21世紀経済報道記者の倪雨晴深セン報道
計算を加速させてスタートした英偉達は、市場価値の上昇を加速させている。
現地時間6月5日、英偉達の株価は再び高値を更新し、終値は5.16%から1224ドルと大幅に上昇し、時価総額は3兆ドル（30118億ドル）を突破し、初めてアップル（30035億ドル）を上回り、世界市場2位の科学技術会社となり、マイクロソフト（31514億ドル）に次ぐ。
今年3月、英偉達は2兆ドルの時価総額を突破したばかりで、科学技術会社では3位だったが、現在は2兆ドルの時価総額から3兆ドルの時価総額に増加し、約3カ月しかかからなかった。今週に入っても、英偉達は10:1の株式分割を行い、さらに利益を形成し、AIチップ大手は資本市場で頭ごなしになった。
過去5年間、英偉達の株価は327%上昇し、HSBCの最近の報告書はその目標価格を1350ドル（これまでは1050ドル）に引き上げた。英偉達の株価、時価離陸の背後には、AIチップ分野での覇者の地位がある。特にAIチップの訓練分野では、9割前後の市場シェア場が雄大な手にある。
英偉達の製品の反復速度はまだ加速しており、2年のリズムから1年の世代に向上している。今年3月、英偉達が最新発表したBlackwellシリーズのチップが出荷中で、機構は第4四半期に大規模な出荷を形成すると予想している。3月にならないうちに、6月2日、英偉達はまた3年以内の一部の路線図を発表し、次世代Rubinアーキテクチャプラットフォームが飛び出してきた。
生成型AIの需要に後押しされ、英偉達の業績も急騰している。第1四半期のデータによると、英偉達期の売上高は前年同期比262%増の260.4億ドル、純利益は148.8億ドルで、前年同期比628%増、このうち、データセンター部門の売上高は427%増の226億ドルだった。
お客様のニーズは増加しています。Counterpointが21世紀の経済報道記者に提供したデータによると、2023年には世界のクラウドメーカーの資本支出は4%増加したが、2024年には42%急増する見込みで、主に米国のクラウドメーカーのAIインフラへの大量投資によって駆動される。
モルガン・スタンレーが予測したデータによると、2030年の世界のクラウドコンピューティングの資本支出は3000億ドルに達し、そのうちAI半導体関連の資本支出は2300億ドル、AIハードウェアは700億ドルになる。具体的には、2024年までにHGX/DGXサーバの需要が占める割合は、マイクロソフトが23%、Coreweaveが11%、デルが10%、アマゾンMataOracleの3社が9%、グーグルが8%だった。
間違いなく、インテル、AMDは依然として世界的に人気を集めているが、インテルが枕を高くして安心できるという意味ではなく、インテル、AMDがシェアを奪い取ろうと虎視眈々としており、インターネットメーカーの多くもAIチップを研究して補完し合っている。
現在も英偉達の勢いは上昇しており、現在の時価総額が追い越されているアップルを見ると、アップルは半導体企業とも言え、自己研究チップAシリーズ、Mシリーズなど一連のコアチップはその底辺を支えている。近年携帯電話の需要が低迷する中、業界もアップルが生成式AIで新たな市場を開くことができるか注目しており、来週のアップルWWDC開発者大会でアップルがOpenAIとの提携を発表すると報じられている。
米株科学技術大手7社も席次を再配置しており、現在はマイクロソフト、英偉達、アップル、Alphabet、アマゾン、Meta、台積電の順となっている。現在のAIは依然として科学技術市場で最大のテーマであり、上位2人のマイクロソフトと英偉達はクラウドと生成式AIの需要によって飛躍しており、アップルは間もなく端末AI上のロードマップを発表し、誰が新王になるか、構造は未定である。