米株の終値は下落し合い、スタンダード500指数と納指はいずれもコールバックエリアに陥った
米国の9月インフレ加速、市場予想FRBは来週も動かず
JPモルガン・チェースCEOが就任後初めて同行株を売却
市場が衰退の恐れを再現するにつれ、米株は金曜日の上昇と下落が一致せず、ダウ平均は350ポイント超下落し、スタンダード500指数は回復領域に入った。このうち、ダウ平均は3月28日以来の低水準を記録し、スタンダード500指数は今年7月31日の高値から10.3%下落し、納指は水曜日にコールバックエリアに入り、今週には2月以来最大の1日下落幅を記録した。
一方、JPモルガン・チェースCEOの株式売却計画の発表を受け、同社株は3%超下落し、ダウの下落を圧迫した。また、アマゾンの株価は上昇している。
終値までに、ダウ平均は366.25ポイント下落し、下落幅は1.12%、終値は32417.59ポイントだった。納指は47.41点上昇し、上昇幅は0.38%上昇し、終値は12643.01点だった。スタンダード500指数は19.86ポイント下落し、下落幅は0.48%、終値は4117.37ポイントだった。
三大株価指数は今週、全線で下落した。ダウ平均は今週累計2.1%下落し、ナ指は累計2.6%下落し、スタンダード500指数は2.5%下落した。
プレートでは、スタンダード500指数のエネルギーと通信サービスプレートが下落し、今週の下落幅はいずれも6%を超えた。このうち、特許通信会社（Charter Communication）とグーグルの親会社の株価は今週下落し、下落幅はいずれも10%を超えた。エネルギー分野のシェブロン（Chevron）とヘルツ（Hess）はこのプレートをリードし、下落幅は同様に10%を超えた。
債務市場では、重要なインフレデータの発表に伴い、米債利回りは横ばいとなった。10年期の米債利回りは約1ベーシスポイントから4.832%、2年期の米債利回りは約3ベーシスポイントから5.01%下落した。
米国の9月インフレ加速
経済データでは、米商務省が発表したデータによると、9月のインフレは加速したが、同時に消費支出は予想を上回った。FRBが注目するインフレ指標、コアPCE物価指数は9月に前月比0.3%上昇し、市場の予想を満たし、値の水準を上回った。前年同期比3.7%上昇し、8月の3.8%を下回ったが、FRBの2%のインフレ目標を上回った。変動性の大きい食品やエネルギー価格を含むPCE物価指数は前月比0.4%増、同3.4%増だった。
物価が上昇したにもかかわらず、個人支出は同期的に上昇し、前月比0.7%上昇し、予想水準の0.5%を上回った。個人所得は0.3%増加し、予想より0.1%低かった。
FRBの来週の政策会議前の最後のインフレデータだ。CME FRBの観察ツールによると、市場は11月1日の会議でFRBが動かない確率は97.4%、25ベーシスポイント下落する確率は2.6%と予想している。パウエルFRB議長は先週、ニューヨークで、現在の債券利回りの上昇は金融条件の引き締めを促しているが、借入コストの高騰やFRBに代わるさらなる利上げの可能性があると述べた。しかし、経済成長の追加証拠はインフレリスクをさらに高める可能性があり、それによってさらなる利上げにつながる可能性もあると述べた。
ミシガン大学が発表したデータによると、10月の米インフレ予想は最終的に上昇した。消費者の今後1年間のインフレ予想は4.2%に上昇した。消費者信頼感指数は63.8に上昇したが、9月の水準には及ばなかった。
JPモルガン・チェースCEOが就任後初めて同行株を売却
会社側によると、規制文書によると、JPモルガン・チェースのジェイミー・デイモンCEO（Jamie Dimon）は来年から、同行の株式100万株を徐々に売却する計画で、約1億4100万ドルの価値がある。同行に在職して18年近くぶりのこのような取引だ。デイモンは現在、モルガン・チェースの株式約860万株と、期限切れになっていない追加株式の付与を保有している。財務分散と税務計画のために株式を売却したが、同行の株価に圧力をかけた。JPモルガン・チェースの株価は金曜日に3.6%下落し、1株当たり135.69ドルだった。
アマゾンの株価は6.83%上昇し、1株当たり127・74ドルだった。同社は木曜日に最新の業績を発表し、第3四半期の1株当たり利益は94セント、売上高は1431億ドルで、いずれも市場予想を上回った。このうち売上高は前年同期比13%上昇し、2022年にインフレと金利上昇で挑戦に直面した後、会社の業務が加速する兆しを示している。アマゾンは、祝日を含む第4四半期の売上高が1600億ドルから1670億ドルになると予想している。
市場予想を上回る財報に押され、インテル株価は金曜日に9.29%上昇し、1株当たり35.54ドルとなり、パソコン市場は回復の兆しを見せている。同社のパット・キッシンジャーCEOはまた、同社は今年30億ドルのコスト削減を期待していると述べた。
利空財報の影響で、フォード・モーターの株価は12.25%下落し、1株当たり9.96ドルとなり、52週間ぶりの安値となった。フォードの第3四半期の利益と売上高はいずれも予想されておらず、電気自動車の需要も予想されていないという。
現在までに、欧米の40%近くの会社が四半期決算を発表している。JPモルガン・チェースは、すでに業績を発表している会社の中で、米国の会社は欧州よりも優れていると述べた。すでに財報を発表したスタンダード500指数の株式会社のうち、78%の会社が予想を上回り、12%の年間利益成長を実現した。対照的に、ストーク600の株式会社の57%だけが利益予想を達成した。
大口商品市場では、ニューヨーク商品取引所が12月に受け渡した金先物価格は金曜日に0.1%上昇し、1オンス当たり1998.50ドルだった。中東情勢の影響で、原油価格は金曜日に上昇し、WTIとブレントの原油価格はいずれも1週間ぶりの高値を記録した。12月に受け渡したWTI原油先物価格は2.8%上昇し、85.54ドル/バレルだったが、今週は2.9%下落した。12月に受け渡したブレント原油先物価格は2.9%上昇し、90.48ドル/バレルを受け取り、今週の累計は1.8%下落した。