「エクソダス」バフェット傘下のバークシャー・ハサウェイ（以下「バークシャー」）の時価総額が初めて1兆ドルを突破した。
米東時間の水曜日の終値までに、バークシャーA種株は1株当たり69.65万ドルで、上昇幅は0.75%だった。B種株は1株当たり464.59ドルで、上昇幅は0.86%だった。
最新のデータによると、同社の最新の時価総額は1兆1000億ドルに達し、米国株7社目、世界8社目の時価総額1兆ドル超の上場企業となった。また、「兆ドルクラブ」に加盟した初の非科学技術業界の米国企業でもある。他の7社の時価総額が1兆ドルを超える会社は、アップル、英偉達、マイクロソフト、Alphabet、アマゾン、中東石油大手サウジアーミー、Metaである。
ちなみに、バフェット氏は今週金曜日に94歳の誕生日を迎える。
出典：Companies Market Cap
アナリストによると、今年はバークシャーの保険業績が好調で、FRBが9月の会議で金利を下げることを重ね、市場の経済に対する楽観的な感情が強まり、バークシャーの株価が上昇している。
統計によると、バークシャーの過去5年間の株価上昇幅は約135%で、今年までの累計上昇幅は29%近くだったが、S＆P 500指数の同時期の上昇幅は約18%だった。
約20億ドルの資産を管理し、バークシャーを筆頭に保有しているCheckキャピタルマネジメントの創業者兼最高投資責任者のSteve Check氏は、バークシャーは遅いが、より確実性があると考えている。伝統的な方法でお金を稼ぐのはもっと難しい。バークシャーのアップル株式保有は規模が大きく、このようなリスクを減らすことが賢明であることが懸念されている。これにより、多くのリスクが解消されます。
バークシャーの投資家であるDouglass Winthrop研究アナリストのジェフ・ムスカタロ氏は、バフェット氏が1965年にバークシャーを管理して以来、同社の株価上昇は「彼らの方法の一致性」とバフェット氏自身の投資原則のおかげだと述べた。
「第一の原則はお金を損しないことだ」とムスカトロ氏は述べた。「2つ目のルールは、1つ目のルールを忘れずに、複利の法則が長い間機能するようにすることです」
北京時間8月3日夜、バークシャーは2024年2季報を発表した。財報のデータによると、バークシャーの2024年第2四半期の売上高は936億5300万ドル、市場予想は910億9000万ドル、前年同期は925億3000万ドルで、前年同期比1.24%増加した。純利益は303億4800万ドルで、177億8600万ドルの市場予想を大幅に上回り、前年同期は359億1200万ドルで、前年同期より15.49%減少した。第2四半期の運用収益は115億9800万ドルに上昇した。
一方、バークシャーの第2四半期の現金準備高は2769億ドルと過去最高を更新し、これまでの第1四半期末の現金準備高は1890億ドルだった。
2024年の年次株主総会で、バフェット氏は株式市場での利用可能な資金や世界各地の衝突に対し、大量の現金を保有することは「かなり魅力的だ」と考えている。「お金を使うのは喜んでいますが、（買収や投資した企業が）リスクが少なく、私たちのためにたくさんのお金を稼ぐことができることをしている必要があります」
8月15日、米証券取引委員会（SEC）によると、バークシャー氏は2024年6月30日までの第2四半期保有報告書（13 F）を提出した。規制文書によると、2024年6月30日現在、バークシャーの米国株保有倉庫の総規模は2799.69億ドルで、第1四半期末の3316.80億ドルから再び約517億ドル下落した。
調整倉庫の株式交換では、バフェット氏は今年第2四半期に保有するアップルの株式を大幅に売却し、保有するアップルの株式価値は842億ドルで、第1四半期末の1743億ドルから51.69%縮小した。第5位の重倉株シェブロンも436万9700株減少した。米国の3大商業放送テレビ会社の1つであるパラマウントグローバル、米国のクラウドコンピューティング会社Snowflakeはワンクリックでクリアされた。
対照的に、バークシャーは第2四半期に再び第6位の重倉株である西側石油、安達保険を大幅に増加させた。また、バフェット氏は初めて倉庫を建設し、米国最大の化粧品割引小売業者であるULTAメークアップ社、宇宙会社ハイコ航空を購入し、保有市場はそれぞれ2億6600万ドル、1億8500万ドルだった。
また、バフェット氏の最新動向を見ると、米証券取引委員会（SEC）の最新開示文書によると、バークシャー・ハサウェイ氏は8月23日、8月26日および8月27日の期間中に米国の銀行普通株式約2466万株を再売却し、合計現金売却額は約9億819万ドルだった。
2024年7月中旬以降、バークシャー氏はバンクオブアメリカの株式を累計約54億ドル減少させているが、バフェット氏がバンクオブアメリカを減少させたのは、同行が第2四半期の財務報告書を発表した翌日だった。これに先立ち、バンク・オブ・アメリカが16日に発表した第2四半期の財務報告書によると、報告期間中、同社は売上高511億9500万ドル、純利益135億7100万ドルを達成し、同行の純利息収入は137億ドルに減少し、市場の予想に及ばなかった。