エネルギー投資に専念する私募株式会社Quantum Capital Groupはこのほど、PE大手のケイレー・グループから米国の電力メーカーCogentrix Energyを買収すると発表した。総対価は約30億ドル（約215億元）。
資料によると、ケリーグループは2012年にゴールドマン・サックスからこの電力メーカーを買収したが、取引金額は公表されていない。それ以来、ケイレーグループは新しい発電所の買収と事業拡大を通じて、Cogentrixの資産をほぼ倍増させた。
現在、Cogentrixには11基の天然ガス発電所があり、テキサス州、ペンシルベニア州、ニューイングランド地域を含む米国の電力需要が最も旺盛な市場に分布している。
Quantum Capital Groupの創始者で最高経営責任者のウィル・ファンロハ氏は、電力需要がこのように急速に増加している市場の中で、大型天然ガス発電所を買収する機会があるのは非常にありがたいと述べた。「データセンターと人工知能の爆発的な成長、製造業の還流、電化プロセスの推進により、電力需要は急速に増加しています。これはチャンス的な買収であり、ビジネスの成長をサポートする計画です」
20年の停滞を経て、電力需要は上昇している。投資家は、データセンターや人工知能のために建設されたデジタルインフラの拡張に伴い、電力需要が大幅に増加すると予想しているため、電力供給に圧力がかかる可能性があるため、発電所の買収や投資の機会を探しています。
業界内の分析によると、ケイレーグループがQuantumにCogentrixを売却することはエネルギー業界への興味を弱める可能性が低いという。2021年、ケリーグループはCopia Powerを設立した。これは米国で太陽光発電所と電池貯蔵資産を建設する再生可能エネルギー会社である。
ケリー・グループのインフラ部門のPooja Goyal最高投資責任者は、「既存のポートフォリオ企業と、私たちが行う新しい投資を通じて、これらの分野で活躍していきたい」と話しています。
ケイレーグループが発表した最新の財務諸表によると、2024第2四半期の収入は10億7000万ドル、今年はすでに180億ドルを調達し、2024年の年間募金目標400億ドルの半分に近づいている。これで、ケリー氏の資産規模は記録的な4350億ドルに達した。しかし、脱退のパフォーマンスは際立っておらず、分配可能収益は前年同期比11.7%減少した。この四半期の分配可能利益の低下は、私募株式部門が取引から撤退して得た利益の低下によるものであり、この事業はカイレ分配可能利益の最大の貢献者である。
ケリーグループのジョン・レッドダー最高財務責任者は財報電話会議で、「脱退活動については、現在の競争がさらに激化しており、IPOは真の脱退経路であり、戦略的買い手の興味も増加していることを見て、2024年後半には増加すると予想している」と述べた。