'주식의 신'버핏이 애플을 크게 판 것은 투자 역사상 가장 위대한 커튼콜일 수 있다.
버핏이 장악한 버크셔 해서웨이가 최근 발표한 재무제보에 따르면 버핏은 올해 3분기에도 애플 주식을 계속 팔아 3분기 말 현재 주식 보유량이 3억 주로 줄었다.올해 들어 버핏은 애플 주식을 지속적으로 팔아 연초의 9억 주 이상에 비해 약 3분의 2를 팔았다.
버핏이 애플에 투자한 것은 투자 역사상 가장 위대한 전설적인 사례라고 할 수 있다.
버핏의 애플 투자 과정을 거슬러 올라가면 2016년 1분기부터 버핏이 매입을 시작해 2018년 2분기에 창고 건설을 완료했다는 것을 알 수 있다.2018년 2분기 말 현재 버크셔 해서웨이는 애플 주식 2억5200만주를 보유하고 있다.이후 꾸준히 보유하다가 2024년 1분기에야 대거 팔기 시작했다.
버핏이 애플 주식을 사들이는 구간에 따르면 애플의 주가 흐름과 결합하면 버핏이 애플 주식을 사들이는 데 드는 총 비용은 약 375억 달러로 추산된다.애플 주식이 2020년 8월 31일 주당 4주로 분할됐기 때문에 2020년 하반기에 애플 주식의 약 10분의 1을 팔아 보유하고 약 100억 달러의 자금을 회수했지만 2023년 말 현재 버크셔 해서웨이는 애플 주식 9억 주 이상을 보유하고 있다.
버핏은 2024년 들어 1분기 1억1600만주를 팔아 약 200억 달러의 자금을 회수하는 등 애플 주식을 대거 팔기 시작했다.2분기에 3억 8900만 주를 계속 팔아 700억 달러 이상의 자금을 회수했습니다.3분기에 1억 주를 계속 팔아 약 220억 달러의 자금을 회수했다.올해 3분기 말 현재 버크셔 해서웨이의 애플 주식 수는 3억 주로 줄었고, 보유 시가총액은 약 700억 달러였다.4분기 이후 애플의 주가는 안정세를 보이며 220달러 선을 거의 유지했다.
버핏의 애플 주식 매입 비용과 매도 후 회수 자금을 결합하면 버핏이 애플 주식에 투자한 전체 이익이 1500억 달러를 넘는다는 것을 대략적으로 계산할 수 있다.그가 매각한 1200여억딸라는 이미 375억딸라의 매입총원가를 초과했으며 현재 근 700억딸라의 보유액은 전부 순리윤이다.
애플에 대한 투자에서 버핏은 낮은 재창고에서 매입했을 뿐만 아니라 장기간 재창고로 보유하다가 올해가 되어서야 대거 팔렸다.대부분의 이윤이 이미 안정된 상황에서 대승을 거두었다고 할 수 있다.
2급 시장 투자 역사상 한 회사에서 1500억 달러 이상을 벌어들일 수 있는 것은 전인미답이고 오는 사람도 없다.버핏이 94세의 고령이라는 점을 감안하면 올해 들어 애플 주식을 대거 팔아치운 것은 신화급 투자의 막을 내린 셈이다.
버핏의 애플 투자는'주식의 신'이라는 칭호가 명실상부하다는 것을 다시 한번 증명했다.대부분의 투자자들에게 버핏처럼 젊었을 때 투자의 본질을 깨닫고 평생 견지해 왔으며 건강하고 장수하는 경우는 드물다.
투자자들에게는 버핏의 개인 전기'눈덩이 굴리기'를 본 뒤 대부분 그의 투자 과정에 숙연해진다.버핏의 다큐멘터리'워렌 버핏이 되다'를 보면 투자에 대해 더 깊이 이해하고 원칙을 지키고 앞으로 나아가는 데 집중하는 힘을 알게 된다.버핏이 예년에 주주들에게 보낸 편지를 보면 투자에 대해 더욱 깊은 깨달음을 얻게 되고 위대함이 어디에서 왔는지 알게 된다.
대도는 지극히 간단하지만 절대다수의 사람들에게 있어서 무엇이 정도인가를 진정으로 리해하는것은 쉽지 않으며 설사 알게 된다 하더라도 견지하기 어렵다."도덕경" 에서 말했듯이,"상사는 도를 듣고, 부지런히 행하고, 중사는 도를 듣고, 존립은 죽음과 같다. 하사는 도를 듣고, 크게 웃는다."
9월 24일이래 시장은 강유력한 상승시세를 맞이했으며 많은 투자자들이 재빨리 시장에 진입하여 계좌개설수량이 크게 증가되였다.새로 시장에 진입한 많은 투자자들은 흔히 단기적인 고수익을 지나치게 중시하지만 이는 사실 실현하기 어렵다.그들에게 있어서 버핏의 전기를 보고 버핏이 주주들에게 보낸 편지를 보면 칼을 갈면 장작패기를 그르치지 않는다고 할수 있다.
"주식신" 이 애플회사의 주식을 매각하는것은 자본시장의 가장 위대한 커튼콜일지도 모른다.그러나 자본은 멈추지 않고 전설은 다시 올 것이다.