으며, 아메리칸익스프레스, 셰브론, 코카콜라에 대한 보유고는 변하지 않는다;소비재 회사인 다메로피자의 유통주 3.65%를 새로 사들였다.
이 소식의 영향으로 다메러피사 미국 주식은 장 이후 거래 단계에서 7% 이상 급등했다.버크셔는 또 2분기에 막 창고를 건설한 화장품 소매상인 Ulta Beauty를 크게 팔아치웠는데, 이 주식은 장 후 4% 이상 떨어졌다.
신규 창고 다메러피자
매입면에서 버크셔는 3분기에 127만주가 넘는 소비류회사 다메러피자의 주식을 새로 창고했는데 보유시가는 약 5억 5000만딸라이고 주식보유비례는 약 3.65% 이다.버크셔는 수영장 장비 도매업체인 폴코프(Pool Corp)의 지분 약 1%를 약 1억5천200만 달러에 사들이기도 했다.Pool과 다메러피자는 첫 매입 대상이며, 또한 하이코 항공 (Heico Corporation) 은 창고 추가 목표 액수 3위를 차지했다.
특히 3분기 말 현재 Ulta Beauty에 대한 버크셔의 보유량은 전 분기에 비해 96.49% 크게 감소했고, Ulta Beauty는 버크셔가 2분기에 창고를 만든 주식이다.버크셔는 또 제1자본신용대출, 브라질디지털은행플랫폼 Nu Holdings, 케이블TV서비스제공업체 특허통신회사, 애플회사, 미국은행을 줄였다.건설 제품 회사 인 Floor & 를 정리했습니다.Decor 및 미디어 회사 Liberty Sirius XM.
시세는 이 소식의 영향으로 Ulta 뷰티 주가가 미국 주식 장 이후 4% 이상 하락한 반면 다메러피자와 Pool Corp의 주가는 미국 주식 장 이후 각각 7% 와 6% 이상 올랐다.
애플 1억주 감액
올해 들어 버크셔는 큰 손으로 자신의 중창주를 줄였는데, 그 중 애플과 미국 은행이 시장의 주목을 가장 많이 받았다.
13F 문서에 따르면 3분기 말 현재 버크셔의 상위 5대 중창주 중 애플은 여전히 1위를 차지했으며 보유 시가총액은 약 699억 달러로 포트폴리오에서 차지하는 비율은 26.24% 로 보유 수량은 전분기보다 25% 감소했습니다.아메리칸익스프레스는 2위를 차지했으며 보유시가는 약 411억딸라로 투자조합에서 차지하는 비률은 15.44% 로 보유수량은 전분기에 비해 변화가 없었다.뱅크오브아메리카, 코카콜라, 셰브론은 나머지 3대 중창주로 포트폴리오에서 차지하는 비율이 모두 6% 를 넘는다.
그러나 버크셔는 현재 미국 은행에 대한 보유 수준이 더 낮을 수 있으며, 10월에 접어든 후에도 미국 은행의 지분을 계속 줄이고 있다.미국 증권거래위원회 (SEC) 가 공개한 문서에 따르면 10월 15일 버크셔는 미국 은행 주식 약 869만4500주를 팔아 지분 비율을 10% 이내로 낮췄다.이는 현재 SEC 홈페이지가 버크셔의 미국 은행 감축을 공개한 마지막 사례이기도 하다.
버핏은 지난 5월 버크셔 연례 주주총회에서 애플의 감자가 세금 때문이라고 설명한 바 있다.그는 팽창하는 미국의 재정 적자를 지원하기 위해 미국의 세율이 높아질 것이라고 생각한다.그러나 이후 두 분기 동안 버크셔가 애플과 미국 은행 주식을 대규모로 매각한 것을 보면, 적지 않은 시장 견해는 감자가 단순히 세금 문제에 대응하기 위한 것이 아닐 수 있다고 보고 있다.
거액의 현금을 손에 쥐고 주식 환매 중단
3분기 말 현재 버크셔 보유주의 시가총액은 2660억 달러로 전 분기의 2800억 달러에 비해 약간 하락했다.버크셔의 상위 10대 보유 대상은 전체 시가총액의 89.68% 를 차지하는데, 각각 애플, 아메리칸익스프레스, 뱅크오브아메리카, 코카콜라, 셰브론, 서방석유, 무디스, 카프헨스, 큐보보험, 데벳이다.
전체적으로 버크셔는 3분기에 346억 달러의 주식을 순매도했다.실제로 버크셔는 올해 들어 큰 인수를 피하고 많은 현금을 축적하기 위해 주식을 팔아왔다.
9월 30일 현재 버크셔가 보유한 현금 및 현금 등가물 총액은 3252억 달러로 다시 사상 최고치를 기록했다.올해 2분기 말 2769억 달러, 2023년 말 1676억 달러로 현재 버크셔의 현금 보유고가 올해 초에 비해 거의 두 배로 늘었다는 의미이기도 하다.
버크셔는 대거 매도와 동시에 자사 주식을 환매하지 않았다.올해 초 버크셔의 주가가 대세를 이기면서 사상 최고치를 기록하면서 이 회사의 환매 활동은 이미 둔화되었다.구체적으로 보면 3분기에 버크셔는 어떤 주식도 환매하지 않았고, 2분기에도 1분기에 환매한 26억 달러보다 훨씬 낮은 3억4천500만 달러 어치만 환매했다.이 회사는 버핏이"버크셔의 내재가치보다 환매 가격이 낮다고 생각할 때"주식 환매에 나설 것이라고 밝힌 바 있다.
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